Problemas conhecidos do gerenciamento de documentos

As personalizações e configurações descritas aqui podem causar problemas com o recurso de gerenciamento de documentos.

Componentes de um Iframe

Abrir um componente de um Iframe em um formulário de entidade de um aplicativo da Interface Unificada não terá êxito. Por exemplo, carregar a Grade Associada ao Documento para um formulário de entidade em um Iframe carrega a grade no Iframe, mas os usuários não podem interagir com os registros de documento da grade.

As soluções de terceiros que modificam pastas do Gerenciamento de Documentos

A implantação de soluções de terceiros que modificam as pastas usadas com o recurso Gerenciamento de Documentos pode causar um comportamento inesperado. Os exemplos incluem:

• Criação de pastas do SharePoint no nível do registro de entidade.
• Renomeação de pastas do SharePoint no nível do registro de entidade criadas automaticamente antes.
• Movimentação de pastas do SharePoint no nível do registro de entidade, criadas automaticamente antes, para outro local.

Se você tiver um comportamento inesperado com o recurso de gerenciamento de documentos causado por uma solução de terceiros, entre em contato com o fornecedor da solução.

Erro "Arquivo não encontrado" ao adicionar um arquivo de um site do SharePoint

Se você receber um erro Arquivo não encontrado ou encontrar um problema ao adicionar um arquivo de um site do SharePoint ou subsite do SharePoint aos aplicativos do Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation), a causa provável é que você não criou os registros de localização do documento no aplicativo baseado em modelo para direcionar a essas bibliotecas e pastas de documentos do SharePoint.

Locais do documento do SharePoint são registros em aplicativos baseados em modelos, como Dynamics 365 Sales e SAC, que apontam para uma biblioteca ou pasta de documentos do SharePoint. Para usar qualquer integração de site do SharePoint ou subsite no SharePoint, você deve executar o assistente Configurações de Gerenciamento de Documentos uma vez com a URL do site correspondente, para que as bibliotecas de documentos sejam criadas no site.

Para armazenar documentos para registros, as bibliotecas de documentos ou pastas deverão estar no lugar. Se os aplicativos baseados em modelos não puderem criar as bibliotecas de documentos e pastas automaticamente, você poderá optar por criá-las manualmente no SharePoint. Depois de criar as bibliotecas de documentos e pastas no SharePoint, você deverá criar registros de locais de documentos nos aplicativos baseados em modelo para apontar para essas bibliotecas e pastas do SharePoint.

Saiba mais em Criar ou editar registros de localização do documento.

Erro "Arquivo não encontrado" ao usar vários sites do SharePoint

Se você receber um erro Arquivo não encontrado ao usar vários sites do SharePoint, a causa provável é que não há bibliotecas de documentos para um novo local do SharePoint. Você deve executar o assistente de Configurações de gerenciamento de documentos para qualquer novo recurso adicionado ao sites do SharePoint.

As etapas a seguir descrevem o cenário que causa o erro.

1. Execute o assistente de Configurações de gerenciamento de documentos para o local do SharePoint padrão.

2. No aplicativo baseado em modelo no Dynamics 365, adicione um novo local do SharePoint (vá para Configurações avançadas>Gerenciamento de documento>Locais do SharePoint>Adicionar local do SharePoint). Isso cria uma entrada de site do SharePoint somente no aplicativo e não cria as bibliotecas de documentos no SharePoint necessárias para o gerenciamento de documentos.

3. Abra qualquer entidade em que o gerenciamento de documentos esteja ativado e crie o local do documento para o novo site que você adicionou na etapa 2 como o site pai.

4. O erro "Arquivo não encontrado" é exibido. A causa do erro é que não há bibliotecas de documentos para este novo site do SharePoint em SharePoint.

Para atenuar esse problema, execute também o assistente de Configurações de Gerenciamento de Documentos para esse site recém-adicionado.

Pontos a considerar:

• O gerenciamento de documentos funciona apenas para entidades selecionadas durante a execução do assistente de Configurações de gerenciamento de documentos.

• O site do SharePoint para o qual o assistente Configurações de gerenciamento de documentos foi executado pela última vez se torna o site padrão. Você pode redefinir o site padrão, se necessário, executando o assistente de Configurações de gerenciamento de documentos novamente para esse site específico.

Para obter mais informações, consulte Criar ou editar registros de local de documentos.

O SharePoint aplica a otimização de recursos com 5.000 ou mais documentos

Uma biblioteca de documentos com mais de 5000 documentos pode enfrentar um estrangulamento de recursos. Os usuários podem enfrentar o seguinte comportamento com o gerenciamento de documentos e a integração do OneNote:

• Uma classificação em colunas diferentes da coluna classificada padrão pode retornar a mensagem de erro "O limite de restrição foi excedido por esta operação".
• A integração do Microsoft OneNote não funciona quando a biblioteca de documentos tem 5000 ou mais documentos.

Se houver mais de 5000 documentos na biblioteca de documentos, você poderá ver os documentos na exibição padrão da grade. Para obter mais informações, consulte Gerenciar grandes listas e bibliotecas no SharePoint.

O relacionamento deve ser um para muitos (1:N) entre uma entidade e uma entidade de documento do SharePoint

Os usuários não podem ver documentos quando muitas entidades estão apontando para um local de documento do SharePoint, uma relação muitos para muitos (N:N). O relacionamento deve ser um para muitos (1:N) entre qualquer entidade e uma entidade de documento do SharePoint.

No Microsoft Dataverse, você pode criar uma entidade e habilitar a propriedade Gerenciamento de documentos para a entidade. Isso permite que a entidade participe da integração com o SharePoint. O Power Apps e o Dataverse oferecem suporte a apenas um relacionamento um para muitos (1:N) entre qualquer entidade e uma entidade relacionada ao documento do SharePoint. Um relacionamento muitos para um ou muitos para muitos entre uma entidade e uma entidade de documento do SharePoint resulta no aplicativo não listando os documentos que existem na biblioteca de documentos do SharePoint.

Local do documento para entidades secundárias

Os documentos de uma entidade secundária só aparecerão na pasta de documentos principais quando o local do documento principal tiver sido criado. Para criar o local, navegue até a guia Documentos do registro principal. Se esse local não for criado, os documentos filho não aparecerão na pasta da entidade pai. Depois que o local é criado, os documentos filho começam a aparecer na pasta da entidade pai.

Local da pasta de documentos para várias pesquisas

Se a entidade selecionada para a estrutura de pastas Com base na entidade tiver duas pesquisas, os documentos não poderão ser armazenados dentro da pasta de entidades, mas poderão ser armazenados na pasta raiz. Um exemplo é quando você tem a estrutura de pastas Com base na entidade definida como Conta e tem uma entidade com duas contas de pesquisa, como Ordem de Serviço. Os documentos relacionados a ordens de serviço não podem ser armazenados em nenhum local de documento da conta, mas podem ser armazenados na pasta raiz.

Especificação de uma data para documentos do OneNote

Para adicionar uma data em um documento do OneNote, você pode abrir o documento do OneNote e clicar duas vezes no campo sob a linha do título. Isso permite especificar o campo de data e salvar o documento.

A tabela de documentos do SharePoint não exibe entradas quando você cria um fluxo

Quando você cria um gatilho de fluxo do Power Automate na tabela Documentos do SharePoint do Dataverse (chamada Documentos no Power Automate), nenhum dado da tabela é passado para o editor de fluxo. As entradas de fluxo aparecem como uma matriz vazia.

Esse comportamento ocorre porque a tabela de documentos do SharePoint é uma tabela virtual e os dados da tabela de documentos do SharePoint e do OneDrive não são armazenados no Dataverse. Veja abaixo um exemplo de um gatilho de fluxo usando a tabela Documentos do SharePoint.

Mensagem "O registro não está disponível" quando você tenta abrir um arquivo da grade de documentos do SharePoint

Esta mensagem pode aparecer quando certa personalização é feita na barra da faixa de opções. As personalizações da faixa de opções podem ser implementadas usando uma ferramenta de terceiros chamada Ribbon Workbench. Ao ocultar um botão na barra da faixa de opções, o Mscrm.OpenRecordItem comando pode ser ocultado usando a ferramenta, o que pode causar a mensagem de erro.

Para resolver o problema, siga estas etapas.

1. Vá para Power Apps>Configurações avançadas>Configurações>Personalizações.

2. Selecione a ferramenta de terceiros Ribbon Workbench e, depois, selecione a solução que contém a tabela de documentos do SharePoint.

3. Na lista suspensa Entidade, selecione sharepointdocument.

4. Na lista suspensa Ocultar Ações, clique com o botão direito do mouse na ação Mscrm.OpenRecordItem.Hide e, depois, selecione Reexibir.

   

5. Publique a solução.

Problemas conhecidos

Grade associada ao documento no formulário de exibição rápida da entidade secundária

A grade associada ao documento foi projetada para mostrar documentos relacionados ao contexto da entidade em que está sendo processado. Não há suporte para a inserção da grade associada ao documento em um formulário de exibição rápida de entidade relacionada (secundária) e a configuração da grade para mostrar documentos de sua entidade principal.

A integração do SharePoint não dá suporte à grade editável do Dynamics 365

A integração do SharePoint não funciona com a grade editável do Dynamics 365, devido a efeitos colaterais conhecidos que impedem que a integração do SharePoint funcione corretamente. Entre os efeitos colaterais estão: falha no carregamento do documento na grade, impossibilidade de criar ou carregar documentos e de pesquisar na grade.

Número máximo de linhas não respeitado na grade associada ao documento

A configuração do seguinte no painel DocumentGrid é ignorada:

• Número máximo de linhas: um valor
• Usar espaço disponível: desmarcado

Para a Interface Unificada e compatibilidade com versões anteriores, o limite de linhas na grade associada ao documento é definido como 5000 e Usar espaço disponível está desativado. Esse comportamento é uma limitação conhecida.

Mensagem de erro ao abrir um registro: "O registro não tem um local do SharePoint associado a ele. Adicione um local do SharePoint."

Esse problema pode ocorrer quando você está usando o componente de lista herdada para gerenciamento de documentos. O componente de lista não é compatível com as versões atuais do Power Apps ou aplicativos do Dynamics 365.

Em 2015, anunciamos a substituição do componente de lista.

Se você estiver usando o componente de lista, deverá mover o gerenciamento de documentos para usar a autenticação baseada em servidor.

• Para o Power Apps e aplicativos do Dynamics 365, consulte Alterne do componente de lista ou altere a implantação do SharePoint.
• Para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), consulte Alternar do componente de lista ou alterar a implantação.

Mensagem de erro "Ocorreu um erro ao carregar documentos" ao filtrar pela coluna Nome

O erro "Ocorreu um erro ao carregar documentos" é exibido. Recarregue o documento. Se o problema persistir, contate o administrador do Dynamics 365 para obter ajuda" ocorre quando você filtra pela coluna Nome na grade associada ao documento.

Este erro ocorre com o seguinte filtro por opções na grade associada ao documento:

• Começa com
• Não começa com
• Termina com
• Não termina com

Este erro ocorre porque essas opções de filtro por não têm suporte atualmente com a grade associada ao documento.

Os botões de seta de página Próximo e Anterior na grade do SharePoint não funcionam

Os botões de seta de página Próximo e Anterior na grade do SharePoint não funcionam. Esse comportamento é um problema conhecido.

Resolução: os usuários podem selecionar o botão Carregar Mais na parte inferior da página ou selecionar Abrir Local para acessar o site do SharePoint para acessar arquivos.

Configuração do OneDrive for Business

O OneDrive for Businees para novos usuários não pode ser configurado no momento. Esse comportamento é um problema conhecido e está planejado para ser corrigido em uma versão futura.

Removendo o suporte para a entidade de serviço padrão da Microsoft

Em março de 2025, o suporte para conexão com a tabela sharepointdocument virtual do Dataverse usando a entidade de serviço padrão da Microsoft termina. Essa mudança está sendo feita para melhorar a segurança. Alterne para se conectar usando uma conta de usuário para evitar a perda de acesso à tabela.

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