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Resumo: Saiba como combinar o portefólio de projetos, o conjunto de recursos e o mecanismo de atribuição de prioridades numa única análise do portefólio de projetos com o Project Web Application.
Aplica-se a: Project Online, Project Server 2016, Project Server 2013
A análise de portefólio é uma técnica estruturada para equilibrar os pedidos de trabalho identificados e os recursos disponíveis. O Project Web App (PWA) permite a análise de portefólio com várias funcionalidades:
Definição de portefólio de projeto
Definição do conjunto de recursos
Atribuição de prioridades de projetos
Estas funcionalidades podem ser combinadas para criar cenários específicos. Por exemplo, um cenário pode assumir níveis de financiamento anuais de 20 000 000 $. Outros cenários podem assumir níveis de financiamento de $10.000.000. Alguns cenários podem priorizar o crescimento. Outros cenários podem priorizar a mitigação de riscos.
O processo de avaliação destes cenários e a definição de uma seleção ideal de projetos é conhecido como análise de portefólio. A análise de portefólio é uma funcionalidade principal no Project Web Application e está disponível no Project Online e versões suportadas do Project Server.
Planear uma análise de portefólio
Os passos seguintes devem ser executados antes de iniciar uma análise de portefólio.
Defina os seus projetos e propostas de projeto.
Defina os principais elementos de custo destes projetos (ou seja, custo total, despesa de capital, despesa operacional, etc.).
(Opcional) Defina o trabalho necessário para suportar estes projetos e propostas de projeto.
(Opcional) Defina o conjunto de recursos disponível que irá fornecer o portefólio do projeto.
Defina os mecanismos de atribuição de prioridades de portefólio. O PWA suporta a utilização de fatores empresariais, bem como métodos de atribuição de prioridades manuais.
Criar uma análise de portfólio
Para começar a criar uma análise de portefólio:
No Project Web App, clique em LigaçãoAnálises de Portefólio no menu de navegação esquerdo.
Clique no Botão Novo para criar uma nova análise.
Preencha os campos de acordo com as opções na tabela abaixo.
Configure as opções force-in e Force-out do projeto.
Ir para o ecrã seguinte para atribuir prioridades ao projeto.
Preencha o Novo Formulário de Análise de Portefólio da seguinte forma:
| Item | Notas |
|---|---|
| Nome | Escreva um nome descritivo para esta análise de portefólio. Por exemplo, pode chamar esta análise de Planeamento orçamental de Marketing 2019. |
| Descrição | Escreva uma descrição para esta análise de portefólio. |
| Departamento | Opcional. Se você selecionar um departamento, somente campos personalizados e recursos para esse departamento serão disponibilizados para a análise. Se não selecionar um departamento, todos os campos e recursos estarão disponíveis. |
| Tipo de Priorização | Escolha se você prefere usar fatores comerciais (recomendado) ou campos personalizados para priorizar seus projetos. Se escolher fatores empresariais, escolha o conjunto de prioridades que pretende utilizar na lista pendente. |
| Priorizar estes projetos | Clique em Selecionar Projetos para escolher os projetos que você deseja incluir na análise de portfólio. |
| Restrição de Custo Primária de Análise | Escolha o campo personalizado que pretende utilizar para o orçamento geral do projeto. |
| Planeamento de Recursos (opcional) | Selecione esta caixa de seleção caso queira incluir um planejamento de recursos na análise de portfólio. Seus projetos devem incluir atribuições de recursos para esse trabalho. |
| Opções de Forçar Inclusão e Forçar Exclusão de Alias de Projeto | Utilize as opções nesta secção para personalizar as opções de entrada/saída forçadas. |
Se a opção Planeamento de Recursos estiver selecionada, o formulário será expandido com os seguintes campos:
| Item | Notas |
|---|---|
| Horizonte de Planejamento e Granularidade | Escolha o intervalo de tempo durante o qual as informações de agendamento de recursos ficarão disponíveis para a análise de portfólio. |
| Campo personalizado de função de recurso | Escolha o campo personalizado que define a função do recurso. |
| Filtragem de recursos | Especifique se você deseja filtrar os recursos disponíveis nesta análise de portfólio por departamento ou valor RBS. |
| Impacto de capacidade de recurso para projetos fora da análise | Escolha se você deseja que as atribuições propostas afetem a disponibilidade dos recursos neste portfólio. |
| Datas de início e de término do projeto | Escolha se você deseja usar o cronograma do projeto para definir datas de início e de término ou campos personalizados. |
Definir aliases de entrada forçada e de saída forçada
Mais à frente neste processo, poderá forçar projetos a entrar e sair da análise de portefólio. Por exemplo, uma organização pode decidir que é necessário um projeto para cumprir os requisitos regulamentares recentemente definidos. Essa organização pode "forçar" o projeto no portefólio. Independentemente das restrições de cenário que o projeto será selecionado.
Da mesma forma, a organização também pode "forçar a saída" de projetos do portefólio. Por exemplo, um executivo declarou que não faremos este projeto como parte do planeamento anual atual. Em seguida, iríamos forçar a saída do projecto.
As organizações podem definir nomes amigáveis para estas opções de entrada/saída forçada. Por exemplo, uma organização pode mudar o nome de "forçar" como "conformidade regulamentar, seleção de executivos, etc.".
Para mudar o nome das opções forçar a entrada/saída forçada, o utilizador terá de criar uma tabela de referência com os novos valores. Essa tabela de referência pode ser atribuída às opções Forçar Entrada e Forçar Saída após a criação da análise de portefólio.
Atribuir prioridades a projetos
Se a atribuição de prioridades de fatores empresariais tiver sido selecionada quando a análise de portefólio foi criada, este ecrã apresentará todos os projetos selecionados em relação a cada um dos fatores empresariais selecionados. Alguns projetos podem já ter sido mapeados para fatores empresariais. Pode utilizar este ecrã para confirmar que cada projeto foi mapeado adequadamente.
Analise visualmente cada linha para confirmar que cada projeto está alinhado com, pelo menos, um controlador empresarial. Analise cada coluna para confirmar visualmente que cada controlador empresarial é representado adequadamente:
Nenhum controlador está alinhado com um projeto.
Todos os projetos estão alinhados apenas com um único controlador (ou seja, o controlador está sobre-representado).
Cada projeto pode ser mapeado para um controlador de acordo com as seguintes opções:
Sem classificação (sem mapeamento)
Nenhum
Baixo
Moderado
Forte
Extremo
Este passo calculará a prioridade relativa de cada um dos projetos na análise.
Rever prioridades
Os projetos são agora apresentados pela ordem da prioridade calculada. O valor global do portefólio é calculado como 100%. Cada um dos projetos representa uma fração do valor de portefólio de 100%.
O processo de análise de portefólio irá ajudá-lo a determinar o valor máximo que pode ser entregue para os investimentos financeiros e de recursos disponíveis.
Está agora pronto para analisar o custo do portefólio.
Navegar na análise de portefólio
Utilize os controlos na secção Navegar do friso Análise para se deslocar entre as páginas do assistente de análise de portefólio e alterar as definições que escolheu quando criou a análise de portefólio.
| Control | Descrição |
|---|---|
| Definir Propriedades | Ao clicar em Definir Propriedades você é direcionado para a primeira página do novo assistente de análise de portfólio, onde você pode alterar configurações, incluindo priorização de fator, projetos selecionados e restrição de custo primária. |
| Priorizar Projetos | Ao clicar em Priorizar Projetos você é direcionado para a página de priorização de projeto do novo assistente de análise de portfólio, onde você pode alterar todas as configurações de fatores comerciais do projeto no portfólio. |
| Revisar Prioridades | Ao clicar em Revisar Prioridades você é direcionado para a lista de prioridades dos projetos deste portfólio, onde você poderá ver a priorização dos projetos de acordo com as configurações do fator comercial. |
| Analisar Custo | Ao clicar em Analisar Custo você é direcionado para a página de análise de custo, em que as seções Seleção de Portfólio e Projetos estarão habilitadas, onde você poderá analisar projetos e opções de custo para obter o melhor retorno sobre seu investimento. |
| Analisar Recursos | Ao clicar em Analisar Recursos você é direcionado para a página de análise de recursos. Este botão fica disponível quando você seleciona a opção Analisar requisitos de recursos de projeto dividido em fases em relação à capacidade de recursos organizacionais. |
Está agora pronto para começar a avaliar cenários de portefólio.