Configurações do projeto

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 3.x do aplicativo Project Service

Use as configurações a seguir para acessar os recursos de planejamento do projeto.

Modelo de trabalho

Para criar uma agenda de projeto, crie um modelo de calendário de projeto que defina o número de horas de trabalho por dia e todos os feriados comerciais. Para criar um modelo de calendário de projeto, associe um modelo de trabalho ao campo Modelo de calendário do projeto. Siga estas etapas para criar um modelo de trabalho.

1. No PSA, no painel de navegação à esquerda, clique em Recursos.
2. Na página de lista Recursos, abra um registro de usuário e selecione Mostrar Horas de Trabalho.

Observação

Certifique-se de permitir pop-ups na página do navegador. Isso permite ver as horas de trabalho definidas para o recurso.

3. Na guia Exibição Mensal, clique em Configurar. Uma lista de três opções é exibida:

• Nova Agenda Semanal
• Agenda de Trabalho para Um Dia
• Folga

4. Selecione Nova Agenda Semanal e defina as opções para essa agenda de recurso. Você pode definir uma agenda semanal recorrente, parâmetros de hora diários, feriados comerciais e muito mais.
5. Defina um intervalo de datas, selecione Salvar e clique em Fechar.
6. Volte para a página de lista Recursos e selecione o recurso para o qual você definiu as horas de trabalho.
7. Selecione Definir Calendário como para definir o modelo de trabalho.
8. Na caixa de diálogo Modelo de Trabalho, insira um nome para o modelo de trabalho e selecione Aplicar.

Agora é possível associar o modelo de trabalho a um modelo de calendário de projeto.

Funções do recurso

O termo função do recurso se refere ao conjunto de habilidades, competências e certificações que uma pessoa deve ter para realizar um conjunto de tarefas específicas em um projeto. O PSA permite orçar e cobrar o tempo de um recurso com base na função à qual esse recurso está associado. Cada organização deve configurar essas funções usando o painel de navegação à esquerda no menu Project Service.

Cada organização deve configurar essas funções na página Categorias de Recursos Ativos. Para abrir essa página, no painel de navegação à esquerda, selecione Funções do Recurso.

Listas de preços

As listas de preços permitem definir preços de custo e vendas para funções do recurso, categorias de despesa, produtos e outros elementos em uma organização. Antes de definir estimativas financeiras para o trabalho que deve ser entregue para um projeto, você deve criar uma listas de preços de custo e vendas de apoio. Na seção de parâmetros, você também deve configurar uma lista de preços de custo e vendas padrão que se aplica a todos os projetos que são criados na organização. Na página Parâmetros do Projeto Ativos, certifique-se de configurar uma lista de preços de custo e vendas padrão.