Exemplos de como usar o Servidor MCP de Vendas com agentes e assistentes de IA

Vamos explorar alguns cenários de exemplo para entender como você pode usar o servidor MCP do Sales para aprimorar seus processos de vendas com assistentes ou agentes de IA.

Exemplo 1: gerar scripts de chamada de vendas para cada cliente potencial

Prompt: Procure todos os clientes potenciais kenny.smith@contoso.com, reúna informações sobre suas contas e pesquisas de concorrentes e escreva scripts de vendas por telefone para vender GPUs para cada um desses clientes potenciais

O texto a seguir inclui a versão truncada da saída do Visual Studio Code + Claude:

Com base na pesquisa abrangente de contas de cliente que coletei, agora posso criar roteiros detalhados de chamadas de vendas para cada cliente potencial. Aqui estão os scripts:

Scripts de Vendas por Telefone para Vendas de GPUs - kenny.smith@contoso.com Com base em uma pesquisa de conta abrangente, veja os scripts de vendas por telefone personalizados para cada colaborador potencial:

Lead 1: Microsoft - Kenny Smith (100 GPUs) ID do Lead: 32e354c2-3b06-44fd-b722-9422e1b2c422 Quantidade-alvo: 100 GPUs Empresa: Microsoft Saúde Financeira: Excelente (receita de US$ 281,7 bilhões, US$ 101,8 bilhões de lucro líquido)

Script de Telefone de Vendas:Abertura: "Oi Kenny, este é [Seu Nome] de [Sua Empresa]. Espero que esteja tendo um ótimo dia. Estou ligando sobre sua consulta para 100 GPUs. Dado o enorme plano de despesas de capital de US$ 80 bilhões da Microsoft para infraestrutura de IA que foi anunciado este ano, eu queria discutir como podemos dar suporte a seus requisitos específicos de GPU.".

Research-Based Insights: "Tenho acompanhado a incrível história de crescimento da Microsoft – US$ 281,7 bilhões em receita, com US$ 32,5 bilhões em investimentos em R&D, mostra seu compromisso com a inovação. Sua implantação do Azure de GPUs Nvidia Hopper para modelos de linguagem grandes chamou nossa atenção e adoraríamos fazer parte da expansão contínua da infraestrutura de IA da Microsoft."

Perguntas sobre descoberta:

"Essas 100 GPUs são destinadas à expansão dos serviços de IA do Azure ou talvez a projetos internos de pesquisa de IA da Microsoft?" "Dado o foco da Microsoft no hardware criado de propósito para aplicativos de IA escalonáveis, quais requisitos de desempenho específicos você está direcionando?" "Como essa aquisição se encaixa nos planos de infraestrutura de supercomputação de IA mais amplos da Microsoft?"

Proposta de valor: "A missão da Microsoft de 'capacitar cada pessoa e organização a conseguir mais' está perfeitamente alinhada com nossas soluções de GPU:

Confiabilidade de nível empresarial para cargas de trabalho críticas do Azure. Integração perfeita com a infraestrutura de IA da Microsoft existente. Otimização de desempenho para aplicativos focados em IA da Microsoft. Arquitetura escalonável que dá suporte a planos de expansão futuros.

Financial Alignment: "Com a forte posição financeira da Microsoft e o crescimento de 16% ano após ano, impulsionado pelo Azure focado em IA, sei que você tem o poder de compra para soluções premium. Nossos preços competitivos para implantações empresariais garantem o ROI ideal em seus investimentos em IA."

Próximas etapas: "Adoraria agendar uma consulta técnica com sua equipe de infraestrutura do Azure. Dada a linha do tempo agressiva de IA da Microsoft, você estaria disponível para uma discussão de 45 minutos esta semana para explorar como nossas GPUs podem acelerar suas iniciativas de IA?"

Exemplo 2: Compartilhar análise de conta e resumo de participação para um cliente potencial com colegas

Prompt: Você pode obter análise de conta e resumo de participação do cliente potencial 'Gregory House'. Salve-os em dois documentos separados e envie o documento do Word para kenny.smith@contoso.com

Outros servidores necessários para serem configurados como pré-requisitos: mcp_WordServer, mcp_MailTools.

A captura de tela a seguir mostra o resultado do Visual Studio Code + Claude.

Exemplo 3: a equipe de vendas carrega clientes potenciais (participantes do evento) do Excel para o Dynamics 365 Sales

Este exemplo ilustra como um agente personalizado pode ser criado usando as ferramentas de servidor MCP de vendas para automatizar a divulgação e o acompanhamento de participantes de eventos que são carregados como clientes potenciais em Dynamics 365 Sales.

Ação executada	Ferramentas usadas	Servidor MCP usado
Para cada participante do evento, o agente obtém o registro de lead e usa a pesquisa de leads do Agente de Qualificação de Vendas para determinar se eles são adequados.	read_query, mcp_sales-mcp-ser_get_lead_research	Servidor MCP do Dataverse, Servidor MCP de Vendas
Para cada cliente potencial adequado, elabore um email de divulgação	mcp_sales-mcp-ser_draft_outreach_email	Servidor MCP do Sales
Quando um cliente potencial responder, converta o cliente potencial em uma nova oportunidade	create_record, update_record	Servidor MCP do Dataverse
Se o cliente potencial confirmar o interesse, criará uma cotação em Dynamics 365 Sales	create_record	Servidor MCP do Dataverse
Após a aprovação do cliente/vendedor, cria o pedido no Dynamics 365 Sales	create_record	Servidor MCP do Dataverse

Exemplo 4: Um cliente potencial vem de uma campanha de marketing para o site

O cliente potencial começa um chat: "Estou procurando embalagens de metal para azeite de oliva prensado a frio. Você pode me dizer quais opções você tem?"

Ação executada	Ferramentas usadas	Servidor MCP usado
O agente verifica se é um cliente potencial existente, busca o registro de cliente potencial e obtém a pesquisa da conta do Dynamics 365 Sales. Por meio da pesquisa, o agente aprende que a empresa é um cliente ideal para os produtos e prefere embalagens sustentáveis.	read_query, mcp_sales-mcp-ser_get_account_research	Servidor MCP do Dataverse, Servidor MCP de Vendas
O agente pesquisa online para entender o tipo de atributos de embalagem que o azeite requer e descobre quais garrafas opacas e finas funcionam melhor.	Nenhum necessário; O agente usa a pesquisa do Bing do Copilot Studio	Não Aplicável
Com base nisso, o agente extrai os produtos certos do Dynamics 365 e os propõe ao cliente, enviando-os por email.	retrieve_knowledge, mcp_sales-mcp-ser_draft_outreach_email	Servidor MCP do Dataverse, Servidor MCP de Vendas
O agente envia um resumo do histórico de envolvimento do cliente potencial (incluindo suas respostas ao email de divulgação enviado anteriormente e sua intenção de compra) para o gerente da conta	mcp_sales-mcp-ser_get_engage_summary, SendEmailWithAttachmentsAsync	Servidor MCP de Vendas, Servidor MCP de Email

Exemplo 5: preparar um briefing de negociação antes de uma chamada ao cliente

Cenário: Um vendedor está prestes a ingressar em uma chamada de cliente e quer uma compreensão concisa, mas abrangente da oportunidade.

Prompt: Dê-me um resumo completo do negócio para a oportunidade 'Plataforma de Engajamento do Cliente para Fabrikam Retail'. Inclua o objetivo do acordo, o status atual, a saúde, os partes interessadas, os riscos e os sinais recentes.

Ferramentas usadas:

Ação executada	Ferramentas usadas	Servidor MCP usado
O Agent recupera todos os insights de oportunidade do Sales Close Agent em uma única chamada	read_query, get_opportunity_deal_overview	Servidor MCP do Dataverse, Servidor MCP de Vendas
O agente resume o resultado em um briefing estruturado adequado para a preparação antes da chamada.	get_opportunity_deal_overview	Servidor MCP de vendas

Saída de exemplo:

A captura de tela abaixo inclui a versão truncada da saída do Visual Studio Code + Claude.

Exemplo 6: Identificar riscos e lacunas bloqueando a progressão do negócio

Cenário: Um gerente de vendas quer entender por que um negócio está parado e quais lacunas precisam ser resolvidas.

Prompt: : analise a integridade e os riscos para a oportunidade 'Contoso – Renovação AF26' e me diga o que está faltando para avançar com esse negócio.

Ação executada	Ferramentas usadas	Servidor MCP usado
O agente recupera indicadores de integridade da oportunidade e a avaliação de risco	read_query get_opportunity_health, get_opportunity_top_risks	Servidor MCP do Dataverse, Servidor MCP de Vendas
O Agente analisa elementos da estrutura MEDDPICC e identifica lacunas críticas	get_opportunity_health, get_opportunity_top_risks	Servidor MCP de vendas
O agente correlaciona lacunas de saúde com riscos e gera percepções acionáveis	get_opportunity_top_risks	Servidor MCP de vendas

Example Output: A captura de tela a seguir inclui a versão truncada da saída de Visual Studio Code + Claude:

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