Crie e configure painéis de experiência interativa de aplicativos baseados em modelo

Apresentar painéis interativos

Os painéis de experiência interativa podem ser um local de trabalho completo para usuários de aplicativo, como representantes de serviço, para ver informações de carga de trabalho e executar ações. Eles são totalmente configuráveis, baseados em direitos de acesso e fornecem informações da carga de trabalho em vários fluxos em tempo real. Os usuários de painel interativo não precisam navegar pelo aplicativo para procurar uma linha específica; eles podem agir diretamente no painel.

Tipo de painel

Os painéis de experiência interativa são apresentados em dois formatos: multifluxo e fluxo único. Além disso, os painéis multifluxo podem ser painéis na home page ou específicos da tabela. Os painéis específicos de tabela são configurados em uma parte diferente da interface do usuário e são pré-carregados parcialmente com informações de configuração específicas da tabela.

Painéis multifluxo

Os painéis multifluxo exibem dados em tempo real em diversos fluxos de dados. Não há limite para o número de fluxos que podem ser configurados no painel. Os dados em um fluxo podem ser baseados somente em uma tabela, mas, cada fluxo pode se basear em uma tabela diferente.

Painéis de fluxo único

Nos painéis específicos da tabela, todos os fluxos são baseados na mesma tabela. Os dados fluem de várias exibições ou filas, tais como Minhas Atividades, Minhas Ocorrências ou Ocorrências na Fila do Banco.

Observação

Os exemplos descritos aqui usam a tabela Ocorrência, que está disponível com o aplicativo Dynamics 365 Customer Service.

Os painéis de fluxo único exibem dados em tempo real de um fluxo com base em uma exibição da tabela ou uma fila. Os blocos são posicionados no lado direito dos painéis e mostrados sempre. Os painéis de fluxo único costumam ser úteis para líderes ou gerentes de serviço do nível 2, que monitoram menos ocorrências, porém mais complexas, ou ocorrências que foram encaminhadas.

Gráficos de painel

Os painéis multifluxo e de fluxo único contêm gráficos interativos que fornecem uma contagem das linhas relevantes, como ocorrências por prioridade ou por status. Esses gráficos também agem como filtros visuais. Os filtros visuais (gráficos interativos) são baseados em várias tabelas e nos painéis de fluxo único, a tabela no fluxo de dados define a tabela de filtro visual.

Os usuários podem aplicar filtragem adicional com filtros globais e de período de tempo. O filtro global funciona em um nível de coluna em todos os gráficos, como também nos fluxos e blocos que são baseados na tabela de filtro (você especifica a tabela de filtro ao configurar os filtros visuais).

Observação

Os painéis interativos apresentam reconhecimento de solução e podem ser exportados e importados para um ambiente diferente como uma solução. Entretanto, as filas nas quais os fluxos e os blocos são baseados não apresentam reconhecimento de solução. Antes de importar a solução do painel no sistema de destino, as filas devem ser criadas manualmente no sistema de destino em Configurações > Gerenciamento de Serviços > Filas. Depois de criar as filas, importe a solução do painel para o sistema de destino e edite os fluxos ou blocos que são baseados nas filas para atribuir as filas recém-criadas de forma adequada.

As ilustrações neste artigo mostram painéis multifluxo e de fluxo único com o painel de cabeçalho. Abaixo do cabeçalho, você vê todos os filtros e fluxos. No painel de fluxo único, você também verá blocos. Para cada tipo de painel, você pode escolher entre diversos layouts diferentes que também são exibidos. O cabeçalho do painel contém os seguintes controles e ícones selecionados, da esquerda para a direita: seletor de painel, atualizar, ícone do filtro visual, ícone de filtro global e filtro de período.

Layouts de painéis

Exibição padrão de painel multifluxo

No painel multifluxo, você vê uma linha de filtros visuais na parte superior, com os fluxos de dados abaixo deles.

Exibição em bloco de painel multifluxo

O mesmo painel, só que na exibição de bloco.

Layouts de painéis multifluxo

Para painéis multifluxo, você pode selecionar quatro layouts diferentes.

Painel específico da tabela multifluxo

O painel específico de tabela para a tabela ocorrência é mostrado aqui.

Painel de fluxo único

O painel de fluxo único contém o fluxo de dados à esquerda e os filtros visuais e blocos à direita.

Layouts do painel de fluxo único

Quatro layouts diferentes podem ser escolhidos para painéis de fluxo único.

Configurar colunas de filtro e direitos de acesso para os painéis interativos

Quando painéis interativos são configurados, a primeira tarefa é habilitar colunas do filtro e direitos de acesso para que painéis interativos possam ser configurados para eles. Observe que os painéis interativos estão habilitados para todas as tabelas e tabelas personalizadas por padrão.

Configurar colunas de filtro

Para que uma coluna apareça no filtro global e seja incluída na classificação de fluxo de dados, dois sinalizadores devem ser definidos:

• Aparece no filtro global da experiência interativa
• Classificável no painel de experiência interativa

Neste exemplo, há duas opções de painel interativo disponíveis na tabela Ocorrência para a coluna IsEscalated.

Configurar a opção 'Aparece no filtro global da experiência interativa'

1. Entrar no Power Apps.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione Soluções. Se o item não estiver no painel lateral, selecione …Mais e selecione o item desejado.
3. Abra a solução desejada e, na barra de ferramentas, selecione Alternar para clássico.
4. Em Componentes, expanda Entidades (que são tabelas) e, depois, expanda a tabela específica.
5. No painel de navegação, selecione Campos e, na grade, clique duas vezes na coluna, ou campo de dados, necessário.
6. Na guia Geral, marque a caixa de seleção Aparece no filtro global da experiência interativa. Selecione Salvar e Fechar.
7. Selecione Publicar Todas as Personalizações para que as alterações sejam aplicadas.

As colunas habilitadas para Aparece no filtro global da experiência interativa aparecem na janela do submenu do filtro global quando o ícone de filtro global é selecionado no cabeçalho do painel. Na janela do submenu, os representantes podem selecionar as colunas nas quais desejam filtrar globalmente, os gráficos e também os fluxos e blocos que são baseados na tabela de filtro.

A janela do submenu do filtro global é exibida aqui:

Dica

Ao configurar um filtro visual com base nas colunas como prioridade ou status, a melhor prática é também habilitar essas colunas (prioridade, status) para que apareçam no filtro global.

Configurar a opção 'Classificável no painel de experiência interativa'

1. Entrar no Power Apps.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione Soluções. Se o item não estiver no painel lateral, selecione …Mais e selecione o item desejado.
3. Abra a solução desejada e, na barra de ferramentas, selecione Alternar para clássico.
4. Em Componentes, expanda Entidades (que são tabelas) e, depois, expanda a tabela específica.
5. No painel de navegação, selecione Colunas e, na grade, clique duas vezes na coluna para a qual a classificação é necessária.
6. Na guia Geral, marque a caixa de seleção Classificável no painel de experiência interativa. Selecione Salvar e Fechar.
7. Selecione Publicar Todas as Personalizações para que as alterações sejam aplicadas.

As colunas configuradas para classificação aparecem na lista suspensa no cabeçalho do fluxo.

A captura de tela a seguir mostra o submenu do diálogo com a lista de colunas disponíveis para classificação na lista suspensa. A classificação padrão sempre é definida na coluna Data de Modificação.

Habilitar direitos de acesso

Selecione e habilite direitos de acesso que poderão exibir os painéis interativos.

Habilitar direitos de acesso para painéis interativos

1. Entrar no Power Apps.

2. No painel de navegação esquerdo, selecione Soluções. Se o item não estiver no painel lateral, selecione …Mais e selecione o item desejado.

3. Abra a solução obrigatória.

4. Selecione a guia e, depois, na barra de ferramentas, selecione Habilitar direitos de acesso. Isso abrirá uma nova guia com a interface clássica.

   

5. No diálogo Atribuir Direitos de Acesso, selecione a opção Exibir somente os direitos de acesso selecionados e selecione os direitos que você deseja habilitar. Selecione OK.

   

6. Selecione Publicar para que as alterações entrem em vigor.

Crie painéis de experiência interativa

As seções a seguir descrevem como criar e configurar os vários tipos de painel interativo.

Configure um painel interativo multifluxo usando o layout de quatro colunas

1. Entrar no Power Apps.

2. Selecione um ambiente com uma solução não gerenciada.

3. No painel de navegação esquerdo, selecione Soluções. Se o item não estiver no painel lateral, selecione …Mais e selecione o item desejado.

4. Abra a solução desejada e, na barra de ferramentas, selecione Alternar para clássico.

5. No painel de navegação esquerdo, selecione Painéis. Na barra de ferramentas, selecione Novo e, depois, selecione Painel de experiência interativa.

   

6. Escolha o layout, largura de coluna 2, 3 ou 4.

7. Quando o formulário do painel é aberto, preencha as informações de filtragem na parte superior do formulário, conforme mostrado aqui:

   

   • Tabela de Filtro:: os atributos de filtros visuais e filtro global são baseados nesta tabela.

   • Exibição da Tabela:: os filtros visuais são baseados na exibição.

   • Filtrar por:: a coluna à qual o filtro de período de tempo se aplica.

   • Período: o valor padrão do filtro de período para a coluna Filtrar por.

Depois de especificar as informações de filtragem, comece a adicionar componentes aos gráficos e fluxos de dados. Para adicionar um componente, basta clicar no elemento no centro do gráfico ou do fluxo e, quando aparecer a caixa de diálogo, selecione as informações necessárias na lista suspensa, conforme mostrado nas ilustrações a seguir.

Adicione o gráfico de rosca Ocorrências por Prioridade.

Alguns gráficos, como gráficos de barras ou de pizza, renderizam mostrando os dados armazenados no sistema. Os gráficos de rosca e de marcas são carregados como imagens estáticas e não mostram a visualização dos dados reais.

Observação

Os gráficos configurados para os filtros visuais podem usar as colunas da tabela Filtro, bem como as tabelas relacionadas. Quando gráficos se baseiam em colunas de tabelas relacionadas, os representantes do SAC podem filtrar gráficos usando essas colunas. As colunas que são baseadas na tabela relacionada costumam ter o seguinte formato na janela de configuração do gráfico: “nome de campo (nome de entidade)”, como a coluna Modificado por (Delegado). Para criar gráficos com várias entidades, deve-se adicionar colunas de uma tabela relacionada a uma das exibições e, depois, usar essas colunas na criação de gráficos.

Em seguida, configure os fluxos. Como na adição de componentes aos gráficos, selecione o elemento dentro do painel de fluxo. Quando a caixa de diálogo aparecer, selecione Exibição ou Fila, dependendo do elemento que você deseja que seja usado pelo fluxo. Insira as informações necessárias, conforme mostrado na ilustração a seguir.

Configure o fluxo dos Itens disponíveis para trabalho conforme mostrado aqui:

Observação

A opção Fila está disponível somente na caixa de diálogo para as tabelas habilitadas para fila. Para painéis de tabela, se a tabela não estiver habilitada para fila, a opção Fila não estará visível na caixa de diálogo. Só é possível usar a opção Exibir no fluxo de painéis de tabelas não habilitadas para fila.

A seguinte ilustração é um exemplo de um painel de gráfico totalmente configurado e um painel de fluxo:

Quando o painel estiver totalmente configurado, salve-o e publique as personalizações para que as alterações entrem em vigor.

Edite ou exclua fluxos individuais do painel existente

1. Entrar no Power Apps.

2. No painel de navegação esquerdo, selecione Soluções. Se o item não estiver no painel lateral, selecione …Mais e selecione o item desejado.

3. Abra a solução obrigatória e, em seguida, o painel interativo.

4. Selecione o fluxo que você deseja editar para selecioná-lo e, depois, Editar Componente.

5. Dependendo se você deseja adicionar uma exibição ou fila ao fluxo, selecione os detalhes da exibição ou da fila do fluxo e, depois, Definir.

6. Selecione Salvar.

Também é possível excluir um fluxo individual de um painel. Para fazer isso, selecione o fluxo e, depois, na barra de ferramentas, selecione Excluir.

Criar um painel específico da tabela

O painel específico da tabela é um painel multifluxo. Configurar esse painel é semelhante a configurar um painel multifluxo da home page, mas isso é realizado em um local diferente na interface do usuário, e há outras pequenas diferenças.

Por exemplo, em vez de selecionar uma tabela, algumas colunas no painel específico da tabela são predefinidas para a tabela relevante para o painel.

1. Entrar no Power Apps.
2. No painel de navegação à esquerda, selecione Tabelas. Se o item não estiver no painel lateral, selecione …Mais e selecione o item desejado.
3. Abra a tabela desejada.
4. Selecione a área Painéis e, depois, na barra de ferramentas, selecione Adicionar painel.
5. Escolha o layout e a largura de coluna 2, 3 ou 4.
6. Quando o formulário do painel é aberto, a Tabela de Filtro é predefinida para a tabela associada ao painel. A lista suspensa da Exibição da Tabela contém as exibições disponíveis para a tabela. Selecione a exibição e preencha o restante das informações necessárias na página.

O restante da configuração é muito semelhante à configuração do painel multifluxo da home page descrita na seção anterior.

Configurar o painel de fluxo único

Configurar um painel de fluxo único é semelhante a um painel multifluxo. Todas as etapas de navegação da interface do usuário são as mesmas do painel multifluxo. É possível escolher um layout que inclui blocos ou o layout que não inclui blocos. Se os blocos estiverem incluídos, eles sempre serão exibidos no painel. Para configurar um bloco, selecione o ícone no centro do bloco. Quando a janela Adicionar Bloco for aberta, preencha os dados necessários. A ilustração a seguir é um exemplo de configuração de bloco.

Configurar as cores do painel

A cor que aparecerá nos gráficos e fluxos para valores de coluna específicos pode ser configurada. Por exemplo, as ocorrências de alta prioridade podem ser exibidas em vermelho, as de prioridade média em azul e as ocorrências de prioridade baixa em verde nos gráficos interativos. Nos fluxos, haverá uma linha vertical fina colorida ao lado da descrição do item de trabalho.

Importante

• O código de cores não está disponível para gráficos de marcas e gráficos de rosca. Esses gráficos são exibidos no painel, em tons de branco, cinza e preto.

• Com painéis interativos, um gráfico usa a cor atribuída às categorias que compõem os diferentes valores, mesmo se o gráfico estiver configurado para usar cores aleatórias, quando o gráfico for configurado para ser agrupado por qualquer um dos seguintes tipos de coluna:

  • Opção
  • Sim/Não
  • Razão do status

  Mais informações: As cores do gráfico não estão corretas nos painéis

1. Entrar no Power Apps.

2. Selecione um ambiente com uma solução não gerenciada.

3. No painel de navegação esquerdo, selecione Soluções. Se o item não estiver no painel lateral, selecione …Mais e selecione o item desejado.

4. Abra a solução desejada e, na barra de ferramentas, selecione Alternar para clássico.

5. Em Componentes, expanda Tabelas e, depois, expanda a tabela necessária. Se a tabela não for exibida, selecione Adicionar Existente para adicioná-la.

6. No painel de navegação, selecione Colunas. Na grade, clique duas vezes na coluna relevante.

7. Na guia Geral, na subárea Tipo, selecione Sim e, depois, Editar.

8. Quando a caixa de diálogo Modificar Valor da Lista aparecer, defina o novo valor na caixa de texto Cor. Selecione OK.

9. Selecione Salvar e Fechar.

10. Selecione Publicar para que as alterações entrem em vigor.

No exemplo a seguir, a cor do campo IsEscalated é alterada. Use o botão Editar para abrir a caixa de diálogo Modificar Valor da Lista:

Quando a caixa de diálogo Modificar Valor da Lista for aberta, insira um código de cores hexadecimal, como #800000 mostrado aqui:

De forma semelhante, se a coluna Prioridade for usada para alterar as cores das opções de prioridade da ocorrência, escolha a cor na subárea Opções da guia Geral, conforme mostrado abaixo:

Próximas etapas

Definir propriedades para um gráfico ou lista

Observação

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