Observação
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Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service
Use o Dynamics 365 Project Service Automation para acompanhar o progresso do projeto de um cliente.
À medida que o compromisso progride, os estágios do projeto são atualizados para refletir o estágio do compromisso:
| Tarefa | Descrição |
|---|---|
| Novo | Quando você cria um projeto, o estágio é definido como Novo. Se você criou o projeto a partir de um modelo, neste estágio o projeto pode ter um cronograma, estimativas e dados da equipe. Caso contrário, será o esboço do projeto e você precisará inserir manualmente o restante dos componentes do projeto. |
| Citação | Quando você associa um projeto a uma cotação ou o cria a partir de uma cotação, o estágio do projeto é definido como Cotação e as datas de início e término estimadas também são atualizadas. Quando o projeto está no estágio de cotação, os detalhes da cotação são exibidos na guia Vendas na página Projeto . |
| Plano | Quando você vence uma cotação associada a um projeto, e quando o compromisso evolui para o estágio de contrato, o estágio do projeto é atualizado para Plano. Os detalhes do contrato são exibidos na guia Vendas na página Projeto . |
| Concluir | Quando o trabalho do projeto estiver concluído, você poderá alterar a etapa para Completa. Quando o estágio do projeto é definido como concluído, entende-se que o trabalho foi 100% concluído, mas que o projeto será mantido aberto para o registro de horas ou entradas de despesas pendentes. |
| Fechar | Quando todas as transações tiverem sido registradas no projeto e você não esperar que mais sejam registradas, você poderá definir manualmente o estágio como Fechar. Quando o projeto é definido como Fechar, você não pode registrar mais transações no projeto e o projeto será somente leitura. |
Para acompanhar o status de um projeto
Vá para Project Service > Projetos.
Clique no projeto em que deseja trabalhar.
Na barra na parte superior da tela, selecione a seta para baixo ao lado do nome do projeto e clique em Acompanhamento de Projeto.
Selecione Acompanhamento de esforço ou Acompanhamento de custos na lista suspensa acima da lista de tarefas.
Clique duas vezes em qualquer tarefa para editá-la. Você também pode mover ou redimensionar as barras no gráfico de Gantt para alterar o tempo e o progresso de uma tarefa.