Gerenciamento de projetos
As ferramentas de gerenciamento de projeto do Project Operations ajudam a executar projetos. As ferramentas de agendamento ajudam as equipes e os gerentes de projeto a manter a produtividade. Algumas das tarefas ajudadas pelas ferramentas incluem:
- Planejar projetos usando uma agenda de trabalho e estimativas.
- Estimar e acompanhar custos e receitas de projeto.
- Usar estimativas de projeto durante o processo de vendas.
- Prever os requisitos de recursos para os projetos que estão no pipeline.
- Entregar projetos com êxito, acompanhando o progresso e o consumo de custos.
Estágios do projeto
Os estágios do projeto foram desenvolvidos para refletir o estado do projeto à medida que ele progride. É possível usar personalizações para atualizar automaticamente os estágios com fluxos de processo empresarial, Microsoft Power Automate ou extensões de plug-in.
Os estágios a seguir são definidos no fluxo do processo empresarial padrão:
Novo: quando você cria um projeto, o estágio dele é definido como Novo. Se o projeto foi criado com base em um modelo, ele pode ter dados de agenda, previsão e equipe. Caso contrário, trata-se de uma estrutura do projeto, e os componentes restantes devem ser inseridos.
Cotação: quando você associa um projeto a uma cotação ou quando cria um projeto com base em uma cotação, o estágio do projeto é definido como Cotação e as datas previstas de início e término são atualizadas. Enquanto o projeto está no estágio Cotação, a guia Vendas na página Entidade do projeto mostra os detalhes da cotação.
Plano: quando você ganha uma cotação associada a um projeto e o projeto é movido para o estágio Contrato, o estágio do projeto é atualizado para Plano. Enquanto o projeto está no estágio Plano, a página Entidade do projeto mostra os detalhes do contrato.
Entrega: quando o plano de projeto for concluído e você estiver pronto para iniciá-lo, o gerente do projeto deverá atualizar o estágio para Entrega para mostrar que o projeto foi iniciado.
Concluído: depois que o trabalho do projeto for concluído, o gerente de projeto poderá atualizar o estágio para Concluído. Atualizando a fase do projeto para Concluído, o gerente de projeto indica que o trabalho está 100% concluído, mas que o projeto está sendo mantido aberto para que quaisquer entradas de horário ou despesas pendentes possam ser registradas.
Fechado: quando todas as transações do projeto são registradas, o gerente de projeto pode atualizar o estágio para Fechado. Nesse ponto, nenhuma transação pode ser registrada e o projeto é definido como somente leitura.
Observação
O fluxo de processo empresarial padrão no Project Operations não executa transições automáticas de estado.
Navegar na interface do usuário
A página Projeto está separada em várias guias. Cada guia representa um nível de detalhe diferente no projeto.
Resumo: fornece uma descrição do projeto e agrega o desempenho do projeto planejado e real.
Tarefas: fornece os detalhes sobre a estrutura de detalhamento de trabalho representada por uma exibição de grade, exibição de quadro e uma exibição de linha de tempo, também conhecido como gráfico de Gantt.
Equipe: fornece detalhes sobre os participantes do projeto. O esforço atribuído de cada membro da equipe também são resumidos neste modo de exibição.
Atribuições de recursos: fornece uma visão cíclica do esforço relacionado a cada recurso em um projeto.
Reconciliação de recursos: oferece uma exibição dividida em fases das diferenças entre as atribuições de cada recurso nomeado e seus agendamentos.
Estimativas: fornece uma exibição cíclica das estimativas de custo e vendas de um projeto.
Acompanhamento: fornece uma visualização que mostra o progresso das tarefas na estrutura de detalhamento de trabalho para esforço, custos e vendas.
Vendas: fornece links detalhados para cotações e contratos associados ao projeto.
Estimativas de despesas: fornece uma grade que define despesas de projeto com base nas categorias de despesa organizacional.
Aumentar os limites do WBS para 1.000 tarefas
Muitas organizações supervisionam projetos extensos e complexos que abrangem diversos setores da indústria e, com frequência, exigem planos de projeto elaborados para organizar e alocar tarefas com uma meticulosidade voltada a mitigar os riscos do projeto e promover a clareza em cada segmento de tarefa. Embora as listas de verificação de tarefas ofereçam um método para os gerentes de programa complementarem mais detalhes, elas não influenciam os horários e podem não servir consistentemente como um substituto viável.
Ao aproveitar a funcionalidade de aumentar os limites do WBS para 1.000 tarefas, sua organização terá capacidade avançada de gerar estruturas de detalhamento de trabalho completas, permitindo que você crie estruturas duas vezes mais expansivas do que o limite atual. Essa extensão permite que sua organização acomode um número significativamente maior de tarefas de projeto.
Saiba mais sobre o gerenciamento de projetos no módulo Introdução ao gerenciamento de projetos no Dynamics 365 Project Operations.