Personalize mensagens de texto por meio de modelos

Personalize as mensagens de texto (SMS) inserindo espaços reservados no modelo para informações específicas que são diferentes para cada destinatário. Os espaços reservados preenchem valores, como nome do cliente, horário do compromisso, local, ou qualquer outro dado exclusivo, de forma dinâmica.

Exemplo

Por exemplo, você tem um modelo que diz:

Olá, {{ContactFirstName1}},
Foi um prazer falar com você por telefone às {{UserUTCConversionTimeZoneCode}} sobre a impressora 3D.
Atenciosamente,
{{UserFirstName}}

Você pode usar este modelo para enviar mensagens personalizadas para cada um dos seus clientes preenchendo dinamicamente os espaços reservados, como {{ContactFirstName1}} e {{UserFirstName}}, com as informações apropriadas para cada destinatário.

Para criar um modelo de mensagem

1. Entre no aplicativo de vendas e, no canto inferior esquerdo da página, vá para Alterar área>Configurações pessoais>Modelos de mensagem de texto.

2. Na barra de ferramentas, selecione Novo.

3. Na caixa de diálogo Criar um modelo de mensagem de texto, insira as seguintes informações:

   • Nome do modelo: insira um nome para o modelo.

   • Categoria: selecione uma categoria (entidade) da qual deseja usar os espaços reservados usados no modelo. As entidades compatíveis são Conta, Contato, Cliente potencial e Oportunidade. Ao selecionar uma entidade, as entidades relacionadas correspondentes também serão exibidas ao adicionar os espaços reservados.

   • Idioma: exibe os pacotes de idiomas instalados. Idioma também ajuda a categorizar seus modelos.

4. Selecione Criar.

   O editor de modelos é aberto.

5. Na página Modelo de mensagem de texto, na seção Mensagem, insira a mensagem incluindo os espaços reservados para conteúdo dinâmico. Para obter mais informações sobre conteúdo dinâmico, consulte Inserir conteúdo dinâmico.

6. Salve e feche.

   O modelo é criado e adicionado à lista de modelos de mensagem de texto.

Inserir conteúdo dinâmico

O texto dinâmico substitui uma entidade de espaço reservado pelo valor da entidade quando você envia o email. Por exemplo, seu modelo de e-mail pode conter "Prezado {!User:First Name;}", mas o cliente vê "Prezado Kenny".

1. Na seção Mensagem da página Modelo de mensagem de texto, selecione o ícone Personalização.

   Os colchetes são inseridos como espaços reservados e a caixa de diálogo Personalização é aberta para escolher o campo a ser inserido.

2. Selecione Escolha um atributo e selecione o campo obrigatório da entidade.

3. (Opcional) No campo Nome de exibição, insira um nome de exibição para o espaço reservado. Por padrão, o nome é exibido como nome do campo do tipo de entidade. Por exemplo, quando você seleciona o campo Nome da conta na entidade Conta, o nome de exibição é AccountAccountName.

4. (Opcional) No campo Valor padrão, insira um valor padrão. Quando não há valor disponível para o campo de espaço reservado, o valor padrão é adicionado à mensagem.

5. Selecione Salvar.

Para adicionar mais espaços reservados para conteúdo dinâmico, repita as etapas 1 a 5.

Confira também

Enviar uma mensagem de texto
Envie uma mensagem de texto automática
Enviar uma mensagem de texto para os clientes
Gerenciar comunicações por mensagens de texto