Alocar um orçamento do projeto ou revisão de orçamento nos períodos

Depois de inserir um orçamento ou revisão de orçamento do projeto e antes de enviá-lo para aprovação, você pode alocar os valores entre os períodos. Se o orçamento ou a revisão do orçamento for rejeitado, você também poderá alocar os valores antes de reenviá-lo.

Depois que um orçamento ou revisão de orçamento tiver sido alocado, você poderá revisar os valores de alocação e fazer ajustes neles antes de enviar o orçamento ou a revisão de orçamento para o fluxo de trabalho de aprovação.

1. Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Todos os projetos.
2. Selecione ou abra o projeto para o qual você deseja alocar o orçamento ou a revisão do orçamento.
3. No Painel de Ação, na guia Plano, no grupo Orçamento, clique em Orçamento do projeto.
4. No formulário Orçamento do projeto, no Painel de Ação, na guia Orçamento, clique em Alocar orçamento.
5. No formulário Alocar orçamento, nos campos Alocar de e Alocar para, insira as datas iniciais e finais que você deseja incluir na alocação do orçamento. Geralmente, são a primeira e a última data de todo o projeto ou a primeira e a última data do ano atual.

   [OBSERVAÇÃO!] Depois que um tipo de transação tiver sido alocado e os valores aprovados, o período de alocação não poderá ser alterado em futuras revisões de orçamento.

6. No campo Por período de tempo, selecione se deseja alocar o orçamento do projeto por ano, trimestre ou períodos fiscais da empresa dentro do ano.
7. Selecione os tipos de transação a serem alocados e clique em Alocar.
8. No formulário Alocação de orçamento do projeto ou no formulário Alocação de revisão do orçamento do projeto, revise ou atualize os valores alocados.
9. Feche a página.
10. Quando a alocação estiver da maneira desejada, clique em Enviar na página Orçamento do projeto para enviar o orçamento ou as revisões de orçamento para o fluxo de trabalho de aprovação.