Integrar soluções do LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales

Integre LinkedIn Sales Navigator com Dynamics 365 Sales para acessar a inteligência em tempo real sobre perspectivas e organizações. Aprimore seus processos de vendas com insights verificados da empresa, sinais de intenção de comprador e recomendações de IA para identificar oportunidades de alto valor e personalizar a divulgação. Um representante de vendas pode exibir o perfil de LinkedIn de um prospecto diretamente no Dynamics 365, ver conexões mútuas que facilitam apresentações amigáveis e identificar os principais tomadores de decisão na empresa-alvo, tudo isso sem sair do CRM.

Note

A solução LinkedIn Sales Navigator também está disponível no aplicativo Sales Professional.

Requisitos de licenciamento

Você precisa de uma das seguintes licenças para usar as soluções LinkedIn Sales Navigator com Dynamics 365 Sales:

Aplicativos da Interface Unificada: controles do Sales Navigator para Interface Unificada

Duas versões de controles do LinkedIn Sales Navigator estão disponíveis e podem ser colocadas em qualquer formulário de aplicativo da Interface Unificada desktop. Você pode configurar os formulários para mostrar mais que um controle ao mesmo tempo.

O controle Lead do LinkedIn Sales Navigator mostra informações sobre o perfil de um membro do LinkedIn. Ele contém as seguintes seções que você pode optar por mostrar ou ocultar:

  • Cartão Principal: mostra as informações sobre a pessoa como o nome, o título e muito mais. Além disso, fornece recursos para enviar mensagens ou salvar a pessoa como um cliente potencial no Sales Navigator.

  • Notícias (Quebra-gelos): Mostra os Destaques da pessoa, as Atividades, os Iniciadores de conversa e muito mais.

  • Conexões (Conheça): mostra as conexões mútuas e permite uma apresentação agradável da pessoa.

  • Clientes Potenciais Relacionados: mostra os clientes potenciais do Sales Navigator que são semelhantes à pessoa-alvo e podem representar os participantes relevantes ao redor deles. Em um cenário de vendas, esse insight é fundamental para identificar os tomadores de decisão potenciais para um negócio.

O controle de Conta do LinkedIn Sales Navigator mostra informações sobre um perfil de empresa no LinkedIn. Contém quatro módulos que você pode optar por mostrar ou ocultar:

  • Cartão Principal: mostra as informações sobre a empresa como nome da empresa, o setor, a localização e muito mais. Além disso, fornece recursos para visualizar a conta relacionada e salvá-la no Sales Navigator.

  • Notícias: mostra as últimas notícias desta empresa.

  • Conexões: mostra as conexões relevantes para esta empresa que poderá estabelecer um primeiro contato.

  • Account IQ: fique por dentro de suas contas com insights gerados por IA. Entenda as prioridades estratégicas, os desafios, as finanças e o que seus funcionários estão falando no LinkedIn.

    Captura de tela do recurso Account IQ no Sales Navigator.

    Saiba mais sobre o recurso do Account IQ na documentação do LinkedIn Sales Navigator.

  • Encontrar pessoas-chave: mostra os clientes potenciais ou os contatos recomendados na empresa que podem ajudar você a se conectar ao cliente e estabelecer um relacionamento. Com a licença do LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus, você pode descobrir clientes potenciais que correspondem de perto à persona do comprador-alvo selecionado e acessar mais insights sobre os clientes potenciais. Para usuários do Sales Navigator Advanced, esse controle só mostra recomendações de cliente potencial, sem a capacidade de pesquisar com base na persona do comprador. Para obter mais informações sobre como integrar esse controle, consulte Referência do módulo de conta. A imagem a seguir mostra os insights aprimorados, como TeamLink e detalhes de conexão mútua, disponíveis com a licença do Advanced Plus.

    Captura de tela da seção Encontrar Pessoas no controle do LinkedIn Sales Navigator

    Note

    Os recursos que se conectam ao CRM, como Adicionar ao CRM, exigem que o CRM Sync esteja habilitado.

Os controles Cliente Potencial do Sales Navigator e Conta do Sales Navigator também oferecem uma versão alternativa, que utiliza um atributo de pesquisa (referência da entidade) que permite aos usuários procurar perfis do LinkedIn.

  • Controle Pesquisa de Leads do LinkedIn Sales Navigator: o nome da entidade referenciada é usado como nome e sobrenome do membro. A cadeia de caracteres é separada por espaços em branco, e o primeiro componente é considerado o nome, enquanto os componentes restantes são considerados sobrenomes.

  • Controle Consulta de Conta do LinkedIn Sales Navigator: o nome da entidade referenciada é usado como o nome da empresa.

O controle se associa a um campo usado para comparar o registro com o perfil do membro do LinkedIn ou da conta da empresa. Assim que uma correspondência é encontrada, os carregamentos subsequentes são feitos por meio da associação ao GUID do registro. Se o controle não carregar o perfil correto na primeira correspondência, os usuários poderão solucionar o problema localizando a correspondência correta com a interface de pesquisa fornecida.

Aplicativos Dynamics CRM 2016 e Dynamics 365: LinkedIn Sales Navigator para Microsoft Dynamics

Dois widgets do LinkedIn Sales Navigator estão disponíveis para exibição em formulários no Dynamics 365. Saiba mais em Set up the LinkedIn Sales Navigator for Microsoft Dynamics integration

Instalar e habilitar o LinkedIn Sales Navigator
Personalizar formulários para mostrar controles do Sales Navigator
Trabalho com controles do Sales Navigator em formulários

  • Last updated on