Gerenciar regras de atribuição
À medida que sua organização usa regras de atribuição, você pode descobrir que suas necessidades mudam. Essa alteração pode significar que os critérios usados quando a regra foi inicialmente criada não são mais válidos ou que você não precisa mais da regra. Várias opções estão disponíveis para você gerenciar regras de atribuição, como edição, exclusão ou desativação de regras.
Editar uma regra de atribuição
Você pode encontrar cenários em que a regra criada não está funcionando conforme o esperado ou em que os critérios que você deseja usar para uma atribuição de registro foram alterados. A qualquer momento, você pode modificar as regras para refletir as necessidades de sua organização.
No aplicativo Hub de Vendas, acesse Configurações do Sales Insights > Atribuição de Trabalho. Selecione o segmento que tem uma ou mais regras na coluna Regra de atribuição. Selecione as regras. Seu segmento será exibido com todas as Regras de atribuição anexadas exibidas. Selecione a regra de atribuição que você deseja editar.
O mesmo painel Criar regra de atribuição usado para criar a regra é aberto. Modifique qualquer seção de atribuição de regra com base em suas necessidades. Ao terminar, selecione Salvar.
As alterações se aplicam a novos clientes potenciais que você criar no futuro no aplicativo. Os clientes potenciais que já foram atribuídos por meio da regra não são alterados.
Excluir ou desativar uma regra de atribuição
Você pode desativar ou excluir uma regra de atribuição que sua organização não exige mais. A desativação mantém a regra, mas você não a usará para atribuir clientes potenciais a vendedores no futuro. A exclusão da regra a remove do aplicativo, mas os clientes potenciais que já foram atribuídos a vendedores por meio da regra não são afetados.
No aplicativo Hub de Vendas, acesse Configurações do Sales Insights > Atribuição de trabalho. Selecione o segmento que tem uma ou mais regras na coluna Regra de atribuição. Seu segmento será exibido com todas as Regras de atribuição anexadas exibidas. Selecione a regra de atribuição que você deseja editar.
Desativar: desative a alternância na coluna Status.
Excluir: selecione o ícone de exclusão.
