Perguntas frequentes sobre o gerenciamento de previsão

Este artigo responde a perguntas frequentes sobre o gerenciamento de previsão no Dynamics 365 Sales e no Sales Premium.

Quem é o proprietário da previsão?

Para exibir o proprietário da previsão:

1. No aplicativo Hub de Vendas, selecione Configurações do Aplicativo.
2. Em Gerenciamento de desempenho, selecione Configuração de previsão.
3. Selecione a configuração de previsão relacionada à previsão e selecione a etapa Permissões.
4. Verifique o campo Pesquisa do proprietário para determinar quem detém a previsão.

Para obter mais informações, acesse Definir o proprietário da previsão.

Como altero o cálculo de previsão para oportunidades perdidas?

Por padrão, o cálculo de previsão para oportunidades perdidas é baseado na receita real. Para alterá-lo para receita estimada, vá para a etapa Layout da configuração da previsão, selecione a categoria de previsão Perdida e, em seguida, selecione Receita Estimada no campo Quantia. Para obter mais informações, acesse Escolher o layout e as colunas.

Posso definir manualmente a categoria de previsão de uma oportunidade como Ganho ou Perdido?

Tecnicamente, você pode. O formulário Oportunidade e grades editáveis, diferente da grade na previsão, permite a seleção de Ganho ou Perdido como categorias de previsão.

No entanto, a definição manual da categoria da previsão interfere nos valores de previsão e acumulado, e não se trata de uma prática ideal. Por exemplo, se você definir manualmente o valor de uma oportunidade como Ganho sem fechar a oportunidade, talvez ela nem apareça na previsão. Por padrão, as previsões são configuradas para mostrar uma oportunidade como Ganha somente quando a receita real e a data de fechamento real estão disponíveis.

A melhor prática é fechar a oportunidade como Ganha ou Perdida e ter a categoria de previsão atualizada automaticamente. Para obter mais informações, acesse Fechar oportunidades como ganhas ou perdidas.