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Relatórios do Salesforce

  • Artigo

Resumo

Item Descrição
Estado da liberação Disponibilidade geral
Produtos Excel
Power BI (Modelos semânticos)
Power BI (Fluxos de dados)
Malha (fluxo de dados Gen2)
Power Apps (Fluxos de dados)
Dynamics 365 Customer Insights
Analysis Services
Tipos de autenticação compatíveis Conta do Salesforce

Observação

Alguns recursos podem estar presentes em um produto, mas não em outros devido a cronogramas de implantação e funcionalidades específicas do host.

Aviso

Por padrão, o Salesforce não é compatível com o Internet Explorer 11, que é usado como parte da experiência de autenticação de serviços online no Power Query Desktop. Aceite o suporte estendido para acessar o Lightning Experience usando o Microsoft Internet Explorer 11. Também examine a documentação do Salesforce sobre como configurar o Internet Explorer. Neste momento, os usuários serão impedidos de autenticar, mas as credenciais armazenadas continuarão funcionando até que os tokens de autenticação existentes expirem. Para resolver isso, acesse Habilitar o Microsoft Edge (Chromium) para autenticação OAuth no Power BI Desktop.

Pré-requisitos

Para usar o conector dos Relatórios do Salesforce, você deve ter um nome de usuário e senha de conta do Salesforce.

Além disso, o acesso à API do Salesforce deve estar habilitado. Para verificar as configurações de acesso, navegue até a sua página pessoal do Salesforce, abra suas configurações de perfil e pesquise e verifique se a caixa de seleção API habilitada está selecionada. Observe que as contas de avaliação do Salesforce não têm acesso à API.

Funcionalidades com suporte

  • Produção
  • personalizado
    • Domínios personalizados
    • Redirecionamentos de registro CNAME

Conectar-se aos Relatórios do Salesforce desde o Power Query Desktop

Para se conectar aos dados do Relatórios do Salesforce:

  1. Selecione Relatórios do Salesforce na lista de conectores de dados específicos do produto e clique em Conectar.

  2. Em Relatórios do Salesforce, escolha a URL de produção se estiver usando a URL de produção do Salesforce (https://www.salesforce.com) para entrar.

    Obter dados da URL de produção.

    Também é possível selecionar Personalizado e inserir uma URL personalizada para entrar. Essa URL personalizada pode ser um domínio personalizado que você criou no Salesforce, como por exemplo, https://contoso.salesforce.com. Você também pode utilizar a seleção de URL personalizada se estiver usando seu próprio registro CNAME que redireciona para o Salesforce.

    Depois de selecionar a URL, clique em OK para continuar.

  3. Clique em Entrar para entrar na conta do Salesforce.

    Entre em sua conta do Salesforce.

    Depois de entrar, selecione Conectar.

  4. Se essa for a primeira vez que você entra usando um aplicativo específico, você precisará inserir o código enviado ao seu email para verificar sua autenticidade. Depois, aparecerá uma pergunta questionado se deseja que o aplicativo que você está usando acesse os dados. Por exemplo, você será questionado se deseja permitir que o Power BI Desktop acesse seus dados do Salesforce. Selecione Permitir.

  5. Na caixa de diálogo do Navegador, selecione os Relatórios do Salesforce que deseja carregar. Em seguida, selecione Carregar para carregar os dados ou selecione Transformar dados para transformar os dados.

Conectar-se aos Relatórios do Salesforce desde o Power Query Online

Para se conectar aos dados do Relatórios do Salesforce:

  1. Selecione Relatórios do Salesforce na lista de conectores de dados específicos do produto e clique em Conectar.

  2. Em Relatórios do Salesforce, escolha a URL que deseja usar para se conectar. Selecione a URL de produção se estiver usando a URL de produção do Salesforce (https://www.salesforce.com) para entrar.

    Adicionar informações de conexão dos Relatórios do Salesforce.

    Observação

    Atualmente, talvez seja necessário selecionar a URL Personalizada, inserir https://www.salesforce.com na caixa de texto e selecionar produção para se conectar aos dados.

    Também é possível selecionar Personalizada e inserir uma URL personalizada para entrar. Essa URL personalizada pode ser um domínio personalizado que você criou no Salesforce, como por exemplo, https://contoso.salesforce.com. Você também pode utilizar a seleção de URL personalizada se estiver usando seu próprio registro CNAME que redireciona para o Salesforce.

    Além disso, é possível selecionar Incluir colunas do relacionamento. Essa seleção altera a consulta incluindo as colunas que podem ter relacionamentos de chave estrangeira com outras tabelas. Se essa caixa estiver desmarcada, você não verá essas colunas.

  3. Se essa for a primeira vez que você faz essa conexão, selecione um gateway de dados local, se necessário.

  4. Clique em Entrar para entrar na conta do Salesforce. Depois de entrar, selecione Avançar.

  5. Na caixa de diálogo do Navegador, selecione os Relatórios do Salesforce que deseja carregar. Selecione Transformar dados para transformar os dados.

Especificando uma versão da API do Salesforce

Exigimos que você especifique uma versão compatível da API do Salesforce para usar o conector do Salesforce. Você pode fazer isso modificando a consulta usando o Editor Avançado do Power Query. Por exemplo, Salesforce.Data("https://login.salesforce.com/", [ApiVersion=48]).

Se você especificar uma versão que não é compatível com o Salesforce, encontrará uma mensagem de erro indicando que especificou uma ApiVersion sem suporte.

Para obter mais informações sobre as versões e o suporte da API do Salesforce, visite o site do Salesforce.

Limitações e problemas conhecidos

  • Há um limite no número de campos que uma consulta para o Salesforce pode conter. O limite varia dependendo do tipo das colunas, do número de colunas computadas etc. Se ocorrer um erro Query is either selecting too many fields or the filter conditions are too complicated, significa que a consulta excede o limite. Para evitar esse erro, use a opção avançada Selecionar consulta e especifique os campos de que você realmente precisa.

  • As configurações de sessão do Salesforce podem bloquear essa integração. Verifique se a configuração Bloquear sessões para o endereço IP do qual se originaram está desabilitada.

  • O número de linhas que você pode acessar nos Relatórios do Salesforce é limitado pelo Salesforce a 2 mil linhas. Como solução alternativa para esse problema, você pode usar o conector Relatórios do Salesforce no Power BI Desktop para recuperar todas as linhas de tabelas individuais e recriar os relatórios desejados. O conector Objetos não tem o limite de 2 mil linhas.

  • O acesso à API do Salesforce deve estar habilitado. Para verificar as configurações de acesso, acesse as configurações de perfil do usuário atual e pesquise a caixa de seleção "API habilitada".

  • As contas de avaliação do Salesforce não têm acesso à API.

  • URLs do Lightning não são suportadas.

Para obter mais informações sobre os limites internos da API do Salesforce, acesse a Referência rápida de limites e alocações do desenvolvedor do Salesforce.