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Configurar integração do DocuSign (versão preliminar)

[Este tópico faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

A integração do Power Pages e do DocuSign oferece um fluxo de trabalho eficiente para incorporar assinaturas eletrônicas em formulários de várias etapas por meio de uma experiência do Studio com low-code. Essa integração usa o Microsoft Power Automate Flow baseado no conector do DocuSign para permitir que um usuário final visualize e assine documentos. A configuração desses componentes é feita através de uma guia recém-introduzida Integrações>Aplicativos Externos no espaço de trabalho Configurar e permite que você mapeie suas tabelas específicas do Dataverse para o DocuSign. Com essa integração, você pode adicionar uma etapa de assinatura eletrônica aos seus formulários de várias etapas, permitindo um processo simplificado de captura de assinaturas digitais.

Um documento assinado em formato de várias etapas.

Importante

  • Esse é um recurso de versão preliminar.
  • Atualmente este recurso somente trabalha com o modelo de dados padrão. Mais Informações: Modelo de dados aprimorado
  • Os recursos de versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.

Integrar o DocuSign em seu aplicativo requer três etapas:

Etapa 1: Instalar o DocuSign. Nesta etapa, o administrador do site instala o pacote do DocuSign consistindo de tabelas obrigatórias, fluxos, plug-in do Dataverse e controle de PCF para o ambiente.

Etapa 2: Configurar o DocuSign. Nesta etapa, o administrador do site ou criador configura as credenciais e os modelos do DocuSign.

Etapa 3: Habilitar o DocuSign. Nesta etapa, o criador inclui o formulário e habilita as assinaturas eletrônicas na etapa necessária para o formulário de várias etapas.

Arquitetura do DocuSign.

Pré-requisitos

  • Configurar um modelo no DocuSign. O modelo pode conter um ou mais documentos para visualização e assinatura. O modelo recebe uma função de destinatário, mas não precisa de nenhum nome ou associação de email, esses campos são atribuídos a partir do site do Power Pages. O documento pode incluir guias ou campos, incluindo a guia de assinatura. Ver Documentação do modelo do DocuSign para obter detalhes ou assista esse vídeo.
  • Talvez você queira revisar como Configurar fluxos de nuvem do Power Automate no Power Pages (versão preliminar) antes da integração do DocuSign com seu site do Power Pages.
  • Crie ou identifique uma tabela do Microsoft Dataverse para usar em um formulário de várias etapas. A tabela precisa ser configurada de forma que a opção Criando uma nova atividade tenha que ser selecionada na seção Tornar esta tabela uma opção quando. Mais informações: Como criar e modificar tabelas do Dataverse usando o espaço de trabalho de Dados.
  • Configurar um formulário de várias etapas usando a tabela do Dataverse que tem uma etapa para permitir que os usuários assinem os documentos. Esta etapa mostra uma subgrade exibindo os documentos que requerem assinatura. É configurada em uma etapa posterior.
  • A integração da assinatura eletrônica funciona apenas com usuários autenticados que deverão ter seu nome, sobrenome, e email configurados em seu perfil.

Etapa 1: Instalar o DocuSign

  1. No estúdio de design, escolha Configurar>Integrações>Aplicativos externos.

  2. Selecione a ação Instalar para o DocuSign.

    Uma captura de tela da configuração do espaço de trabalho no estúdio de design do Power Pages com a opção de menu Aplicativos Externos selecionada e o botão de instalação para DocuSign enfatizado.

A ação de instalação pode demorar um pouco. A ação será alterada para configurar assim que a ação for concluída. Isso instala uma solução que contém tabelas, fluxos, plug-ins do Dataverse e componentes de código para renderizar documentos assinados.

Etapa 2: Configurar o DocuSign

Depois de instalar o pacote DocuSign, você poderá começar a configurar o DocuSign para seu site do Power Pages.

  1. No estúdio de design, escolha Configurar>Integrações>Aplicativos Externos.

  2. Na tabela Integrações, selecione a ação Configurar para o DocuSign. O menu Ativar integração é exibido.

    Uma captura de tela das opções Habilitar integração dentro do estúdio de design.

  3. Selecione os links para resolver as referências de conexão e ativar os fluxos de nuvem no Power Automate, garantindo que ambos os fluxos de nuvem estejam ativados.

    Observação

    • Existem dois fluxos, um que acessa o DocuSign e outro que acessa o Dataverse.
    • Use as credenciais apropriadas para acessar o DocuSign e o Dataverse.
    • Para o fluxo Gatilho de envelope do DocuSign concluído, você precisará selecionar a ID de conta apropriada do DocuSign para a configuração da Conta no gatilho Quando o status de um envelope é alterado.

  4. Retorne ao menu Habilitar integração no estúdio de design e marque a caixa de seleção Resolvi as referências de conexão.

  5. Selecione Próximo e, em seguida, Fechar para sair do menu Ativar integração.

  6. Em Configurar espaço de trabalho, escolha Cloud Flows.

  7. Adicione o fluxo de nuvem Criar e Assinar Envelope do DocuSign da etapa anterior a este site.

  8. Insira os metadados de modelo do DocuSign nos campos fornecidos:

    Valor Source
    ID do Modelo Site de Assinatura Eletrônica do DocuSign
    Nome do Modelo Site de Assinatura Eletrônica do DocuSign
    Nome da Função Site de Assinatura Eletrônica do DocuSign
    Table Tabela do Dataverse usada no formulário de várias etapas que exige assinaturas eletrônicas

  9. (Opcional) Mapeie os campos da tabela do formulário para as guias do DocuSign do documento.

    Uma captura de tela da opção Adicionar um modelo no menu Habilitar integração.

Etapa 3: Habilitar DocuSign

Para habilitar o DocuSign, conclua as seguintes etapas:

  1. Crie uma etapa de formulário de várias etapas para a tabela do Dataverse usada em seu processo de formulário de várias etapas para representar a grade de documentos.

  2. Adicione permissões de tabela para a tabela do Dataverse usada no processo de formulário de várias etapas de assinatura de documento (você precisará de pelo menos Criar e Gravar) e atribua as funções da Web. Mais informações: Configurando permissões de tabela

  3. Selecione o botão Sincronizar.

  4. Em uma página da Web, adicione ou edite o formulário de várias etapas e crie uma etapa intitulada Assinar Documento (ou semelhante). Mais informações: Adicionar um formulário de várias etapas

  5. Continue em Configurações da etapa.

  6. Selecione Integrações.

    • Escolha o modelo correto para associar ao formulário.

    • Ative a alternância de formulário para assinatura eletrônica.

      As opções de configurações de etapas dentro do espaço de trabalho Configurar no estúdio de design do Power Pages.

      Observação

      Você deve abrir o formulário para dar permissão aos usuários autenticados.

    • Uma subgrade é adicionada automaticamente à etapa do formulário que lista os documentos que devem ser assinados.

  7. Visualize e teste sua página da Web. Você deve conseguir abrir o documento, assinar eletronicamente os campos apropriados, sair e retornar ao processo de várias etapas.

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