Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Saiba como criar e gerenciar anos de relatórios no Microsoft Dynamics 365 Sustainability. Ao criar um ano do relatório, você nomeia seu ano do relatório, define a data de início e aplica um modelo para determinar o número de períodos a serem criados. Depois de criá-lo, o ano de relatório ficará disponível para seleção nas páginas de análise.
Os períodos do relatório têm um status padrão de Aberto. Para fornecer controle de auditoria aprimorado, feche um período para evitar alterações nos dados.
Lembre-se das seguintes considerações sobre os anos do relatório:
Os anos de relatório fornecem capacidades aprimoradas para oferecer suporte a um maior controle dos dados, de forma a melhor ajudar nas auditorias internas e externas.
Os anos de relatório dão suporte a mais do que apenas relatórios mensais.
A definição do ano do relatório é opcional.
Se você não definir um ano de relatório, o sistema presumirá automaticamente um ano de referência de 12 meses usando o método Dia de início e Mês de início que você definiu nas Configurações gerais.
Você não poderá abrir ou fechar um período de relatório se não definir um ano de relatório.
Criar um ano de relatório
No painel principal de navegação, selecione Configurações>Perfil>da empresa Anos de relatório.
Selecione Criar ano de relatório.
No campo Nome, insira um nome para o ano de relatório. Esse nome aparece em páginas de insight no Microsoft Dynamics 365 Sustainability.
No campo Dia de início, insira o primeiro dia do ano do relatório.
No campo Modelo de ano , selecione Anual, Semestral, Trimestre, Mês ou Período de 4 Semanas (13 por ano). O modelo Ano é usado para criar os períodos a partir da data de início. Por exemplo, selecionar Mês cria 12 períodos mensais a partir da data de início. Selecionar Trimestre cria quatro períodos iguais a partir da data de início.
Clique em Salvar. O ano de relatório é gerado com o primeiro período começando na Data de início e o último período que termina um ano a partir da Data de início.
Editar um nome de ano de relatório
No painel principal de navegação, selecione Configurações>Perfil>da empresa Anos de relatório.
Selecione o ano do relatório para editar.
Em Gerenciar o ano de reporte, selecione Editar. Agora, você já pode alterar o nome do ano do relatório.
Bloquear um período de relatório
Use o status do período de relatório para controlar se você pode alterar dados durante um ano de relatório.
No painel principal de navegação, selecione Configurações>Perfil>da empresa Anos de relatório.
Selecione o ano de relatório que contém os períodos que deseja editar.
Na lista suspensa de status , selecione Aberto, Fechado ou Restrito.
- Aberto: Os usuários podem criar novos registros e editar registros existentes durante o período de relatório.
- Fechado: O sistema impede cálculos, ingestão de dados e a criação, modificação ou exclusão de registros no período de relatório. Use esse status para bloquear todos os dados durante os prazos críticos de relatório.
- Restrito: O sistema bloqueia os dados do ano de reporte no nível da entidade, permitindo alterações para entidades específicas. Depois de selecionar Restrito, selecione o link Exclusões ao lado do status. Selecione Novo, insira um nome para a regra de exclusão e adicione os tipos de entidade para os quais você deseja permitir alterações. Alterações de dados são permitidas apenas para entidades incluídas nas exclusões.
Se você descobrir dados faltando em um período fechado, mude o status para Aberto e então adicione os dados faltantes.
Página inicial e páginas de insights
O painel executivo e as páginas de insight dão suporte à seleção de um ou mais anos de relatório. Os visuais mostram dados de acordo com a definição de período de Mês, Trimestre, Semestral, Anual, 4 Semanas ou um modelo definido personalizado.