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Automatizar a geração de documentos com Microsoft Syntex e Power Automate

  • Artigo

Usando o assembly de conteúdo em Microsoft Syntex junto com o Power Automate, você pode automatizar a geração de documentos usando modelos modernos.

Automatizar a geração de documentos

Siga estas etapas para gerar documentos automaticamente usando um modelo moderno e o Power Automate.

  1. Entre no Power Automate.

  2. No painel esquerdo, selecione Conectores. Na caixa de pesquisa, pesquise o SharePoint e selecione o conector do SharePoint .

  3. Na página conector do SharePoint, selecione o gatilho que você deseja usar para iniciar o processo automatizado de geração de documentos.

    Recomendamos começar com qualquer um dos três gatilhos a seguir:

    • Quando um item é criado
    • Quando um item é criado ou modificado
    • Quando um item é excluído

  4. Em seguida, configure o gatilho inserindo o endereço do site do SharePoint e o nome da lista do SharePoint. Selecione Nova etapa.

    Captura de tela do gatilho Quando um documento é criado ou modificado mostrando um endereço de site de exemplo e o nome do site.

  5. Selecione o conector do SharePoint novamente. Na caixa de pesquisa, pesquise e selecione a ação Gerar documento usando o Syntex.

    Captura de tela da guia Ações do conector do SharePoint mostrando Gerar documento usando a ação Syntex.

  6. Insira as informações do site e selecione a biblioteca de documentos que contém o modelo moderno.

  7. Depois que o modelo for selecionado, você começará a ver os campos de modelo. Associe os campos às colunas da lista.

    Observação

    Não há suporte para mapeamento de dados no modelo nesta ação. Por exemplo, se você associou um campo em seu modelo a uma coluna de metadados gerenciados, durante a geração automatizada, você poderá associar esse campo a uma coluna em uma lista.

  8. Quando terminar, selecione Salvar para salvar o fluxo.

    Observação

    Recomendamos usar modelos que não precisam que os usuários adicionem valores manualmente para a geração de documentos. Se o modelo precisar de entrada manual para um campo, você poderá especificar esse valor no campo em vez de mapeá-lo para uma coluna de lista do SharePoint.

    Atualmente, há suporte apenas Word documentos (.docx) usando essa ação.

  9. Para gerar um arquivo PDF usando essa ação, forneça .pdf como a extensão no nome do arquivo.

  10. Sempre que um modelo consiste em um espaço reservado de tabela, esse campo tem todos os nomes de coluna na sugestão mostrada no campo Riscos .

    Para preencher a tabela, os valores de espaço reservado devem ser passados como uma lista de objetos JSON com nome e valores de coluna. Por exemplo:

    [{"Coluna 1":"Baixa","Coluna 2":"Teste","Coluna 3":"Teste","Coluna 4":"Baixo"},{"Coluna 1":"Médio","Coluna 2":"Teste","Coluna 3":"Teste","Coluna 4":"Médio"}]

  11. A ação não dá suporte a imagens e os modelos que contêm esses campos ficam ocultos ao selecionar os modelos na ação.