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Personalizar Copilot em Dynamics 365 Sales

Personalize Copilot chat para torná-lo mais inteligente e relevante para sua organização. Você pode personalizar os seguintes aspectos da experiência de chat Copilot no Dynamics 365 Sales:

  • Adicione tópicos adicionais para ajudar Copilot aprender com os dados, o conteúdo e os processos da sua organização.
  • Personalize o guia de prompts para incluir os prompts mais relevantes para sua organização.
  • Adicione termos de glossário para ajudar Copilot entender seus termos de negócios.

Observação

Pré-requisitos para personalização

Para personalizar Copilot em Dynamics 365 Sales, você deve ter a função Copilot Studio Author. Entre em contato com o administrador do Power Platform para atribuir a função a você no Centro de Administração do Power Platform. Para saber mais sobre o papel, consulte autores do Copilot Studio.

Personalizar Copilot usando Copilot Studio (versão prévia)

[Esta seção faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

Use uma solução para gerenciar suas personalizações para que você possa implantá-las facilmente em diferentes ambientes. Saiba mais em Criar uma solução no Copilot Studio

Importante

  • Este é uma versão prévia do recurso.
  • As versões prévias dos recursos não foram criadas para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso suplementares e são disponibilizados antes de um lançamento oficial, de maneira que os clientes possam ter acesso antecipado e fazer comentários.

  1. Entre no Copilot Studio.

  2. Selecione seu ambiente de Dynamics 365 e selecione Agents.

  3. Selecione Copilot no Dynamics 365 Sales para personalizar Copilot no Dynamics 365 Sales.

  4. Personalize os seguintes aspectos da experiência de chat Copilot:

Adicionar glossário e sinônimos para ajudar Copilot a entender seus termos de negócios

Você pode treinar Copilot em Dynamics 365 Sales para entender seus termos de negócios. Utilize o glossário para mapear seus termos de negócios para colunas em suas tabelas, de forma que os usuários possam fazer perguntas ao Copilot diretamente usando seus termos de negócios. Use sinônimos para adicionar nomes alternativos para colunas em suas tabelas. Isso ajuda Copilot entender as diferentes maneiras pelas quais os vendedores podem se referir aos mesmos dados.

Digamos que você tenha um campo personalizado chamado receita personalizada na tabela de oportunidades que armazena a receita estimada para uma oportunidade. Você pode adicionar receita de oportunidade como um sinônimo à coluna de receita personalizada na tabela de oportunidades.

Para adicionar sinônimos e termos de glossário:

  1. Abra Copilot Studio e selecione seu ambiente de Dynamics 365 Sales.

  2. Selecione Agents>Copilot em Dynamics 365 Sales.

  3. Na seção Conhecimento , selecione SalesSpecificQnA.

  4. Selecione a seção Glossário e insira o termo e a descrição.

  5. Selecione a seção Sinônimos e adicione sinônimos para as colunas relevantes em suas tabelas.

  6. Selecione Publicar para salvar suas alterações.

Assistir vídeos

Assista a estes vídeos para saber mais sobre como personalizar Copilot no Dynamics 365 Sales:

Importante

O agente foi renomeado para Copilot em Dynamics 365 Sales. No entanto, os vídeos ainda mostram o nome do agente anterior Bot do Power Virtual Agents do Sales Copilot. Atualizaremos os vídeos em breve.

Extensão do Copilot no Sales – Parte 1
Extensão do Copilot no Sales – Parte 2
Extensão do Copilot no Sales – Parte 3
Extensão do Copilot no Sales – Parte 4

Perguntas Frequentes sobre o chat do Copilot em aplicativos orientados a modelos
Perguntas frequentes sobre IA Responsável para Power Apps

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