Atualizar um proprietário de Registro e Unidade de negócios proprietária

Observação

O centro de administração novo e melhorado do Power Platform agora está em versão preliminar pública! Projetamos o novo centro de administração para ser mais fácil de usar, com navegação orientada a tarefas que ajuda você a alcançar resultados específicos mais rapidamente. Publicaremos documentação nova e atualizada à medida que o novo centro de administração do Power Platform for transferido para a disponibilidade geral.

Em algumas situações, você deverá atualizar o proprietário de um registro, uma unidade de negócios proprietária ou ambos, pois a propriedade do registro muda. Se você habilitou a opção para permitir a propriedade de registro entre unidades de negócios, você pode atualizar a unidade de negócios proprietária do registro.

Para atualizar o proprietário do registro e a unidade de negócios proprietária, você pode adicionar a Unidade de negócios proprietária no cabeçalho do formulário e no resumo do formulário.

Siga estas etapas.

1. Abra um aplicativo de engajamento do cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation).

2. Selecione um registro, como uma conta.

3. Altere o Proprietário ou a Unidade de Negócios Proprietária no cabeçalho do formulário ou no resumo do formulário.

   

Propriedade do registro

Para acessar um registro, um novo proprietário deve ter um status de usuário Habilitado e uma das seguintes declarações deve ser verdadeira:

• O novo proprietário deve ser atribuído a um direito de acesso que tenha privilégios de Leitura na tabela.
• O novo proprietário pertence a uma equipe que tem Herança de privilégio do membro definida como Nível de acesso de Usuário Direto (Básico) e Privilégios da equipe e tem privilégios de Leitura de nível de usuário ou superior na tabela.
• O novo proprietário pertence a uma equipe que tem Herança de privilégio do membro definida como Apenas privilégios da equipe e tem privilégios de Leitura de nível organizacional na tabela.

Se você habilitou a opção permitir a propriedade de registro entre unidades de negócios e seus usuários estiverem atribuídos a equipes, o direito de acesso Herança de privilégio do membro da equipe deve ser definido como Nível de acesso de Usuário Direto (Básico) e Privilégios de equipe para permitir que os membros da equipe possuam registros.

Você também pode definir um usuário com o status Desabilitado com o proprietário de um registro (linha) desde que o usuário tenha o privilégio de Leitura na tabela. Isso significa que o usuário com o status Desabilitado deve receber um direito de acesso com o privilégio. Quando um usuário ativo é excluído do locatário, o status do usuário é definido como Desabilitado no sistema, com o direito de acesso atribuído retido. Portanto, você poderá continuar a tornar esse usuário o proprietário dos registros.

Observação

Se não houver nenhum direito de acesso atribuído ao usuário com status Desabilitado e você quiser alterar a propriedade do registro para esse usuário, você poderá habilitar a configuração allowRoleAssignmentOnDisabledUsers usando a ferramenta OrgDBOrgSettings para atribuir função a esse usuário.

Comportamento em cascata e relacionamento de tabela

Se houver tabelas relacionadas, e o comportamento do relacionamento for definido como pai, a atualização do proprietário do registro e/ou unidade de negócios proprietária pode ter um efeito em cascata. Veja o artigo Sobre a ação de atribuição.