Estágios do projeto

Aplica-se a: operações de projeto para cenários baseados em recursos/não estocados, implantação Lite - transação para faturamento pro forma

Os estágios do projeto foram desenvolvidos para refletir o estado do projeto à medida que ele progride. As personalizações podem ser usadas para atualizar os estágios automaticamente com fluxos do processo empresarial, Power Automate, ou extensões de plug-in.

Os estágios a seguir são definidos no fluxo do processo empresarial padrão:

• Novo
• Citação
• Plano
• Entregar
• Concluir
• Fechar

Novo

Quando você cria um projeto, o estágio do projeto é definido como Novo. Se o projeto foi criado com base em um modelo, ele pode ter dados de agenda, previsão e equipe. Caso contrário, é um esboço do projeto e os componentes restantes devem ser inseridos.

Citação

Quando você associa um projeto a uma cotação ou quando cria um projeto a partir de uma cotação, o estágio do projeto é definido como Cotação e as datas estimadas de início e término são atualizadas. Enquanto o projeto está na etapa de Cotação, a aba Vendas na página Entidade do Projeto exibe os detalhes da cotação.

Plano

Quando você ganha uma cotação associada a um projeto e ele é movido para a fase de Contrato, o estágio do projeto é atualizado para Plano. Enquanto o projeto está no estágio Planejar , a guia Vendas na página Entidade do Projeto mostra detalhes do contrato.

Entregar

Quando o plano do projeto for concluído e você estiver pronto para iniciá-lo, o gerente de projeto deverá atualizar o estágio do projeto para Entregar para mostrar que o projeto foi iniciado.

Concluir

Quando o trabalho do projeto for concluído, o gerente de projeto poderá atualizar o estágio para Concluído. Ao atualizar o estágio do projeto para Concluído, o gerente de projeto indica que o trabalho está 100% concluído, mas que o projeto está sendo mantido aberto para que qualquer entrada de tempo ou despesa pendente possa ser registrada.

Fechar

Quando todas as transações são registradas para o projeto, o gerente de projeto pode atualizar o estágio para Fechar. Nesse ponto, nenhuma transação pode ser registrada e o projeto é definido como somente leitura.