Resumo
Os recursos de regras de atribuição disponíveis no acelerador do Dynamics 365 Sales simplificam o processo de atribuição de registros de clientes potenciais e oportunidades aos vendedores. À medida que novos registros são criados, o sistema os avalia e os atribui a diferentes vendedores com base nos detalhes do registro. Com regras de atribuição, o sistema pode atribuir automaticamente novos clientes potenciais e oportunidades a vendedores ou equipes de vendas. Esse recurso ajuda a reduzir a quantidade de tempo e esforço necessários para atribuir registros manualmente, evitar a perda de registros não atribuídos e equilibrar as atribuições entre os vendedores.
Neste módulo, você aprendeu sobre os diversos aspectos das regras de atribuição no Sales, inclusive as várias opções disponíveis para atribuir registros de clientes potenciais e oportunidades. Você também aprendeu sobre:
Como especificar quais vendedores podem ter registros atribuídos a eles.
Atributos do vendedor e como criá-los.
Disponibilidade do vendedor e como isso afeta a atribuição de registros.
Como criar e ativar regras de atribuição.
Opções que estão disponíveis para gerenciar regras.
Como gerenciar registros não atribuídos.