Definir usuários
Para criar regras de atribuição, você precisa identificar a quais usuários pode atribuir registros de clientes potenciais e oportunidades. Essa etapa é importante, pois você pode não querer que as regras de atribuição automática se apliquem a todos. Por exemplo, como você está atribuindo clientes potenciais e oportunidades, talvez queira limitar as regras de atribuição automática a funções de segurança relacionadas a vendas, como vendedor. Após identificar os usuários aos quais deseja atribuir registros, você pode modificar diferentes configurações para configurar ainda mais cada usuário.
Para configurar quais usuários estão disponíveis para serem atribuídos a registros, você precisa especificar quais direitos de acesso deseja usar para atribuições. Você pode especificar quais direitos de acesso deseja na área Configurações do Sales Insights do aplicativo Hub de Vendas do Dynamics 365. Em Acelerador de vendas, selecione Atribuição de Trabalho e, depois, selecione o botão Configurações. Para definir o acesso da equipe, selecione Gerenciar em Direitos de Acesso Qualificados.
Duas opções estão disponíveis para especificar o acesso da equipe:
Todos os direitos de acesso: identifica que você pode ter clientes potenciais e oportunidades atribuídos automaticamente a qualquer pessoa com qualquer direito de acesso.
Direitos de acesso específicos: identifica quais direitos de acesso você pode atribuir automaticamente aos registros de cliente potencial ou oportunidade.
A imagem a seguir mostra que apenas os usuários com o direito de acesso Vendedor podem receber registros automaticamente.
Importante
Você precisa identificar pelo menos um direito de acesso para usar as regras de atribuição.
Após identificar os direitos de acesso que deseja usar, todos os usuários associados a esse direito de acesso são exibidos no aplicativo. A captura de tela a seguir mostra quais vendedores podem ter registros atribuídos a eles.
Além disso, você pode modificar configurações específicas relacionadas a cada usuário. Ao abrir um perfil de usuário, você pode modificar as seguintes configurações:
Atribuir clientes potenciais e oportunidades a este vendedor: especifica se você pode ter clientes potenciais e registros de oportunidade atribuídos automaticamente ao usuário ou não.
Definir capacidade máxima de clientes potenciais e oportunidades para este vendedor: especifica o número máximo de clientes potenciais e registros de oportunidade que você pode atribuir a um usuário de uma só vez. Essa configuração afeta como os itens são atribuídos quando você usa o método de atribuição de balanceamento de carga.
Aplicar atributos a este vendedor: use essa configuração para atribuir atributos diferentes ao vendedor que é usado nas regras de atribuição. Os atributos são abordados com mais detalhes posteriormente neste módulo.
Definir capacidade para vendedores
Ao definir a capacidade, você define um limite superior combinado de clientes potenciais e oportunidades que podem ser atribuídos a um vendedor a qualquer momento. Quando um vendedor atinge esse limite, embora um cliente potencial ou registro de oportunidade seja criado e esteja pronto para ser atribuído automaticamente ao vendedor, o registro não é atribuído. Você pode exibir registros não atribuídos para clientes potenciais e oportunidades em suas respectivas exibições de registro aberto.
Por exemplo, Kenny é um vendedor cujo limite de capacidade é definido como 10. Um novo cliente potencial é gerado, e a regra de atribuição qualifica o cliente potencial a ser atribuído a Kenny. No entanto, Kenny no momento está lidando com um máximo de 10; portanto, o cliente potencial recém-gerado não é atribuído a Kenny.