Configurar o agente do Copilot para Serviços

Você pode configurar rapidamente o agente do Copilot para Serviços que pode ser incorporado em sistemas não-Microsoft CRM.

Pré-requisitos

• Configurar o Copilot para Serviços.
• Você precisa de uma função de Personalizador de Sistema ou Administrador de Sistema no ambiente onde seu agente de IA personalizado foi criado. Saiba mais em direitos de acesso predefinidos.
• Instância do ServiceNow ou do Salesforce se você quiser testar sua conexão.

Navegação

Você pode navegar até Widget incorporada do Copilot de uma das seguintes maneiras:

• Selecione Exibir em Introdução>Página inicial>Configurar widget incorporável do Copilot.
• Selecione Gerenciar na Experiência do agente>Produtividade>Widget incorporável do Copilot.

Configurar agente incorporado

No Widget incorporável do Copilot, o aplicativo exibe o seguinte:

1. URL do widget incorporável Copilot: a URL que você pode usar para incorporar o agente Copilot para Serviços em seus sistemas que não sejam do Microsoft CRM. Atualmente, você pode incorporar o agente nos sistemas de CRM Salesforce e ServiceNow.

2. Habilitar os recursos do Copilot: habilite os seguintes recursos do Copilot que os representantes do serviço de atendimento ao consumidor em seus sistemas que não sejam do Microsoft CRM podem usar:

   • Copilot para perguntas e emails: selecione Gerenciar para personalizar as fontes de conhecimento que o Copilot usa para gerar respostas. Você também pode personalizar quais campos o Copilot deve usar para gerar rascunhos de email e habilitar recursos adicionais.
   • Resumos de casos e conversas: resuma casos e conversas fechadas.
   • Notas de resolução: gera notas de resolução para casos.
   • Plugins: use palavras-chave direcionadas para coletar informações rápidas sobre o caso em que você está trabalhando. Selecione Gerenciar para adicionar o plug-in criado no Copilot Studio.

   

Testar o seu agente

Selecione o widget de teste do Copilot para testar como o agente de IA funciona. Você pode testar o agente conectando-se ao seu ambiente CRM Salesforce ou ServiceNow.

Observação

É possível conectar-se somente a um CRM. 

Salesforce

1. No Copilot, selecione Salesforce na Conta do CRM.

2. Selecione Configurar. 

3. Próximo ao Salesforce, selecione Entrar. O painel exibe os detalhes de entrada do Salesforce para Ambiente de URI de Logon e Versão da API do Salesforce. 

4. Selecione Entrar e siga as instruções na tela para verificar sua identidade, se necessário. Assim que a conexão for confirmada, uma marca de seleção verde aparecerá. 

5. Selecione Confirmar. 

ServiceNow

1. No Copilot, selecione ServiceNow na Conta do CRM.

2. Selecione Configurar. 

3. Em Tipo de Autenticação, select Usar Oauth2 ou Autenticação Básica. 

4. Dependendo do seu tipo de autenticação, siga um destes procedimentos:

   • Se estiver autenticando usando Oauth2, insira suas credenciais e, em seguida, selecione Entrar. 

   • Se você estiver autenticando usando Autenticação Básica, insira o domínio para seu ambiente, nome de usuário e senha e selecione Criar. 

   Assim que a conexão for confirmada, uma marca de seleção verde aparecerá. 

5. Selecione Confirmar. 

Após estabelecer uma conexão bem-sucedida, você poderá começar a enviar mensagens usando o agente de IA.

Próximas etapas

Incorpore seu agente em uma área de trabalho do CRM. Mais informações:

• Integrar o agente de Serviço no Salesforce
• Integrar o agente de Serviço no ServiceNow