Personalizar o Agente de Vendas
O Agente de Vendas no Microsoft Copilot está configurado para registros de contato, oportunidade e conta por padrão. Os administradores podem personalizar as informações de CRM que os vendedores veem e controlam o acesso aos recursos do Agente de Vendas.
Personalizar formulários e campos do CRM
As configurações de formulário e campo do CRM são específicas para cada ambiente. Em Formulários nas configurações de administração do Sales, os administradores podem adicionar até 10 tipos de registro relacionados, predefinidos ou personalizados. Eles podem selecionar a exibição crm que controla os campos exibidos e sua ordem, configurar a edição e marcar campos conforme necessário no Agente de Vendas. As alterações aparecem no painel Vendas no Outlook, no painel Vendas no Teams e nos Cartões Adaptáveis compartilhados no chat do Teams. Para obter mais informações, consulte Personalizar formulários e campos.
Configurar recursos de acesso e IA
Os administradores acessam as configurações do Agente de Vendas do aplicativo pessoal Vendas no Outlook ou no Teams. As configurações de Copilot AI no nível do locatário controlam as capacidades de IA em todos os ambientes. Para um ambiente específico, as configurações do Access controlam recursos como insights de reunião e Chat de Vendas. Os administradores podem disponibilizar recursos com suporte para todos ou usar Microsoft Entra grupos de segurança para permitir ou restringir o acesso.
