Cancelar um recebimento de produto de ordem de compra com uma requisição de itens vinculada

Este artigo explica como cancelar uma ordem de compra de projeto com uma requisição de itens conectada (vinculada).

Novo recurso para habilitar cancelamento

A versão 10.0.37 permite a você cancelar recebimentos de produto com uma requisição de itens vinculada. Você deve primeiro habilitar o recurso de pré-requisito Habilitar cancelamento da guia de remessa para requisições de itens. Este recurso altera o comportamento de lançamento para requisições de itens em estoque recém-criados. Depois que esse recurso for habilitado, você poderá habilitar o recurso Habilitar cancelamento do recebimento de produtos da ordem de compra com requisições de itens vinculadas. Este recurso estende as alterações feitas no lançamento até as requisições de itens vinculadas a ordens de compra.

Observação

Esses recursos não afetarão as requisições de itens existentes se a guia de remessa tiver sido lançada anteriormente para eles. Somente requisições de itens novas e existentes para as quais nenhuma guia de remessa tenha sido lançada usam o novo comportamento de lançamento.

O recurso Habilitar cancelamento do recebimento de produtos da ordem de compra com requisições de itens vinculadas adiciona dois novos campos à guia Projeto da página Ordem de Compra. O campo Quantidade em Detalhes da linha mostra a quantidade da requisição de itens e apresenta o detalhamento da página Requisição de itens. O campo Entrega pendente mostra a quantidade restante na requisição de itens.

Cancelar um recebimento de produto que tem uma requisição de itens vinculada

Este procedimento usa o conjunto de dados USSI. Para cancelar um recebimento de produto que tenha uma requisição de itens vinculada, siga estas etapas.

1. Acesse Gerenciamento e contabilidade de projeto>Projetos>Todos os projetos.
2. Na lista, selecione o projeto.
3. No Painel de Ação, selecione Plano.
4. Selecione Requisitos do item.
5. Selecione Novo.
6. Na nova linha, no campo Número de item, insira ou selecione um valor.
7. No campo Quantidade, insira um número.
8. Selecione Salvar.
9. No Painel de Ação, selecione Gerenciar.
10. Selecione Funções.
11. Selecione Criar uma ordem de compra.
12. Marque a caixa de seleção Incluir tudo.
13. No campo Conta do vendedor, digite ou selecione um valor.
14. Selecione OK.
15. Use o painel de navegação para voltar ao projeto selecionado.
16. No Painel de Ação, selecione Gerenciar.
17. Nas informações relacionadas, selecione Tarefas do item e selecione Ordens de compra.
18. Abra a ordem de compra recém-criada.
19. No Painel de Ação, selecione Compra.
20. Selecione Confirmar.
21. No Painel de Ação, selecione Receber.
22. Selecione Recibo do produto.
23. Insira um valor no campo Recebimento de produtos.
24. Selecione OK.
25. Se receber uma mensagem solicitando que você consuma imediatamente itens do projeto, selecione Sim. A guia de remessa da requisição de itens acaba sendo lançada.
26. Depois que a ordem de compra for recebida e a requisição de itens for entregue, cancele ambos os documentos na ordem inversa. Na ordem de compra, toque (ou clique) no campo Projeto em Detalhes da linha e selecione o link no cabeçalho Requisição de itens do valor Quantidade vinculado.
27. Na página Requisições de itens, selecione Gerenciar.
28. Selecione Consultas.
29. Selecione Diário de Guias de Remessa
30. No Painel de Ação, selecione Cancelar.
31. Na guia Outros da requisição de itens, toque (ou clique) no campo Número de Referência para abrir a ordem de compra vinculada.
32. No Painel de Ações da ordem de compra, selecione Receber.
33. Selecione Recibo do produto.
34. Selecione Cancelar.
35. Você recebe a seguinte mensagem: "Isso cancelará o recibo de todas as linhas nesta guia de remessa. Deseja continuar?" Selecione Sim para concluir o cancelamento do recebimento do produto.

Observação

Independentemente do item ter estoque, não ter estoque ou ser de serviço, o status da linha da requisição de itens será Entregue quando a guia de remessa for lançada.

O estorno resolve qualquer estoque usado e reverte eventuais lançamentos financeiros.

Problemas nos dados de demonstração a serem levados em consideração

Na entidade legal USSI, a sequência numérica Sale_367 é um estado inconsistente. O cancelamento de uma requisição de itens causa um erro. Aqui está um exemplo da mensagem de erro recebida por você:

O voucher 000001 já está em uso desde 09/01/2017. O lançamento foi cancelado.

Para corrigir o problema, vá para Sequências numéricas, filtre pelo código de sequência numérica Sale_367 e abra o item. Na FastTab Desempenho, altere o valor da opção Pré-alocação de Sim para Não e salve a alteração. Em seguida, altere novamente o valor para Sim.