Criar um projeto (Project Service)

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service

Crie um projeto usando os recursos do Project Service no Dynamics 365 for Customer Engagement quando quiser criar uma oportunidade, uma cotação ou um contrato para serviços baseados no projeto. Os recursos do Project Service ajudam você a gerenciar seu projeto da oportunidade até a conclusão. Ao criar um projeto, você também cria uma estrutura de detalhamento de trabalho que afeta suas cotações, estimativas de custos e gerenciamento de recursos.

1. Vá para Project Service > Projetos.

2. Clique em Novo Projeto.

3. Na área Resumo, insira um nome para o projeto e preencha todos os detalhes que puder. Os itens marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.

4. Clique em Salvar para criar seu projeto e poder continuar a editá-lo.

Em seguida, você criará uma estrutura de detalhamento de trabalho para seu projeto para definir as tarefas, o tempo e as funções de recursos necessários para o projeto.

Observação

Durante o agendamento, o Project Service Automation respeita o fuso horário do modelo Horário de Trabalho aplicado. No entanto, na exibição das tarefas agendadas, as datas de início e término de uma tarefa serão exibidas no fuso horário do usuário. Isso se aplica a outras exibições em fases de tempo no formulário Projeto. Se o fuso horário do usuário não corresponder ao fuso horário do modelo de hora de trabalho aplicado ao projeto, será exibido um aviso explicando a diferença.

Consulte também

Guia do gerente de projeto