Gerenciar configurações de acompanhamento de email
Use as configurações de email para ajustar como os recursos dos aplicativos de participação do cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, and Dynamics 365 Project Service Automation) aparecem e funcionam.
Essas configurações podem ser encontradas no centro de administração do Power Platform, acessando Ambientes> [selecione um ambiente] >Configurações>Email>Controle de Emails.
Gorjeta
Além das configurações mencionadas abaixo, há mais configurações disponíveis para controlar o comportamento da sincronização. Para obter mais informações, consulte OrgDBOrgSettings para sincronização no servidor.
Verifique se você tem o direito de acesso Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema ou permissões equivalentes para atualizar feriados comerciais.
Verifique seu direito de acesso
- Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.
- Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.
| Configurações | Descrição |
|---|---|
| Acompanhamento de conversas por e-mail | |
| Usar correlação | Padrão: Ativado. Marque essa caixa de seleção se quiser vincular atividades de email a outros registros relacionados com informações sobre os títulos de email. Esse método usa as propriedades de email para correlação e é mais preciso que a correspondência inteligente, mas menos preciso que o acompanhamento no nível de pasta ou tokens de acompanhamento. Mais informações: Filtragem e correlação de mensagens de emailObservação: a correlação de email que usa cabeçalhos de email funciona melhor quando o email é processado usando a sincronização no servidor. Se você estiver usando o E-mail Router para processar emails, é possível usar tokens de acompanhamento ou correspondência inteligente para correlacionar atividades de email com os registros relacionados. |
| Usar tokens de acompanhamento | Padrão: Ativado. Marque essa caixa de seleção para usar tokens de acompanhamento e configurar como os aplicativos do Dynamics 365 os exibem na linha Assunto das mensagens de email. Os tokens de acompanhamento fornecem uma precisão de acompanhamento de 100%. Mas, se você não quiser ver os tokens nas linhas Assunto, considere o acompanhamento no nível de pasta, que também fornece precisão de acompanhamento de 100%. Você pode configurar prefixos e outras seções de tokens de acompanhamento. Mas prefixos longos ou muitas alterações de prefixo podem provocar perda de dados no histórico. Mais informações: Filtragem e correlação de mensagens de email |
| Token de rastreamento versão preliminar | Mais informações: Usar a filtragem de mensagens de email e a correlação para especificar quais emails são rastreados |
| Prefixo | Padrão: CRM. |
| Número de controle base | Padrão: 0. |
| Número de dígitos dos números pessoais | Padrão: 3. |
| Número de dígitos do contador de atividades de email | Padrão: 3. |
| Usar correspondência inteligente | Padrão: Desativado. Selecione Ativado para usar correspondência inteligente para correlacionar o email com base na similaridade entre as mensagens de email. A correspondência inteligente não é tão precisa como os tokens de acompanhamento ou o acompanhamento no nível de pasta. Mais informações: Filtragem e correlação de mensagens de email |
| Rastreamento em nível de pasta | |
| Usar acompanhamento no nível de pasta para pastas do Exchange (a sincronização no servidor deve estar habilitada) | Padrão: ativado. Os usuários podem configurar as pastas de acompanhamento do Exchange e, em seguida, mover mensagens para essas pastas para acompanhá-las automaticamente em virtualmente qualquer dispositivo. Mais informações: Rastrear emails do Outlook movendo-os para uma pasta rastreada do Exchange O acompanhamento no nível de pasta fornece uma precisão de acompanhamento de 100%. Para usar o acompanhamento no nível de pasta: - Selecione Ativado. - Sua organização deve sincronizar emails com a sincronização no servidor. Mais informações: Configurar a sincronização do servidor |
| Rastreamento entre pessoas | |
| Acompanhar emails enviados entre usuários do Dynamics 365 como duas atividades | Padrão: ativado. Selecione essa opção para criar duas atividades de email entre usuários dos aplicativos do Dynamics 365, uma para o remetente e outra para o destinatário. |