Solucionar problemas com listas de moedas e preços

Este artigo ajuda você a solucionar problemas relacionados a listas de moedas e preços.

Problema: não é possível atualizar a moeda ou a lista de preços de uma oportunidade, cotação, pedido ou fatura

Causa

Quando altero e tento salvar a moeda ou a lista de preços de uma oportunidade, cotação, pedido ou fatura existente que já está associada a um registro de produto ou registro de cotação, uma mensagem de erro é exibida.

O erro ocorre porque o registro de produto ou cotação associado já está vinculado a uma lista de preços que foi criada usando uma moeda de transação diferente.

A seguir estão algumas mensagens de erro que serão exibidas dependendo da entidade:

• Para uma determinada oportunidade, a mensagem de erro é:

  A moeda não pode ser alterada porque a oportunidade tem produtos, cotações, pedidos ou faturas de oportunidade associados a ela. Remova os registros associados e altere a moeda.

• Para uma cotação, a mensagem de erro é:

  A moeda não pode ser alterada porque a cotação tem produtos de cotação associados a ela. Remova os registros associados e altere a moeda.

Solução

Para resolver esse problema, você deve remover os registros de produto ou de cotação, alterar a moeda e, em seguida, adicionar novamente os registros de produto ou de cotação.

Você pode alterar a moeda e a lista de preços para as entidades somente nos seguintes estados.

Entidade	Situação	Alterar o valor da moeda?	Alterar o valor da lista de preços?
Oportunidade	Aberto	Sim, mas somente se não houver registros associados de Produto de Oportunidade, Pedido, Cotação ou Fatura.	Sim, mas isso pode causar um erro com o registro de Oportunidade se os registros de Produto de Oportunidade associados não fizerem parte da lista de preços selecionada.
	Ganho	Não	Não
	Perdido	Não	Não
Citação	Rascunho	Sim, mas somente se não houver registros de Produto de Cotação associados.	Sim, mas isso pode causar um erro com o registro de Cotação se os registros de Produto de Cotação associados não fizerem parte da lista de preços selecionada.
	Ativa	Não	Não
	Ganho	Não	Não
	Fechar	Não	Não
Ordem	Ativa	Não	Sim, mas isso pode causar um erro com o registro do pedido se os registros do produto do pedido associados não fizerem parte da lista de preços selecionada.
	Enviado	Não	Não
	Cancelada	Não	Não
	Atendida	Não	Não
	Faturado	Não	Não
Fatura	Ativo	Não	Sim, mas isso pode causar um erro se os registros de Produto da Fatura associados não fizerem parte da lista de preços selecionada.
	Pago	Não	Não
	Cancelada	Não	Não

Para atualizar a moeda ou a lista de preços

1. Abra a oportunidade, cotação, pedido ou fatura para a qual você deseja alterar a moeda ou a lista de preços.

2. Para uma oportunidade: vá para a guia Itens de Linha do Produto e exclua os produtos da lista.

   

   Para uma cotação, pedido ou fatura: na guia Resumo, vá para a seção PRODUTOS e exclua os produtos da lista.

   

3. Na guia Resumo, altere a moeda para o valor desejado e, em seguida, salve o formulário.

4. Adicione novamente os registros do produto ou os registros de cotação e salve o formulário.

Observação

Você pode alterar a moeda usando o atributo de entidade. Para saber mais, consulte Entidade Moeda de Transação (moeda).