Cancelar um recebimento de produto de ordem de compra com requisito de item vinculado

Este artigo explica como cancelar uma ordem de compra de projeto que tem um requisito de item conectado (vinculado).

Novo recurso para habilitar o cancelamento

A versão 10.0.37 permite cancelar recebimentos de produtos que têm um requisito de item vinculado. Você deve primeiro habilitar o recurso de pré-requisito Habilitar cancelamento da guia de remessa para requisições de itens. Este recurso altera o comportamento de lançamento para requisições de itens em estoque recém-criados. Depois que esse recurso for habilitado, você poderá habilitar o recurso Habilitar cancelamento do recebimento de produtos da ordem de compra com requisições de itens vinculadas. Este recurso estende as alterações feitas no lançamento até as requisições de itens vinculadas a ordens de compra.

Observação

Esses recursos não afetarão as requisições de itens existentes se a guia de remessa tiver sido lançada anteriormente para eles. Somente requisições de itens novas e existentes para as quais nenhuma guia de remessa tenha sido lançada usam o novo comportamento de lançamento.

O recurso Habilitar cancelamento de recebimento de produto de ordem de compra com requisitos de item vinculado adiciona dois novos campos à página Ordem de Compra, na guia Projeto. O campo Quantidade em Detalhes da linha mostra a quantidade de necessidade do item e fornece detalhamento para a página Necessidade de item . O campo Entrega pendente mostra a quantidade restante na requisição de itens.

Cancelar um recebimento de produto que tenha um requisito de item vinculado

Este procedimento usa o conjunto de dados USSI. Para cancelar um recebimento de produto que tenha um requisito de item vinculado, siga estas etapas.

1. Vá para Gerenciamento e contabilidade de projeto>Projetos>Todos os projetos.
2. Na lista, selecione o projeto.
3. No Painel de Ação, selecione Plano.
4. Selecione Requisitos do item.
5. Selecione Novo.
6. Na nova linha, no campo Número do item , insira ou selecione um valor.
7. No campo Quantidade, insira um número.
8. Clique em Salvar.
9. No Painel de Ação, selecione Gerenciar.
10. Selecione Funções.
11. Selecione Criar uma ordem de compra.
12. Marque a caixa de seleção Incluir tudo.
13. No campo Conta do vendedor, digite ou selecione um valor.
14. Selecione OK.
15. Use o painel de navegação para voltar ao projeto selecionado.
16. No Painel de Ação, selecione Gerenciar.
17. Nas informações relacionadas, selecione Tarefas de item e, em seguida, selecione Ordens de compra.
18. Abra a ordem de compra recém-criada.
19. No Painel de Ação, selecione Compra.
20. Selecione Confirmar.
21. No Painel de Ação, selecione Receber.
22. Selecione Recibo do produto.
23. Insira um valor no campo Recebimento de produtos.
24. Selecione OK.
25. Se você receber uma mensagem solicitando que você consuma itens para o projeto imediatamente, selecione Sim. A guia de remessa da requisição de itens acaba sendo lançada.
26. Depois que a ordem de compra for recebida e o item necessário for entregue, cancele os dois documentos na ordem inversa. Na ordem de compra, toque (ou clique) no campo Projeto no campo Detalhes da Linha e selecione o link sob o cabeçalho Requisito de Item para o valor vinculado da Quantidade.
27. Na página Requisitos do item , selecione Gerenciar.
28. Selecione Consultas.
29. Selecione Diário de Guias de Remessa
30. No Painel de Ações, selecione Cancelar.
31. Na guia Outros do requisito de item, toque (ou clique) no campo Número de referência para abrir a ordem de compra vinculada.
32. No Painel de Ações da ordem de compra, selecione Receber.
33. Selecione Recibo do produto.
34. Selecione Cancelar.
35. Você recebe a seguinte mensagem: "Isso cancelará o recibo de todas as linhas nesta guia de remessa. Você quer continuar?" Selecione Sim para concluir o cancelamento do recebimento do produto.

Observação

Independentemente de o item ser um item estocado, não estocado ou de serviço, o status da linha da necessidade do item é Entregue quando a nota de remessa é lançada.

O estorno resolve qualquer estoque usado e reverte eventuais lançamentos financeiros.

Problemas de dados de demonstração a serem considerados

Na entidade legal USSI, a sequência numérica Sale_367 está em um estado inconsistente. O cancelamento de uma necessidade de item causa um erro. Aqui está um exemplo da mensagem de erro que você recebe:

O voucher 000001 já está em uso a partir da data de 09/01/2017. A postagem foi cancelada.

Para corrigir o problema, vá para Sequências numéricas, filtre o código de sequência numérica Sale_367 e abra o item. Na Guia Rápida Desempenho , altere o valor da opção Pré-alocação de Sim para Não e salve a alteração. Em seguida, altere o valor de volta para Sim.