Criar e ativar regras de atribuição
Agora você definiu a quais vendedores suas regras de atribuição podem ser aplicadas e configurou outras opções, como disponibilidade e atributos, você pode criar regras de atribuição. As regras de atribuição para clientes potenciais e registros de oportunidade definem diferentes condições, como quais registros usar e os vendedores aos quais você pode atribuir itens. Depois que uma regra é ativada e um registro satisfaz as condições definidas na regra, o registro é atribuído automaticamente a um vendedor.
Para criar regras de atribuição, acesse o aplicativo Hub de Vendas, selecione Configurações do Sales Insights > Regras de atribuição de trabalho e selecione o botão Adicionar regra de atribuição. Dependendo do tipo de registro selecionado, a regra será criada para esse tipo de registro. Por exemplo, se seu tipo de registro estiver definido como Cliente potencial, você criará uma nova regra de atribuição de cliente potencial ao selecionar o botão Adicionar regra de atribuição.
Ao criar uma regra de atribuição, você precisará definir quatro itens:
Nome da Regra: especifica o nome da regra a ser exibida no aplicativo.
Registros qualificados para esta regra: define o grupo de registros ao qual esta regra se aplica.
Atribuir esses "registros" a um vendedor, equipe ou fila: define a quais vendedores, equipes ou filas esses registros podem ser atribuídos.
Distribuir clientes potenciais por: define o método de distribuição a ser usado para atribuir registros.
Na seção Selecionar clientes potenciais elegíveis para esta regra, você pode especificar as seguintes opções:
Segmento padrão para clientes potenciais: todos os novos clientes potenciais criados são atribuídos aos vendedores de acordo com as condições definidas na regra.
Selecionar um segmento: use essa opção para identificar um segmento que contém os registros que você deseja que sejam considerados como parte da regra. Os segmentos ativos relacionados ao tipo de registro selecionado são exibidos na lista. Para obter mais informações, consulte Criar segmentos e conectá-los a sequências.
Quando você selecionar um segmento, o sistema usará as condições especificadas no segmento; porém, se você quiser adicionar mais condições, poderá adicioná-las sobre as condições que foram definidas no segmento.
Por exemplo, você pode usar o segmento Clientes potenciais da Web para usar apenas clientes potenciais provenientes da Web. No entanto, você também pode incluir uma condição que limite o uso apenas de clientes potenciais com Classificação Ativo.
Considerar clientes potenciais criados nas últimas N horas: use essa opção para especificar um período no qual você deseja atribuir registros. Se nenhum vendedor estiver disponível para fazer o registro no período definido, o sistema marcará o registro como vencido com a razão do status de Vendedor não atribuído porque o registro é anterior ao prazo definido. Para obter mais informações, consulte Exibir registros não atribuídos.
Agora que você sabe a quais registros deseja aplicar a regra, precisa identificar a quem atribuir os registros. Em Atribuir esses clientes potenciais a vendedores ou a uma equipe, você pode selecionar uma das seguintes opções:
Vendedor
Qualquer vendedor: atribua clientes potenciais a qualquer vendedor de acordo com sua disponibilidade, capacidade ou padrão de distribuição.
Vendedor com atributos correspondentes: atribua clientes potenciais a vendedores que satisfaçam as condições definidas por meio de atributos selecionados no Dynamics 365 ou regras de atribuição. As seguintes opções estão disponíveis:
Usar campos existentes dos registros do vendedor no Dynamics 365
Usar atributos do vendedor definidos para regras de atribuição
Vendedores específicos: permite que você especifique a quais vendedores a regra deve ser aplicada.
Equipe
Equipes com atributos correspondentes: atribua clientes potenciais a equipes que atendam às condições definidas por meio de atributos selecionados no Dynamics 365 ou regras de atribuição.
Equipes específicas: permite que você especifique a quais equipes a regra deve ser aplicada.
Fila
Filas com atributos correspondentes: atribua clientes potenciais a filas que satisfaçam as condições definidas por meio de atributos selecionados no Dynamics 365 ou regras de atribuição.
Fila específica: permite especificar a qual fila a regra deve ser aplicada.
Essa opção é discutida com mais detalhes posteriormente neste módulo. Para obter mais informações, consulte Gerenciar atributos do vendedor.
Por exemplo, você deseja atribuir clientes potenciais a vendedores com base em Seattle. Selecione a opção Usar campos existentes dos registros do vendedor no Dynamics 365 e selecione Adicionar > Adicionar linha. Insira a condição como City (atributo) Equals (condição) Seattle (valor).
Vendedores específicos: atribua clientes potenciais a vendedores específicos. Selecione os vendedores na pesquisa Escolher vendedores.
Equipes específicas: atribua clientes potenciais a uma equipe específica. O cliente potencial estará disponível para todos os membros da equipe que você selecionar.
Importante
Quando você selecionar a opção Equipes específicas, a opção Distribuir clientes potenciais por não será exibida, pois os clientes potenciais são atribuídos a equipes, não a usuários individuais.
A última opção que você precisa definir é como distribuir os clientes potenciais. Em Distribuir clientes potenciais por, escolha uma das seguintes opções:
Round robin: o sistema distribui os clientes potenciais de forma cíclica aos vendedores qualificados para receber o cliente potencial, com base nas condições da regra de atribuição.
Balanceamento de carga: o sistema distribui clientes potenciais entre os vendedores, dependendo de sua carga de trabalho atual. Essa abordagem ajuda a garantir que todos os vendedores estejam igualmente ocupados.
Atribuir se o vendedor estiver disponível no prazo (opcional): selecione essa opção para considerar a agenda de trabalho do vendedor ao atribuir clientes potenciais. Para obter mais informações, consulte Configurar sua disponibilidade de trabalho.
Atribuir clientes potenciais com base na capacidade do vendedor (opcional): selecione essa opção para considerar o número máximo de clientes potenciais que um vendedor pode gerenciar ao mesmo tempo. Para obter mais informações, consulte Definir capacidade de cliente potencial para vendedores.
Após configurar tudo da maneira desejada, selecione Criar regra para criar e ativar a regra. A regra será listada na seção Regras, organizada em ordem crescente por data. A regra criada mais recentemente é sempre listada no final da lista, a menos que você a mova.