Solicitar informações de humanos no loop

A entrada humana, a revisão e a ação são essenciais para garantir que automações e fluxos de trabalho de IA sejam executados com eficiência e mantenham alta qualidade. A ação de solicitação de informações (RFI) em fluxos de agente fornece uma maneira simplificada de incorporar a supervisão humana em processos automatizados.

Qual é a ação de solicitação de informações?

A solicitação de informações é uma ação em fluxos de agente que permite fluxos de trabalho:

1. Pausar a execução
2. Coletar a entrada de revisores humanos designados antes de prosseguir com as etapas subsequentes
3. Usar a entrada de revisores humanos nas etapas subsequentes

Acessar solicitação de informações

A ação de solicitação de informações está disponível exclusivamente em fluxos de agente. Os fluxos de agente são automações criadas no Copilot Studio que podem ser usadas autônomas ou integradas com agentes do Copilot Studio. Saiba mais sobre os fluxos de agente na visão geral dos fluxos do agente.

Casos de uso comuns para solicitação de informações

A ação de solicitação de informações atende às necessidades de negócios críticas em vários setores. Há muitos cenários em que essa ação pode ser usada. Veja alguns exemplos:

• Processamento de solicitações de seguro: quando a revisão automatizada de solicitações identifica a documentação ausente ou requer detalhes da avaliação de danos, a ação RFI pode solicitar informações específicas de ajustadores de campo, como estimativas de reparo, documentação de fotos ou resultados de inspeção no local.

• Conformidade com serviços financeiros: durante as solicitações de empréstimo ou revisões de conta, os fluxos de trabalho podem pausar para solicitar mais documentos de verificação dos oficiais de conformidade, como verificação de renda, avaliações de crédito ou aprovações regulatórias.

• Controle de qualidade da cadeia de fornecedores: os processos de fabricação podem solicitar relatórios de inspeção das equipes de garantia de qualidade quando sistemas automatizados detectam possíveis defeitos ou quando as certificações de fornecedores precisam de verificação humana.

• Revisão de documento legal: os fluxos de trabalho de aprovação do contrato podem pausar para solicitar a entrada de advogados em cláusulas específicas, avaliações de risco ou requisitos de conformidade que exigem julgamento profissional.

• Resposta a incidentes de segurança de TI: os fluxos de trabalho de segurança podem solicitar automaticamente mais detalhes de investigação dos analistas de segurança cibernética quando os sistemas de detecção de ameaças identificam atividades suspeitas que exigem análise de especialistas.

Configurar a solicitação de informações no fluxo do agente

Há algumas etapas para configurar e testar a ação de solicitação de informações no fluxo do agente.

Adicionar solicitação de informações no fluxo do agente

Se você não tiver um fluxo de agente existente para essa ação, comece criando um fluxo de agente:

1. Faça logon no Copilot Studio em copilotstudio.microsoft.com.

2. Selecione Fluxos na navegação à esquerda para acessar o menu de fluxos do agente.

3. Selecione Novo fluxo de agente.

4. Adicionar um gatilho ao seu fluxo.

Se você já tiver um fluxo de agente e quiser adicionar essa ação, abra o fluxo de agente existente no designer de fluxo e continue com as seguintes etapas:

1. No designer de fluxo, selecione o nó adicionar (+) no local onde você deseja adicionar a ação RFI.

2. Na seção Humano no loop do seletor de ação, selecione a ação Solicitar informações. Você também pode encontrar a ação por meio do conector Humano no loop.

   

3. Selecione a estrela para adicioná-la aos favoritos e facilitar o acesso na próxima vez.

4. Configure os campos obrigatórios a seguir:

   • Título: a linha de assunto do email enviado com a solicitação. Exemplo: "Informações ausentes sobre Declaração com ID: ABC123"
   • Mensagem: a mensagem ou a observação que acompanha a solicitação de informações. Exemplo: "Esta solicitação está sendo enviada para você porque... Forneça essas informações em sua primeira conveniência."
   • Atribuído a: os endereços de email de indivíduos que recebem a solicitação. Você pode inserir vários emails, no entanto, a resposta da primeira pessoa a responder é usada.

   

   Importante

   • A resposta da primeira pessoa a responder é usada no fluxo do agente. As respostas subsequentes não são processadas.
   • No momento, todas as solicitações são enviadas apenas por meio do Outlook. Mais plataformas podem ser adicionadas no futuro.
   • As solicitações NÃO PODEM ser enviadas para usuários fora do seu locatário.

5. Selecione Adicionar uma entrada.

6. Adicione sua primeira entrada selecionando um dos tipos de entrada disponíveis.

7. Atualmente, há suporte para cinco tipos de entrada:

   • Texto (cadeia de caracteres)

   • Sim/Não (Booliano)

   • Email (endereço de email)

   • Número (inteiro)

   • Data (data)

   

   As entradas oferecem flexibilidade com opções para campos de seleção múltipla, seleção única e obrigatórios. Para obter mais detalhes sobre as entradas, consulte Mais informações sobre entradas.

8. Dê à entrada um nome descritivo.

9. Adicione mais entradas, conforme necessário selecionando Adicionar uma entrada.

Aqui está um exemplo de uma solicitação totalmente configurada para a ação de informações:

Usar parâmetros da solicitação de informações em outras ações

Cada entrada especificada em sua ação de solicitação de informações produz um parâmetro que pode ser usado em ações subsequentes.

Por exemplo, na configuração mostrada anteriormente, todos os parâmetros, como Date, Summarye Damage amt.outros, ficam disponíveis como conteúdo dinâmico que pode ser passado como entrada em ações subsequentes.

No exemplo a seguir, usamos os parâmetros da ação de solicitação de informações em uma ação de aprovação de IA subsequente:

No runtime, quando o humano responde à solicitação, os parâmetros são preenchidos automaticamente com os valores de seu envio.

Execute e teste a solicitação de informações no fluxo do agente

Agora você tem uma ação de solicitação de informações adicionada ao fluxo do agente. Agora é hora de testá-la. Aqui está um trecho de um fluxo de aprovação de declaração com a solicitação de ação de informações realçada. Usamos esse fluxo para fins de demonstração.

Para executar o fluxo do agente:

1. Salve e publique o fluxo do agente.

2. Selecione Testar para testar a execução do fluxo.

   O fluxo é executado. Quando o fluxo atinge a ação de solicitação de informações, ele pausa a execução e envia a solicitação para os humanos atribuídos por email por meio do Outlook.

   As imagens a seguir mostram o relacionamento entre as configurações de solicitação no designer de fluxo do agente e o email recebido pelo revisor. Observe que as entradas especificadas no designer de fluxo do agente na primeira imagem correspondem às entradas que estão sendo solicitadas no email, como visto na segunda imagem.

   

   

3. No Outlook, o revisor insere as respostas para cada um desses campos e, em seguida, seleciona Enviar.

   Depois que o revisor envia as respostas, o fluxo retoma a execução e continua com as ações restantes. Conforme explicado anteriormente, os dados de resposta podem ser usados em ações subsequentes em todo o fluxo.

   Observação

   Como as solicitações são enviadas por meio do Outlook, as solicitações podem ser enviadas para usuários que estão fora do ambiente no qual o fluxo do agente foi criado.

Mais informações sobre entradas

Você tem alguma flexibilidade na configuração de suas entradas. Aqui estão algumas maneiras de tornar as entradas mais flexíveis:

• Torne algumas entradas opcionais (todos os tipos de entrada): ao enviar solicitações de informações, convém tornar determinados campos opcionais. No designer, selecione os três pontos (...) ao lado da entrada que você adicionou e selecione Tornar o campo opcional. Quando essa solicitação é enviada, essa entrada é opcional para o destinatário.

  

• Texto do espaço reservado (todos os tipos de entrada): você pode personalizar o texto de espaço reservado que o atribuidor vê quando recebe uma solicitação. Use para fornecer informações adicionais ou dicas sobre como o campo deve ser concluído.

  Para fazer isso no designer, selecione o campo ao lado do campo de nome da entrada e personalize o texto do espaço reservado. Quando o destinatário receber a solicitação, ele verá o texto do espaço reservado correspondente em cada campo. Por exemplo, na imagem a seguir, eles veriam: "Insira a data em que você conduziu a avaliação".

  

  

• Opções de seleção única (entradas de texto): para entradas de texto, você pode fornecer opções predefinidas para atribuições. Essas opções podem ser configuradas como seleção única, exigindo que o atribuído escolha uma opção na lista.

  Para fazer isso no designer, selecione os três pontos (...) ao lado da entrada de texto de sua escolha e selecione Adicionar uma lista suspensa de opções.

  

  Adicione as opções que você deseja que o destinatário escolha.

  

  Quando a solicitação é enviada, o destinatário pode selecionar uma das opções da lista.

• Opções de seleção múltipla (entradas de texto): Para entradas de texto, você também pode fornecer opções predefinidas que permitem que os atribuidores selecionem várias opções. A seleção múltipla permite que o destinatário escolha mais de uma opção na lista disponível.

  Para fazer isso no designer, selecione os três pontos (...) ao lado da entrada de texto de sua escolha e selecione Adicionar uma lista de opções com múltiplas seleções.

  

Problemas conhecidos

Às vezes, uma ação de solicitação de informações pode retornar saídas entre chaves duplas ({{ }}) ao referenciar parâmetros em seu fluxo. Para evitar isso, certifique-se de que os nomes de entrada estejam configurados sem espaços.