Mesclar dados
É possível mesclar dois registros para combinar os dados ou remover duplicidades. Depois de fazer uma mesclagem, confira a seção Considerações de segurança para verificar se as alterações atendem aos seus requisitos de segurança. Você pode mesclar tabelas de contas, contatos e clientes potenciais.
Siga estas etapas para mesclar dados.
Selecione os registros para mesclar (por exemplo, registros da conta) e selecione Mesclar.
Selecione o registro mestre e os campos a serem mesclados nele e, em seguida, seleciona OK.
Observação
O registro mestre herdará todos os registros secundários do registro subordinado. O registro subordinado será desativado.
Para obter mais informações, consulte Mesclar registros duplicados de contas, contatos ou clientes potenciais.
A mesclagem de dados compartilhados pode ter consequências não intencionais. Confira os seguintes cenários e obtenha uma compreensão sólida dos resultados relacionados à segurança em cada um.
- Cenário nº 1: Mesclar registros de propriedade de usuários
- Cenário nº 2: Mesclar registros compartilhados com usuários
- Cenário nº 3: Mesclar registros que são compartilhados para acessar membros da equipe
- Cenário nº 4: Mesclar registros que são de propriedade de equipes
Estas configurações de exemplo forem usadas nos cenários a seguir:
Tabela de contas : usado para demonstrar a mesclagem de registros.
Usuário Um : um usuário de amostra.
Usuário dois : um usuário de amostra.
Privilégios direito de acesso : Tanto o Usuário Um quanto o Usuário Dois têm privilégio de Leitura no nível de Usuário para a tabela de contas.
Conta de teste um : conta principal a ser mesclada. O Usuário 1 é atribuído a essa conta.
Conta de teste dois : conta subordinada que é mesclada em. O Usuário 2 é atribuído a essa conta.
- O Usuário 1 é o proprietário da Conta de teste 1
- O Usuário 2 é o proprietário da Conta de teste 2
- A Conta de teste 1 (conta principal) foi mesclada com a Conta de teste 2 (conta subordinada)
Após mesclar os registros:
Usuário Um
- Tem acesso a:
- Registro da Conta mestre mesclada - Conta de teste 1
Usuário dois
- Tem acesso a:
- Registro da Conta mestre mesclada - Conta de teste 1
- Conta inativa (somente leitura) - Conta de teste 2
- O Usuário 1 compartilhou a Conta de teste 1 com o Usuário 2
- O Usuário 2 compartilhou a Conta de teste 2 com o Usuário 1
- A Conta de teste 1 (conta principal) foi mesclada com a Conta de teste 2 (conta subordinada)
Após mesclar os registros:
Usuário Um
- Tem acesso a:
- Registro da Conta mestre mesclada - Conta de teste 1
- Conta inativa (somente leitura) - Conta de teste 2
Usuário dois
- Tem acesso a:
- Registro da Conta mestre mesclada - Conta de teste 1
- Conta inativa (somente leitura) - Conta de teste 2
- O Usuário 1 é membro da Equipe de Acesso à Conta da equipe de acesso criada automaticamente
- O Usuário 2 é membro da Equipe de Acesso à Conta da equipe de acesso criada automaticamente
- A Conta de teste 1 (conta principal) foi mesclada com a Conta de teste 2 (conta subordinada)
Para obter informações sobre equipes de acesso, consulte Sobre equipes de acesso e modelos de equipe.
Após mesclar os registros:
Usuário Um
- Tem acesso a:
- Registro da Conta mestre mesclada - Conta de teste 1
Usuário dois
- Tem acesso a:
- Registro da Conta mestre mesclada - Conta de teste 1
- Conta inativa (somente leitura) - Conta de teste 2
- O Usuário 2 não é adicionado como membro da Equipe de Acesso à Conta (subgrade) na Conta de teste 1
- O Usuário 1 é membro da Equipe do Proprietário 1
- O Usuário 2 é membro da Equipe do Proprietário 2
- A Conta de teste 1 (conta principal) foi mesclada com a Conta de teste 2 (conta subordinada)
Para obter informações sobre equipes de proprietários, consulte Sobre equipes de proprietários.
Após mesclar os registros:
Usuário Um
- Tem acesso a:
- Registro da Conta mestre mesclada - Conta de teste 1
Usuário dois
- Tem acesso a:
- Registro da Conta mestre mesclada - Conta de teste 1
- Conta inativa (somente leitura) - Conta de teste 2
- O Usuário 2 não é adicionado à Equipe do Proprietário 1
Você pode usar a ferramenta OrgDBOrgSettings para alterar as configurações de banco de dados que definem o comportamento da opção padrão. Com essa ferramenta, você pode alterar as configurações de acesso a registros de conta mestre ou subordinada usando as seguintes configurações:
- GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
- GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner
Para obter mais informações, consulte Configurações do banco de dados do ambiente.