Personalizar painéis de análise

Note

Microsoft Sustainability Manager foi renomeado como Dynamics 365 Sustainability. Essa alteração reflete apenas um novo nome de produto. A funcionalidade do produto, os recursos, o licenciamento e as ofertas de serviço permanecem inalterados. Algumas capturas de tela e rótulos de interface do usuário neste artigo podem mostrar o nome anterior enquanto os visuais estão sendo atualizados.

Inscrição em teste administrado pelo administrador

A organização tem requisitos exclusivos para conteúdo e layout quando o assunto é análise de sustentabilidade. Usando Dynamics 365 Sustentabilidade, você pode criar versões personalizadas das páginas de insights internas em emissões, água e resíduos.

O uso das páginas de insights internas padrão como uma linha de base oferece economia de tempo e custo ao compilar um painel personalizado. O painel personalizado realça o conteúdo mais importante para a organização, oferecendo uma análise e uma tomada de decisões mais rápidas.

Prerequisites

  • Para criar painéis personalizados, você precisa de privilégios de administrador. Um usuário será um administrador se estiver na unidade de negócios raiz e tiver atribuído uma destas funções: "Sustentabilidade a todos – relatórios – acesso total", "Sustentabilidade a todos – acesso total" ou "Administrador do Sistema". Para obter mais informações sobre funções e permissões, consulte Gerenciar funções de usuário e acesso.
  • Se você não estiver familiarizado com a personalização de painéis do Power BI, examine a documentação do Power BI para obter instruções e ideias.

Personalizar os painéis de insights

Para criar painéis de insights personalizados, siga estas etapas:

  1. Entre no Dynamics 365 Sustainability com permissões de administrador.

  2. Vá até qualquer página de insights, inclusive Emissões, Água ou Resíduos.

  3. Selecione Copiar para criar uma cópia do painel de análise interno.

  4. Selecione Editar para começar a personalizar a nova cópia do painel de análise.

  5. Use o designer do Power BI para selecionar dados, aplicar filtros e criar visualizações.

  6. Depois de personalizar as páginas analíticas segundo os requisitos organizacionais, selecione Salvar. Uma mensagem é exibida:

    Salvar painel personalizado? Esse processo pode levar alguns minutos. Não atualize a página.

  7. Selecione Salvar para confirmar.

Todos os usuários com privilégios de relatório agora veem a versão personalizada da página de insights por padrão.

Alternar painéis padrão e personalizados

Depois de personalizar um painel, um alternador para painel personalizado será exibido. Use esta chave para trocar entre os painéis personalizados e o painel padrão.

  • Ative a alternância do painel personalizado para exibir o painel personalizado.
  • Desative o painel personalizado para ver o painel padrão.

Note

Essa funcionalidade funciona apenas no lado do cliente e o estado do botão de alternância não é salvo. Se você atualizar a página ou acessar outra página, a alternância será redefinida para o estado ATIVADO.

Excluir um painel personalizado

Como administrador, você pode excluir um painel personalizado selecionando Excluir. Uma janela de confirmação é exibida:

Excluir painel personalizado? Você sempre pode recriar seu painel personalizado, mas a exclusão desse painel não pode ser desfeita.

Selecione Excluir para confirmar. O painel personalizado é removido com a opção de alternância.

Histórico da página

Data Descrição da atualização
12 de julho de 2024 Adicionado o vídeo Vamos falar sobre sustentabilidade.
  • Última atualização em