Gerenciar uma fatura pro forma baseada no projeto

Aplicável A: Project Operations para cenários baseados em recursos/sem estoque

No Dynamics 365 Project Operations, as faturas pró-forma são criadas como uma extensão das faturas no Dynamics 365 Sales. No entanto, há muitas diferenças no processo de faturamento entre Vendas e Operações de Projetos. Por exemplo, não é possível criar uma nova fatura na página Lista de faturas no Project Operations, mas é possível fazer isso no Sales. Essas diferenças e extensões existem para dar suporte a processos de faturamento de projetos distintos de uma fatura comum para uma ordem de venda.

Importante

Devido às diferenças, não use faturas no Sales e no Project Operations de forma intercambiável.

Cabeçalho da fatura

As informações a seguir estão disponíveis em um cabeçalho de fatura pró-forma no Project Operations.

Campo	Localização	Descrição
ID da fatura	Guia Resumo	O ID que é gerado automaticamente quando uma fatura pró-forma é criada. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição. Este campo é usado como referência para cada fatura pró-forma.
Nome	Guia Resumo	Defina como o nome do contrato do projeto por padrão. Este campo pode ser editado.
Moeda	Guia Resumo	Defina como a moeda do contrato do projeto por padrão. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Lista de preços	Guia Resumo	Defina como a lista de preços do contrato do projeto por padrão. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Oportunidade	Guia Resumo	A referência à oportunidade associada. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
contrato	Guia Resumo	A referência ao contrato de projeto vinculado. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Cliente	Guia Resumo	A referência ao contrato de projeto vinculado. Um campo somente leitura que não pode ser editado.
Descrição	Guia Resumo	O campo de texto que descreve a fatura. Este campo pode ser editado.
Para Cobrança e campos relacionados	Guia Resumo	Os padrões são definidos a partir do cliente do contrato do projeto. Este campo pode ser editado.
Estado	Guia Resumo	Define as seguintes opções: Ativo, Fechado, Pago e Cancelado e pode ser editado. Os status não suportados para o Project Operations incluem Fechado e Cancelado. O status é definido como Ativo quando a fatura é criada. O status deve ser definido como Pago somente depois que a fatura for confirmada.
Status da fatura do projeto	Guia Resumo	Define as seguintes opções: Rascunho, Em revisão e Confirmado e pode ser editado. Nos status Rascunho e Em revisão , a fatura pode ser editada. A fatura não pode ser editada depois de confirmada.
Valor Detalhado	Guia Resumo	A soma dos valores em todas as linhas da fatura após adiantamentos e deduções. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição. Este campo é usado para calcular o valor final.
Desconto (%)	Guia Resumo	Este campo pode ser editado para inserir uma porcentagem de desconto. Este campo não é suportado pela funcionalidade do Project Operations. Este é um campo sem suporte.
Valor do desconto	Guia Resumo	Esse campo pode ser editado para inserir o valor do desconto. Este campo não é suportado pela funcionalidade do Project Operations. Este é um campo sem suporte.
Valor sem Frete	Guia Resumo	O valor total da fatura após a aplicação dos descontos. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição. Este campo é usado para calcular o valor final.
Valor do frete	Guia Resumo	Este campo pode ser editado para inserir o valor do frete. Este campo não é suportado pela funcionalidade do Project Operations. Este é um campo sem suporte.
Total do imposto	Guia Resumo	O imposto total de todas as linhas da fatura. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Valor Total	Guia Resumo	A soma do valor após descontos e impostos. A soma é o valor que o cliente precisa pagar.

Linhas de fatura baseadas em projetos

No Project Operations, há sempre uma linha de fatura para cada linha de contrato do projeto. A linha da fatura será criada mesmo se não houver dados reais. As informações a seguir estão disponíveis em uma linha de fatura pro forma.

Campo	Localização	Descrição
ID da fatura	Guia Geral	A referência ao ID da fatura. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição. O link ID da fatura pode ser usado para navegar de volta para o cabeçalho da fatura.
Nome	Guia Geral	O nome da linha da fatura é definido por padrão baseado no nome da linha de contrato. Este campo pode ser editado.
Projeto	Guia Geral	O projeto na linha de contrato de projeto relacionada. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição. O link do projeto pode ser usado para navegar até o projeto.
Método de Cobrança	Guia Geral	O método de cobrança na linha de contrato de projeto relacionada. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Valor da Linha de Contrato	Guia Geral	O valor do contrato na linha de contrato do projeto relacionado. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Faturado até Hoje	Guia Geral	A soma dos valores em todos os detalhes da linha de fatura desta fatura. Um campo somente leitura que não pode ser editado.
	Guia Geral	A soma dos valores em todos os detalhes da linha de fatura cobráveis desta fatura. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição. Esse campo é usado para calcular o valor final no cabeçalho da fatura.
Imposto	Guia Geral	A soma dos valores de impostos em todos os detalhes da linha de fatura desta linha de fatura. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição. Esse campo é usado para calcular o valor final do imposto no cabeçalho da fatura.
Valor Estendido	Guia Geral	A soma de valores totais (Imposto + Valores) em todos os detalhes da linha de fatura cobrável desta linha de fatura. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição. Esse campo é usado para calcular o valor final no cabeçalho da fatura.

Detalhes de linha de fatura

Cada linha da fatura em uma fatura do projeto inclui detalhes da linha da fatura. Estes detalhes da linha estão relacionados aos dados reais e etapas de vendas não cobradas associados à linha de contrato referenciada pela linha da fatura. Todas essas transações são marcadas como Prontas para faturar.

Para uma linha Fatura de Tempo e Material, os detalhes da linha da fatura são agrupados em Cobrável, Não cobrável e Complementar na página Linha de Fatura. Os detalhes de Linha de Fatura Passivo de Cobrança somam-se ao total da linha da fatura. Complementar e Dados Reais Não Cobráveis não são adicionados ao total da linha de fatura.

Para uma linha Fatura de Preço Fixo, os detalhes da linha da fatura são criados a partir de etapas marcadas como Pronto para faturamento na linha do contrato relacionada. Depois que o detalhe da linha da fatura é criado a partir de uma etapa, o status de faturamento na etapa é atualizado para Fatura do Cliente Criada.

Editar detalhes de linha de fatura

Os campos a seguir estão disponíveis no detalhe da linha da fatura com suporte de valor real de vendas não cobradas.

Campo	Descrição
Linha da fatura	Uma referência à ID da Linha da Fatura. Este campo é somente leitura e bloqueado para edição. Esse link pode ser usado para navegar de volta para o cabeçalho da fatura.
Descrição	Uma descrição do detalhe da linha de fatura. Definido por padrão no campo Comentários internos na Entrada de horas e no campo Descrição na Entrada de despesas. O campo pode ser editado.
Descrição externa	Uma descrição do detalhe da linha de fatura. Definido por padrão no campo Comentários externos na Entrada de horas e no campo Descrição na Entrada de despesas. O campo pode ser editado. Essa descrição pode ser usada para determinar o que deve estar na fatura impressa que será enviada ao cliente. No Project Operations, uma fatura pró-forma não tem todas as funcionalidades necessárias para definir as configurações de impressão de uma fatura.
Data de Início	Este é um campo somente leitura definido por padrão a partir de dados reais de origem.
Projeto	Este é um campo somente leitura que é definido por padrão a partir de dados reais de origem para o projeto na linha de contrato relacionada.
Tarefa	Definido por padrão a partir da fonte original. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Categoria de transação	Definido por padrão a partir da origem real. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Função	Definido por padrão a partir da fonte efetiva. Um campo de leitura apenas que está bloqueado para alterações.
Recurso Reservável	Definido por padrão a partir da fonte real. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Empresa de Recursos	Definido por padrão a partir da fonte real. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Unidade de Recursos	Definido por padrão a partir da fonte real. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Quantidade	Definido por padrão a partir da fonte atual. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Programação da Unidade	Para detalhes de linha de fatura por hora, isso é sempre definido como hora e não pode ser editado. Para despesas, isso é definido por padrão a partir da despesa real de origem. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Unidade	Definido por padrão a partir da fonte atual. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Preço	Definido por padrão a partir da fonte atual. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Moeda	Definido por padrão a partir da fonte atual. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
	Definido por padrão a partir da fonte atual. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Imposto	Definido por padrão a partir da fonte atual. O campo pode ser editado.
Valor Estendido	Um campo calculado, calculado como Valor + Imposto. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Tipo de cobrança	Definido por padrão a partir da fonte atual. O campo pode ser editado. Selecionar Cobrável adiciona a linha ao total da linha da fatura. Complementar e Não cobrável irá excluí-lo do total da linha da fatura.
Selecionar Produto	Definido por padrão a partir da fonte atual. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Produto	Definido por padrão a partir da fonte atual. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Nome do produto	Definido por padrão a partir da fonte atual. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Escreva em Descrição	Definido por padrão a partir da fonte atual. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Tipo de transação	Este é um campo somente leitura, que é definido por padrão a partir de dados reais de origem como Vendas Cobradas.
Classe da Transação	Definido por padrão a partir da fonte atual. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.

Os campos a seguir estão disponíveis em um detalhe de linha da fatura com suporte de uma etapa.

Campo	Descrição
Linha da fatura	Referência à ID da Linha da Fatura. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição. O link pode ser usado para navegar de volta para o cabeçalho da fatura.
Descrição	Descrição do detalhe da linha de fatura. Definido por padrão a partir da descrição da etapa de origem.
Descrição externa	Descrição do detalhe da linha da fatura que é definido por padrão a partir da descrição da etapa de origem. Este campo pode ser usado para determinar o que deve estar na fatura impressa que será enviada ao cliente. Uma fatura pró-forma no Project Operations não tem todas as funcionalidades necessárias para definir as configurações de impressão de uma fatura.
Data de Início	Definido por padrão na data da Etapa na etapa de origem. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Projeto	Definido por padrão a partir da etapa de origem. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Tarefa	Definido por padrão a partir da etapa de origem. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Categoria de transação	Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Função	Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Recurso Reservável	Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Unidade de Recursos	Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Programação da Unidade	Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Unidade	Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Preço	Definido por padrão a partir do valor na etapa de origem. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Moeda	Definido por padrão a partir da etapa de origem. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
	Definido por padrão a partir do valor na etapa de origem. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Imposto	Definido por padrão a partir do valor de imposto na etapa de origem. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Valor Estendido	Definido por padrão a partir do valor total na etapa de origem. O campo pode ser editado.
Tipo de cobrança	Sempre definido por padrão como Cobrável. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Tipo de transação	Definido por padrão a partir da etapa de origem. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.
Classe da Transação	Definido por padrão a partir da etapa de origem. Um campo somente leitura que está bloqueado para edição.

Atualizar transações de fatura

Se você tiver dados reais que chegaram depois que a fatura foi criada, poderá incluir esses dados reais na fatura.

1. Na Visão de Pendências de Cobrança, marque os dados como Pronto para Faturamento.
2. Abra o rascunho da fatura pró-forma e, na faixa de opções Ações , selecione Atualizar Transações de Linha da Fatura.

Os detalhes da linha de fatura são criados para qualquer data real no passado e marcada como Pronto para Faturamento, mas não estão incluídos na fatura.