Configurar o agente de IA para Serviço no Microsoft 365 Copilot

Você pode configurar rapidamente um agente de IA no Serviço em Microsoft 365 Copilot e, em seguida, inserê-lo em sistemas não Microsoft CRM.

Pré-requisitos

• Set up Service in Microsoft 365 Copilot.
• Você precisa de uma função de Personalizador de Sistema ou Administrador de Sistema no ambiente onde seu agente de IA personalizado foi criado. Saiba mais em direitos de acesso predefinidos.
• Instância do ServiceNow ou do Salesforce se você quiser testar sua conexão.

Navegação

Você pode navegar até Copilot widget incorporável de uma das seguintes maneiras:

• Selecione View no Get Started>Home>Configurar um widget incorporável do Copilot.
• Selecione Manage em Experiência do Agente>Produtividade>Widget incorporável do Copilot.

Configurar agente de IA embarcado

No widget inserível Copilot o aplicativo exibe o seguinte:

1. URL do widget inserível do Copilot: a URL que você pode usar para inserir o Serviço no agente Microsoft 365 Copilot em seus sistemas de CRM não Microsoft. Atualmente, você pode incorporar o agente nos sistemas de CRM Salesforce e ServiceNow.

2. Habilitar recursos do Copilot: Habilite os seguintes recursos do Copilot que os representantes do atendimento ao cliente em seus sistemas CRM não Microsoft podem usar:

   • Copilot para perguntas e emails: selecione Manage para personalizar as fontes de conhecimento que Copilot usa para gerar respostas. Você também pode personalizar quais campos Copilot devem ser usados para gerar rascunhos de email e habilitar recursos adicionais.
   • Resumos de casos e de conversas: resuma os resumos de casos e de conversas encerradas.
   • Notas de resolução: gera notas de resolução para casos.
   • Plug-ins: use palavras-chave específicas para reunir rapidamente informações sobre o caso em que está trabalhando. Selecione Manage para adicionar o plug-in criado no Copilot Studio.

   

Teste seu agente de IA

Selecione o widget de teste Copilot para testar como o agente de IA funciona. Você pode testar o agente conectando-se ao seu ambiente CRM Salesforce ou ServiceNow.

Observação

É possível conectar-se somente a um CRM. 

Salesforce

1. Em Copilot, selecione Salesforce na conta CRM.

2. Selecione Configurar. 

3. Próximo ao Salesforce, selecione Entrar. O painel exibe os detalhes de entrada do Salesforce para Ambiente de URI de Login e Versão da API do Salesforce. 

4. Selecione Entrar e siga as instruções na tela para verificar sua identidade, se necessário. Assim que a conexão for confirmada, um sinal de visto verde aparecerá. 

5. Selecione Confirmar. 

ServiceNow

1. Em Copilot, selecione ServiceNow na conta CRM.

2. Selecione Configurar. 

3. Em Tipo de Autenticação, select Usar Oauth2 ou Autenticação Básica. 

4. Dependendo do seu tipo de autenticação, siga um destes procedimentos:

   • Se estiver autenticando usando Oauth2, insira suas credenciais e, em seguida, selecione Entrar. 

   • Se você estiver autenticando usando Autenticação Básica, insira o domínio para seu ambiente, nome de usuário e senha e selecione Criar. 

   Assim que a conexão for confirmada, um sinal de visto verde aparecerá. 

5. Selecione Confirmar. 

Após estabelecer uma conexão bem-sucedida, você poderá começar a enviar mensagens usando o agente de IA.

Próximas etapas

Incorpore seu agente em uma área de trabalho do CRM. Mais informações:

• Integrar o agente de Serviço no Salesforce
• Integrar o agente de Serviço no ServiceNow