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Esse aplicativo de modelo pode conter elementos de interface do usuário desatualizados e capturas de tela. Para obter as informações mais atuais do conector do Salesforce, consulte a referência do conector Salesforce.
O aplicativo de modelo Salesforce Analytics para gerentes de vendas inclui visuais e insights para analisar seu esforço de marketing.
O painel pré-configurado do aplicativo fornece métricas importantes, como seu pipeline de vendas, melhores contas e indicadores-chave de desempenho. Você pode fazer uma busca detalhada no relatório para obter mais detalhes sobre cada aspecto. Visuais totalmente interativos ajudam você a explorar ainda mais seus dados.
Neste artigo, percorremos o aplicativo usando dados de exemplo para dar uma ideia de como você pode usar o aplicativo para obter informações importantes sobre seus dados de vendas.
Pré-requisitos
- Licença do Power BI Pro ou PPU (Premium por Usuário)
- Uma assinatura do Salesforce de marketing, desenvolvedor ou administrador
Instalar o aplicativo
Clique no link a seguir para acessar o aplicativo: aplicativo de modelo Salesforce Analytics for Sales Managers.
Depois de estar na página AppSource do aplicativo, clique em GET IT NOW.
Quando solicitado, selecione Instalar. Depois que o aplicativo tiver sido instalado, você o verá na página Aplicativos.
Conectar-se às fontes de dados
Clique no ícone na página Aplicativos para abrir o aplicativo. O aplicativo é aberto, mostrando dados de exemplo.
Selecione o link Conectar seus dados na faixa na parte superior da página.
A caixa de diálogo de parâmetros será exibida. Não há parâmetros necessários. Clique em Próximo.
A caixa de diálogo do método de autenticação será exibida. Os valores recomendados são pré-preenchidos. Não altere isso, a menos que você tenha conhecimento específico de valores diferentes. Clique em Entrar e conectar-se.
Quando solicitado, faça login no Salesforce.
O relatório se conectará às fontes de dados e será preenchido com dados atualizados. Durante esse tempo, você verá dados de exemplo e essa atualização está em andamento.
O que o painel de KPI nos diz?
Ao abrir o aplicativo, você verá o painel de KPI. O painel de KPI nos mostra uma exibição geral das principais métricas de todos os painéis. Clique nas setas para acessar os painéis individuais.
O que o painel do Gerenciador de Vendas nos diz?
O painel do Gerenciador de Vendas e o relatório subjacente se concentram em um desafio de vendas típico: fornecer uma análise total de vendas durante um determinado período.
Usando o painel para examinar os dados de exemplo, veremos como:
- Entenda o quanto podemos gerar com base no total de oportunidades abertas que uma empresa de Vendas tem.
- Identifique em quais áreas devemos nos concentrar no ciclo de vida total de vendas.
- Detectar brechas que devemos investigar.
Agora vamos examinar os vários componentes do painel.
Os dois principais visuais nos mostram o número total de oportunidades abertas que temos e a receita que podemos esperar gerar com eles.
O visual da Fase do Processo de Vendas mostra a posição das oportunidades no funil de vendas. Selecione qualquer estágio no pipeline de vendas para ver seu impacto no processo de vendas como um todo. Agora podemos analisar a receita que corresponde a esse estágio.
Se você clicar em qualquer um dos setores no visual do Share of Industry, ele mostrará a participação do setor em que sua equipe de vendas está trabalhando. Vamos clicar em "Vestuário", por exemplo.
Quando clicamos em "Vestuário", vemos que a conta que temos neste setor é uma das dez principais oportunidades críticas em relação à receita. Podemos concluir que essa é uma oportunidade que merece nosso foco em uma base prioritária, uma vez que sua receita esperada está entre as mais altas em comparação com outras contas.
O que o painel da conta nos informa?
O painel Conta permite que você supervisione o desempenho em todas as suas contas. Ele informa quais são suas contas mais lucrativas. Vamos analisar as contas de vestuário.
No painel de controle, selecione "Vestuário" no visual do painel de conta denominado "Account Share Industry Wise".
Você verá os blocos sendo atualizados. Observe que há uma indústria em vestuário, para a qual temos uma conta.
Se examinarmos o visual do mapa da Área de Conta, você verá a área em que temos a conta de vestuário.
Vamos examinar a receita da conta sob vestuário. No gráfico Receita por Conta, você pode ver que a conta de vestuário está destacada e mostra a receita que está sendo gerada.
Também podemos ver uma comparação de receita ganha versus perdida. Se passarmos o mouse sobre uma barra, veremos a receita exata obtida dentro da receita total.
O que o painel do Lead nos diz?
O painel Do Lead permite que você veja quais são as fontes de seus clientes potenciais. Ele informa quais são suas fontes de chumbo mais lucrativas.
Visualize o gráfico de Probabilidade de Conversão para examinar qual é a probabilidade de que um lead seja convertido a partir de uma fonte. Por exemplo, selecionar "Indicação Externa" no visual Leads by Source mostra que a probabilidade de conversão é de 90,00%, enquanto o valor total previsto é de 1,65 milhão de dólares.
Da mesma forma, você também pode ver a distribuição de clientes no lead de vendas examinando o visual Sales Lead by Customer Type. Você pode ver isso para um único lead ao passar o mouse sobre ele. Portanto, para "Indicação Externa", é possível observar que há um novo cliente pertencente à categoria "Novo Negócio".
Também podemos ver o número geral de status dos leads que temos e em que estágio estão.
O que o painel do representante nos diz?
O painel Representante permite medir o desempenho dos representantes de vendas por várias matrizes.
Podemos ver todas as indústrias em que um representante de vendas trabalha, e todos os representantes de uma indústria.
Para ver o desempenho dos representantes de vendas, selecionamos "Energia" como o setor do visual do Share of Industry. Em seguida, no visual Total de Oportunidades Obtidas, podemos ver o nome do representante de vendas e o número de oportunidades que pertencem ao setor selecionado.
Os três principais visuais nos mostram o número de clientes potenciais gerados pelos representantes de vendas e a receita que eles geraram e perderam.
Ao mesmo tempo, podemos usar o visual month wise performance para medir o desempenho mensal dos representantes de vendas.
Requisitos e considerações do sistema
- Conectado a uma conta Salesforce de produção com acesso à API ativado.
- Permissão concedida ao aplicativo Power BI durante a entrada.
- A conta tem chamadas de API suficientes disponíveis para efetuar pull e atualizar os dados.
- Um token de autenticação válido é necessário para atualização. O Salesforce tem um limite de cinco tokens de autenticação por aplicativo, portanto, verifique se você tem cinco ou menos conjuntos de dados salesforce importados.
- A API de Relatórios do Salesforce tem uma restrição que dá suporte a até 2.000 linhas de dados.
Resolução de problemas
Se você encontrar erros, examine os requisitos acima:
- Atualmente, não há suporte para entrar em um domínio personalizado ou de área restrita.
- Referência do conector do Salesforce
Mensagem "Não é possível se conectar ao servidor remoto"
Se você receber uma mensagem "Não é possível se conectar ao servidor remoto" ao tentar se conectar à sua conta do Salesforce, confira esta solução no seguinte fórum: Mensagem de erro de entrada do Salesforce Connector: Não é possível se conectar ao servidor remoto