Criar ou editar unidades de negócios (versão preliminar)
Uma unidade de negócios é um agrupamento lógico de atividades de negócios relacionadas.
Este artigo explica como criar ou editar as unidades de negócios. Há duas experiências disponíveis:
Experiência de versão preliminar
[Esta seção faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]
Uma unidade de negócios é um agrupamento lógico de atividades de negócios relacionadas.
Se a sua organização estiver estruturada em departamentos ou divisões que tenham produtos, clientes e listas de marketing separados, talvez você queira criar unidades de negócios. As unidades de negócios são mapeadas para os departamentos ou as divisões de uma organização. Os usuários podem acessar dados com segurança em sua própria unidade de negócios, mas não podem acessar dados em outras unidades de negócios, a menos que recebam um direito de acesso da unidade de negócios em questão.
Unidades de negócios, funções de segurança e usuários são vinculados de forma que esteja de acordo com o modelo de segurança baseado em função. Use as unidades de negócios junto com as funções de segurança para controlar o acesso aos dados de modo que as pessoas vejam apenas as informações necessárias para realizar seus trabalhos.
Importante
- Este é um recurso em versão preliminar.
- A versão preliminar dos recursos não foi criada para uso em ambientes de produção e pode ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.
Tenha em mente o seguinte ao criar unidades de negócios:
A organização (também conhecida como a unidade de negócios raiz) é o nível superior de uma hierarquia da unidade de negócios. Os aplicativos de engajamento de cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) cria automaticamente a organização ao instalar ou provisionar aplicativos de engajamento de cliente. Não é possível excluir o nome da organização. O nome da organização deriva do nome do domínio quando o ambiente foi provisionado. Você não pode alterar o nome da organização usando o formulário Unidade de Negócios, mas ele pode ser alterado usando a API da Web.
Cada unidade de negócios pode ter apenas uma unidade de negócios primária.
Cada unidade de negócios pode ter várias divisões secundárias.
As funções de segurança e os usuários são associados a uma unidade de negócios. Você precisa atribuir a cada usuário apenas uma unidade de negócios.
Não é possível adicionar um usuário a uma unidade de negócios diretamente. Todos os usuários recém-provisionados são atribuídos ao negócio raiz.
Você pode alterar a unidade de negócios do usuário a qualquer momento. Depois que a unidade de negócios for alterada, o usuário aparecerá automaticamente como membro da unidade de negócios.
Cada unidade de negócios tem uma equipe padrão. Não é possível atualizar o nome da equipe padrão nem excluí-la.
Não é possível adicionar ou remover usuários da equipe padrão da unidade de negócios. No entanto, é possível alterar a unidade de negócios do usuário atual para a nova unidade de negócios e o usuário será automaticamente adicionado à equipe padrão da unidade de negócios.
Você pode atribuir um direito de acesso à equipe padrão da unidade de negócios. Isso é feito para simplificar o gerenciamento dos direitos de acesso, em que todos os membros da equipe da unidade de negócios podem compartilhar o mesmo acesso aos dados.
Você pode atribuir equipes adicionais a uma unidade de negócios, mas pode haver apenas uma unidade de negócios por equipe.
Uma equipe pode consistir em usuários de uma ou várias unidades de negócios. Considere o uso desse tipo de equipe se houver uma situação em que usuários de diferentes unidades de negócios precisem trabalhar juntos em um conjunto de registros compartilhado.
(Versão preliminar) Para permitir que os usuários acessem dados em uma unidade de negócios, você pode atribuir ao usuário um direito de acesso dessa unidade de negócios.
(Versão preliminar) Um usuário pode receber direitos de acesso de qualquer unidade de negócios, independentemente da unidade de negócios à qual o usuário pertence.
Crie uma nova divisão
Conclua as etapas a seguir para criar uma nova unidade de negócios.
Verifique se você tem a permissão de Administrador do Sistema para atualizar as configurações.
Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.
Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.
Acesse centro de administração do Power Platform, selecione Ambientes no painel de navegação e depois escolha um ambiente.
Selecione Configurações>Usuários + permissões>Unidades de negócios.
Na barra de ação, selecione Nova unidade de negócios.
No painel Criar Nova Unidade de Negócios, digite um nome para a nova unidade de negócios. Os aplicativos do Customer Engagement preenche automaticamente o campo Unidade de negócios pai com o nome da unidade de negócios raiz.
Se desejar alterar a unidade de negócios pai, selecione o menu suspenso e escolha a unidade de negócios apropriada na lista.
No painel Criar Nova Unidade de Negócios, preencha quaisquer outros campos opcionais, como divisão, site, informações de contato ou endereços.
Ao terminar de adicionar as entradas, selecione Salvar.
Alterar as configurações de uma unidade de negócios
Acesse centro de administração do Power Platform, selecione Ambientes no painel de navegação e depois escolha um ambiente.
Selecione Configurações>Usuários + permissões>Unidades de negócios.
Selecione um nome de unidade de negócios.
Na página de detalhes da unidade de negócios, execute uma ou mais das seguintes ações:
Selecione Editar no canto superior direito da caixa Detalhes e atualize os dados em um ou mais campos.
Selecione um tipo de registro na caixa Detalhes para ver uma lista de registros relacionados. Por exemplo, selecione Usuários para exibir uma lista de usuários na unidade de negócios. Faça alterações na entidade, se necessário.
Ao terminar de fazer as alterações, selecione Salvar.
Alterar a unidade de negócios para um usuário
Importante
Ao alterar a unidade de negócios de um usuário, é possível remover todas as atribuições de direito de acesso do usuário. Pelo menos um direito de acesso deve ser atribuído ao usuário na nova unidade de negócios.
Acesse centro de administração do Power Platform, selecione Ambientes no painel de navegação e depois escolha um ambiente.
Selecione Configurações>Usuários + permissões>Usuários.
Marque a caixa de seleção para um nome de usuário.
Na barra de ação, selecione Alterar unidade de negócios.
No painel Alterar unidade de negócios, selecione uma unidade de negócios. Marque a caixa de seleção Mover registros para nova unidade de negócios. Selecione OK.
No cliente web herdado, no painel Alterar unidade de negócios, use o ícone Pesquisa para selecionar uma unidade de negócios.
Observação
Se você ativou Propriedade do registro em unidades de negócios será possível usar [configurações do banco de dados do ambiente] (environment-database-settings.md) para gerenciar os direitos de acesso do usuário e como você deseja mover os registros do usuário ao alterar a unidade de negócios do usuário.
DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit padrão = "falso" (o direito de acesso atribuído à equipe é removido). É possível definir como "verdadeiro"; assim, o direito de acesso atribuído à equipe para a unidade de negócios não será removido.
AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit padrão = "true" (os registros de propriedade do usuário são movidos para a unidade de negócios do novo usuário). É possível definir como "falso", assim, a unidade de negócios dos registros de propriedade do usuário não é movida para a unidade de negócios do novo usuário. Observe que o usuário não poderá acessar esses registros, a menos que um direito de acesso da unidade de negócios antiga seja atribuído ao usuário.
Alterar a unidade de negócios de uma equipe
Importante
Alterando a unidade de negócios de uma equipe, você pode remover todas as atribuições de direito de acesso da equipe. Pelo menos um direito de acesso deve ser atribuído à equipe na nova unidade de negócios.
Acesse centro de administração do Power Platform, selecione Ambientes no painel de navegação e depois escolha um ambiente.
Selecione Configurações>Usuários + permissões>Equipes.
Marque a caixa de seleção para um nome de equipe.
Na barra de ação, selecione Alterar unidade de negócios.
No painel Alterar unidade de negócios, selecione uma unidade de negócios. Marque a caixa de seleção Mover registros para nova unidade de negócios. Selecione OK.
Observação
Se você habilitou Propriedade do registro em unidades de negócios, será possível usar as configurações do banco de dados do ambiente para gerenciar os direitos de acesso do usuário e como você deseja mover os registros do usuário ao alterar a unidade de negócios do usuário.
DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit padrão = "falso" (o direito de acesso atribuído à equipe é removido). É possível definir como "verdadeiro"; assim, o direito de acesso atribuído à equipe para a unidade de negócios não será removido.
AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit padrão = "true" (os registros de propriedade do usuário são movidos para a unidade de negócios do novo usuário). É possível definir como "falso", assim, a unidade de negócios dos registros de propriedade do usuário não é movida para a unidade de negócios do novo usuário. Observe que o usuário não poderá acessar esses registros, a menos que um direito de acesso da unidade de negócios antiga seja atribuído ao usuário.
Reatribuir registros de unidades de negócios de uma unidade de negócios para outra
Os registros de entidade de uma unidade de negócios podem ser reatribuídos a outra por
- Selecione uma unidade de negócios na página de lista de unidades de negócios e selecione Reatribuir registros de unidade de negócios
-OU-
- Selecione Reatribuir registros de unidade de negócios dentro da página de detalhes de uma unidade de negócios.
Uma vez escolhida esta ação, todos os registros relevantes da Unidade de Negócios de origem serão transferidos para a Unidade de Negócios de destino. Esta é uma ação sequencial, onde se a transferência dos registros da primeira entidade falhar, todas as entidades subsequentes não serão transferidas, até que o erro anterior seja resolvido. A natureza da falha será refletida na mensagem de erro.
Confira também
Experiência herdada
Se a sua organização estiver estruturada em departamentos ou divisões que tenham produtos, clientes e listas de marketing separados, talvez você queira criar unidades de negócios. As unidades de negócios são mapeadas para os departamentos ou as divisões de uma organização. Os usuários podem acessar dados com segurança em sua própria unidade de negócios, mas não podem acessar dados em outras unidades de negócios, a menos que recebam um direito de acesso da unidade de negócios em questão.
Unidades de negócios, funções de segurança e usuários são vinculados de forma que esteja de acordo com o modelo de segurança baseado em função. Use as unidades de negócios junto com as funções de segurança para controlar o acesso aos dados de modo que as pessoas vejam apenas as informações necessárias para realizar seus trabalhos.
Tenha em mente o seguinte ao criar unidades de negócios:
A organização (também conhecida como a unidade de negócios raiz) é o nível superior de uma hierarquia da unidade de negócios. Os aplicativos de engajamento de cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) cria automaticamente a organização ao instalar ou provisionar aplicativos de engajamento de cliente. Não é possível excluir o nome da organização. O nome da organização deriva do nome do domínio quando o ambiente foi provisionado. Você não pode alterar o nome da organização usando o formulário Unidade de Negócios, mas ele pode ser alterado usando a API da Web.
Cada unidade de negócios pode ter apenas uma unidade de negócios primária.
Cada unidade de negócios pode ter várias divisões secundárias.
As funções de segurança e os usuários são associados a uma unidade de negócios. Você precisa atribuir a cada usuário apenas uma unidade de negócios.
Não é possível adicionar um usuário a uma unidade de negócios diretamente. Todos os usuários recém-provisionados são atribuídos ao negócio raiz.
Você pode alterar a unidade de negócios do usuário a qualquer momento. Depois que a unidade de negócios for alterada, o usuário aparecerá automaticamente como membro da unidade de negócios.
Cada unidade de negócios tem uma equipe padrão. Não é possível atualizar o nome da equipe padrão nem excluí-la.
Não é possível adicionar ou remover usuários da equipe padrão da unidade de negócios. No entanto, é possível alterar a unidade de negócios do usuário para a unidade de negócios e o usuário será automaticamente adicionado à equipe padrão da unidade de negócios.
Você pode atribuir um direito de acesso à equipe padrão da unidade de negócios. Isso é feito para simplificar o gerenciamento dos direitos de acesso, em que todos os membros da equipe da unidade de negócios podem compartilhar o mesmo acesso aos dados.
Você pode atribuir uma equipe adicional a uma unidade de negócios, mas pode haver apenas uma unidade de negócios por equipe.
Uma equipe pode consistir em usuários de uma ou várias unidades de negócios. Considere o uso desse tipo de equipe se houver uma situação em que usuários de diferentes unidades de negócios precisem trabalhar juntos em um conjunto de registros compartilhado.
Para permitir que os usuários acessem dados em uma unidade de negócios, você pode atribuir ao usuário um direito de acesso dessa unidade de negócios. Os usuários podem permanecer na unidade de negócios raiz.
Um usuário pode receber direitos de acesso de qualquer unidade de negócios, independentemente da unidade de negócios à qual o usuário pertence.
Crie uma nova divisão
Essas configurações podem ser encontradas no centro administrador do Microsoft Power Platform pelo acesso aos Ambientes> [selecione um ambiente] >Configurações>Usuários + permissões>Unidades de negócios.
Verifique se você tem a permissão de Administrador do Sistema para atualizar a configuração.
- Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.
- Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.
Selecione um ambiente e vá para Configurações>Usuários + Permissões>Unidades de negócios.
Em Interface Unificada, selecione Configurações (
) no canto superior direito >Configurações Avançadas>Configurações>Segurança>Unidade de negócios.Na barra Ações, clique em Novo.
Na caixa de diálogo Unidade de Negócios, digite um nome para a nova unidade de negócios. Os aplicativos do Customer Engagement preenche automaticamente o campo Negócio primário com o nome da unidade de negócios raiz.
Se quiser alterar a unidade de negócios pai, selecione o botão Pesquisa (
), Pesquisar Mais Registros e, em seguida, execute uma das seguintes ações:Selecione uma unidade de negócios existente da lista.
Para criar uma nova unidade de negócios mãe:
Selecione Novo e adicione as informações para a nova unidade de negócios primária na caixa de diálogo Unidade de negócios.
Ao terminar de adicionar as informações, selecione Salvar e Fechar.
Na caixa de diálogo Pesquisar registro, selecione Adicionar.
Na caixa de diálogo Unidade de negócios, preencha quaisquer outros campos opcionais, como Divisão, Site, Informações de contato ou Endereços.
Ao terminar de adicionar as entradas, selecione Salvar e Fechar.
Alterar as configurações de uma unidade de negócios
Selecione um ambiente e vá para Configurações>Usuários + Permissões>Unidades de negócios.
Em Interface Unificada, selecione Configurações (
) no canto superior direito >Configurações Avançadas>Configurações>Segurança>Unidade de negócios.Selecione um nome de unidade de negócios.
Na caixa de diálogo Unidade de Negócios, execute um destes procedimentos:
Modifique os dados em um ou mais campos.
Selecione um tipo de registre em Organização para ver uma lista de registros relacionados. Por exemplo, selecione Usuários para exibir uma lista de usuários na unidade de negócios.
Ao terminar de fazer as alterações, selecione Salvar e Fechar.
Alterar a unidade de negócios para um usuário
Importante
Ao alterar a unidade de negócios de um usuário, é possível remover todas as atribuições de direito de acesso do usuário. Pelo menos um direito de acesso deve ser atribuído ao usuário na nova unidade de negócios.
Selecione um ambiente e acesse Configurações>Usuários + permissões>Usuários.
Para Interface Unificada, selecione Configurações (
) no canto superior direito e selecione Configurações Avançadas>Configurações>Segurança>Usuários.Marque a caixa de seleção para um nome de usuário.
Na barra de menus, selecione Alterar Unidade de Negócios.
Na caixa de diálogo Alterar unidade de negócios, selecione uma unidade de negócios. Selecione OK.
A configuração padrão é Mover registros para a nova unidade de negócios. Você pode alterar essa opção alterando a configuração do banco de dados AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit.
Importante
Você também pode alterar a unidade de negócios do usuário no cliente Web do usuário legado. Para isso, execute as seguintes etapas.
Selecione um ambiente e acesse Configurações>Usuários + permissões>Usuários.
Marque a caixa de seleção de um nome de usuário e selecione o usuário.
No formulário do usuário, selecione ... (as reticências) e escolha Gerenciar usuário no Dynamics 365.
No formulário herdado Detalhes do usuário, role para baixo até a seção Informações da organização.
Selecione o botão de pesquisa próximo ao campo Unidade de Negócios e selecione uma unidade de negócios diferente.
Observação: a alteração da unidade de negócios do usuário no formulário Detalhes do usuário respeita as configurações do banco de dados remoção da atribuição de função e movimentação da unidade de negócios.
Na barra de ações Detalhes do usuário do formulário, selecione Alterar unidade de negócios.
a. Uma caixa de diálogo Alterar unidade de negócios é exibida.
b. Selecione o botão de pesquisa próximo ao campo Unidade de Negócios e selecione uma unidade de negócios diferente.
Observação: a alteração da unidade de negócios do usuário nesta caixa de diálogo não respeita as configurações do banco de dados remoção da atribuição de função e movimentação da unidade de negócios.
As atribuições de função do usuário serão removidas e a unidade de negócios dos registros do usuário será movida para uma nova unidade de negócios.
Remoção de atribuição de função e configurações do banco de dados de movimentação de unidades de negócios
Observação
Se você habilitou Propriedade do registro em unidades de negócios, será possível usar as seguintes Configurações do banco de dados do ambiente para gerenciar o direito de acesso do usuário e como você deseja mover os registros do usuário ao alterar a unidade de negócios do usuário.
- DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit padrão = "falso" (o direito de acesso atribuído à equipe é removido). É possível definir como "verdadeiro"; assim, o direito de acesso atribuído à equipe para a unidade de negócios não será removido.
- AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit padrão = "true" (os registros de propriedade do usuário são movidos para a unidade de negócios do novo usuário). É possível definir como "false", assim, a unidade de negócios dos registros de propriedade do usuário não é movida para a unidade de negócios do novo usuário. Observe que o usuário não poderá acessar esses registros, a menos que um direito de acesso da unidade de negócios antiga seja atribuído ao usuário.
Alterar a unidade de negócios de uma equipe
Importante
Alterando a unidade de negócios de uma equipe, você pode remover todas as atribuições de direito de acesso da equipe. Pelo menos um direito de acesso deve ser atribuído à equipe na nova unidade de negócios.
Selecione um ambiente e acesse Configurações>Usuários + permissões>Equipes.
Marque a caixa de seleção para um nome de equipe.
Na barra de menus, selecione Alterar Unidade de Negócios.
Na caixa de diálogo Alterar Unidade de Negócios, selecione uma unidade de negócios. Habilite Mover registros para a nova unidade de negócios para mudar para uma nova unidade de negócios. Selecione OK.
Nota
Se você habilitou Propriedade do registro em unidades de negócios, será possível usar as seguintes Configurações do banco de dados do ambiente para gerenciar o direito de acesso da equipe e como você deseja mover os registros da equipe ao alterar a unidade de negócios da equipe.
- DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit padrão = "falso" (o direito de acesso atribuído à equipe é removido). É possível definir como "verdadeiro"; assim, o direito de acesso atribuído à equipe para a unidade de negócios não será removido.
- AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit padrão = "true" (os registros de propriedade da equipe são movidos para a unidade de negócios do novo usuário). É possível definir como "false"; assim, a unidade de negócios dos registros de propriedade da equipe não é movida para a unidade de negócios da nova equipe. Observe que a equipe não poderá acessar esses registros, a menos que um direito de acesso da unidade de negócios antiga seja atribuído à equipe.
Confira também
Excluir uma unidade de negócios
Atribuir um negócio primário diferente a uma unidade de negócios
Comentários
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