Exercício – Conectar-se aos dados do Dynamics 365 Customer Voice com o Power BI

  • 15 minutos

Neste exercício, você usa o Microsoft Power BI para se conectar aos dados do Dynamics 365 Customer Voice, o que fornece a preparação necessária para criar os próprios relatórios.

Tarefa 1: instalar o Power BI Desktop

Nesta tarefa, você instala o cliente Power BI Desktop.

  1. Vá para a página Downloads do Power BI.

  2. Na seção Microsoft Power BI Desktop, selecione Download.

    Caixa de diálogo Download do Power BI Desktop com uma seta apontando para o comando Download.

  3. Uma nova janela é aberta, com uma caixa de diálogo informando que o site está tentando abrir a Microsoft Store. Selecione Abrir para permitir esta ação.

    Observação

    Verifique se você desativou os bloqueadores de pop-ups no navegador para que esta caixa de diálogo não seja bloqueada.

    Caixa de diálogo Este site está tentando abrir a Microsoft Store com uma seta apontando para o botão Abrir.

  4. A Microsoft Store deve abrir e direcionar você para o aplicativo Power BI Desktop. Selecione Instalar.

    Instale o Power BI com uma seta apontando para o botão Instalar.

  5. O aplicativo Power BI Desktop é baixado para a estação de trabalho. Aguarde a conclusão do download.

    Caixa de diálogo de progresso de Download do Power BI.

  6. Depois que o produto é instalado, selecione o botão Iniciar.

    Este produto está instalado com uma seta apontando para o botão Iniciar.

Tarefa 2: acessar o centro de administração do Microsoft Power Platform

Nesta tarefa, você acessa o centro de administração do Microsoft Power Platform para encontrar a URL do servidor para o seu ambiente Microsoft Dataverse.

  1. Acesse o Centro de administração do Microsoft Power Platform.

  2. O ambiente Dataverse da sua instância do Dynamics 365 Customer Voice é listado no centro de administração. Selecione o nome do Ambiente que deseja usar.

    Abra o ambiente na lista Ambientes.

  3. A URL do ambiente é exibida. Clique com o botão direito do mouse na URL do ambiente.

    Localize a URL no painel Detalhes do ambiente.

  4. Selecione Copiar link. Abra o Bloco de Notas ou outra ferramenta de edição e cole o link. Você usará esse link na próxima tarefa.

    URL clicada com o botão direito do mouse com uma seta apontando para a opção Copiar link.

Tarefa 3: conectar-se aos dados do Dynamics 365 Customer Voice

Nesta tarefa, você se conecta aos dados do Dynamics 365 Customer Voice no seu ambiente Dataverse e adiciona tabelas a um relatório.

  1. Se o Power BI Desktop não estiver mais aberto, abra-o.

  2. Selecione Obter dados na tela de boas-vindas.

    Power BI desktop com o botão Obter dados realçado.

  3. Selecione Microsoft Power Platform na lista de opções de categoria de dados.

    Opções de obtenção de dados com uma seta apontando para a opção Microsoft Power Platform.

  4. Selecione Microsoft Dataverse na lista de opções do Microsoft Power Platform.

    Opções do Microsoft Power Platform com uma seta apontando para o Dataverse.

  5. Selecione Conectar.

  6. Use o link que você acessou na Tarefa 2 e cole-o na coluna URL do Servidor.

    Caixa de diálogo do Dataverse com uma seta apontando para o valor URL do Servidor.

  7. Selecione OK.

  8. Se você já estiver conectado, ignore a próxima etapa. Não será necessário informar seu nome de usuário e senha. Se você não estiver conectado, selecione o botão Entrar.

    Entre com sua conta organizacional do Dataverse.

  9. Você é solicitado a entrar. Insira seu nome de usuário e selecione Avançar.

    Insira o nome do usuário com uma seta para o botão Avançar.

  10. Insira a senha e selecione Entrar.

  11. A próxima tela mostra que você está conectado. Selecione Conectar para continuar.

    Você está conectado. Selecione o botão Conectar para continuar.

  12. Na caixa de pesquisa Navegador, insira msfp, que filtra as tabelas e exibe somente as tabelas do Dynamics 365 Customer Voice.

    Caixa de pesquisa Navegador com os resultados da pesquisa msfp mostrando as tabelas que começam com msfp.

  13. Marque as caixas ao lado das seguintes tabelas: msfp_question, msfp_questionresponse, msfp_survey, msfp_surveyinvite e msfp_surveyresponse.

    Caixas de seleção marcadas ao lado das tabelas especificadas.

  14. Na caixa pesquisa Navegador, insira a palavra Contato e marque a caixa ao lado da tabela Contato.

    Caixa de pesquisa Navegador com os resultados da pesquisa de contato mostrando as tabelas que começam com contato.

  15. Na caixa de pesquisa Navegador, insira activityparty. Marque a caixa ao lado da tabela ActivityParty.

    Caixa de pesquisa Navegador com os resultados da pesquisa de activityparty mostrando a tabela ActivityParty selecionada.

  16. Selecione o botão Carregar.

  17. Aguarde o carregamento das tabelas.

    Indicador de progresso de carregamento mostrando

  18. Na seção colunas do relatório do Power BI, você deve ver todas as tabelas selecionadas nas etapas anteriores.

    Designer do Power BI com tabelas selecionadas exibidas na lista de colunas.

Nesta tarefa, você vincula as tabelas que foram selecionadas na Tarefa 3, criando relacionamentos entre elas.

  1. Selecione o ícone Modelo no menu no lado esquerdo do Power BI.

    Seta apontando para o ícone Modelo no menu.

  2. Usando a barra de rolagem na parte inferior da tela, role para a direita até encontrar a tabela msfp_survey.

    Tabela msfp_survey realçada com uma seta apontando para a barra de rolagem.

  3. Usando o mouse, mantenha selecionada a parte superior da tabela msfp_survey e arraste-a para a esquerda, de modo que ela seja agora a primeira tabela no modo de exibição.

    Mostra a tabela que está sendo arrastada para um novo local.

  4. Mova todas as tabelas até que o layout tenha a mesma aparência mostrada na figura a seguir. Esta ação facilitará a próxima etapa quando você vincular as tabelas.

    Tabelas organizadas com msfp_survey à esquerda e o restante em duas linhas à direita. A linha superior tem msfp_surveyinvite, ActivityParty e Contato. A segunda linha tem msfp_question, msfp_surveyresponse e msfp_questionresponse.

  5. Na tabela msfp_survey, role para baixo até encontrar a coluna msfp_surveyid. Em seguida, na tabela msfp_question, role para baixo até encontrar a coluna msfp_survey. Selecione a coluna msfp_surveyid e arraste-a para a coluna msfp_survey na outra tabela. Em seguida, solte o mouse.

    Mostra a criação de um relacionamento entre tabelas, arrastando-se a coluna ID msfp_surveyid de msfp_question para a coluna msfp_survey msfp_surveyid.

  6. Agora uma linha de conexão será visível entre as duas tabelas. Quando você passa o mouse sobre a linha, isso realça as duas colunas usadas para a conexão.

    Mostra uma linha de conexão entre as tabelas com uma seta bidirecional no centro.

  7. Usando a coluna msfp_surveyid, conecte a tabela msfp_survey à tabela msfp_surveyinvite na coluna msfp_surveyid.

  8. Usando a coluna msfp_surveyid, conecte a tabela msfp_survey à tabela msfp_surveyresponse na coluna msfp_surveyid.

  9. Usando a coluna activityid, conecte a tabela msfp_surveyinvite à tabela activityparty na coluna activityid.

  10. Usando a coluna partyid, conecte a tabela activityparty à tabela Contato na coluna contactid.

  11. Usando a coluna activityid, conecte a tabela msfp_surveyinvite à tabela msfp_surveyresponse na coluna msfp_surveyinviteid.

  12. Usando a coluna activityid, conecte a tabela msfp_surveyresponse à tabela msfp_questionresponse na coluna msfp_surveyresponseid.

  13. Usando a coluna msfp_questionid, conecte a tabela msfp_question à tabela msfp_questionresponse na coluna msfp_questionid.

    Agora o modelo deverá ser semelhante à imagem a seguir.

    Relacionamentos concluídos entre todas as tabelas.

  14. Selecione o ícone Relatório na navegação esquerda.

    Mostra uma seta apontando para a guia Relatório na barra de menus lateral.

Agora as suas tabelas estão vinculadas corretamente, e você já pode começar a criar seu relatório do Power BI.

Power BI mostrando a lista de colunas preenchidas com as tabelas selecionadas.