Configurar relatório eletrônico

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Antes de começar a configurar a funcionalidade do Relatório Eletrônico (ER), configure os tipos de documentos necessários em Gerenciamento de documentos:

  • Documentos do Office usados como modelos para relatórios
  • Armazenamento para a saída de relatórios ER no arquivamento de trabalhos
  • Armazenamento de saída de relatórios para que possam ser exibidos em outros programas
  • Documentos para manter linhas de base da saída de configuração
  • Documentos para gerenciar arquivos na estrutura para todas as outras finalidades

Siga estas etapas para configurar a funcionalidade básica de relatórios eletrônicos:

  1. Abra o espaço de trabalho Relatório eletrônico.
  2. Na seção Links do aplicativo, selecione Parâmetros de relatório eletrônico.
  3. Na guia Geral, ative a opção Habilitar modo de design para ativar a experiência de design do ER à instância financeira atual.
  4. Na guia Anexos, defina os tipos de documentos que devem ser usados para armazenamento de arquivos na estrutura ER. Observe que, na seção Configurações, o tipo de documento é um arquivo com cada entidade legal, enquanto todos os outros tipos de documento são arquivos ou imagens.
  5. Na guia Lifecycle Services, defina o número de encadeamentos paralelos que devem ser usados para carregar uma configuração de ER de repositórios nos Lifecycle Services, para que as configurações sejam carregadas da maneira mais eficiente. O valor pode variar de 1 a 15, dependendo dos recursos disponíveis do programa atual. O número real de threads será definido automaticamente com base nessa configuração e no número de outras tarefas e suas prioridades.
  6. Feche a página.
  7. Em Provedores de configuração, você seleciona um provedor. Selecione as reticências para ver a opção Definir ativo. Se a configuração já estiver ativa, a opção Definir como ativo ficará esmaecida. O nome do provedor ativo e o endereço de Internet são armazenados em uma configuração ER como atributos do proprietário da configuração.

Criar um novo provedor de configuração

Na empresa de demonstração USMF em aplicativos de finanças e operações, já existe um provedor de configuração. É possível criar um novo provedor de configuração executando as etapas nas seções a seguir. Os provedores de configuração recém criados são compartilhados automaticamente com todas as entidades legais.

Captura de tela do espaço de trabalho Relatórios eletrônicos.

Criar um provedor

Para criar um novo provedor de configuração, siga estas etapas:

  1. Vá para Administração da organização > Espaços de trabalho > Relatórios eletrônicos.
  2. Selecione Provedores de configuração na seção de Links de aplicativos.
  3. Selecione Novo.
  4. No campo Nome, digite Adventure Works Cycles International.
  5. No campo Endereço de Internet, digite https://www.adventure-works.com.
  6. Selecione Salvar e feche a página.

Definir o novo provedor como ativo

Para definir o provedor de configuração recém criado como ativo, siga estas etapas:

  1. Selecione o bloco de provedor Adventure Works Cycles.
  2. Selecione Definir como ativo.

Para obter mais detalhes sobre como criar configurações, vá para o Modelo de dados específico de domínio do design ER.

Um usuário avançado pode definir regras corporativas, que traduzem os termos para todos os idiomas suportados em aplicativos de finanças e operações. Essa funcionalidade permite que os usuários de negócios especifiquem os termos e condições no idioma escolhido.

Se um usuário avançado configurar uma regra independente para uma entidade legal, um campo para a fonte de dados será definido para retornar valores que descrevam a regra configurada. O caminho inteiro para esse campo é fornecido, permitindo que um usuário avançado o navegue rapidamente. Além disso, quando os dados mestre da empresa (entidade legal) específicos do formato de relatório eletrônico são configurados, esse recurso permite que um usuário avançado defina quais áreas da fonte de dados de pesquisa serão fornecidas a um usuário de negócios.

Além disso, é possível configurar uma regra independente da entidade legal para retornar somente o tipo de dados de enumeração para cada condição configurada. Além disso, um usuário avançado pode configurar uma regra para também retornar um valor de texto.

Recursos

Para saber mais, consulte Estender a lista de funções de ER (Relatório eletrônico).