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Integração do Salesforce

  • Artigo

Viva Goals integra-se ao Salesforce permite atualizar automaticamente seus objetivos e os principais resultados (OKRs). Por exemplo, digamos que você tenha um relatório do Salesforce que rastreia leads convertidos. Você tem uma meta de aumentar o valor de leads convertidos para uma determinada quantidade. A integração do Salesforce atualizará automaticamente seu progresso no Viva Goals.

Como configurar a integração do Salesforce

Um administrador pode seguir estas etapas para configurar a integração do Salesforce no Viva Goals.

  1. Acesse a página Viva Goals integrações: Administração ->Integrations.

    Captura de tela da página de integrações no Viva Goals.

  2. Role a lista até chegar ao Salesforce. Selecione Habilitar ou selecione Gerenciar se uma conexão foi feita anteriormente.

    A captura de tela mostra onde você habilita o Salesforce no Viva Goals.

  3. Selecione "Nova Conexão" e siga os prompts para entrar em sua conta do Salesforce.

    A captura de tela mostra onde você seleciona Nova Conexão para Salesforce no Viva Goals.

  4. Selecione "Próximo" para concluir a instalação.

Viva Goals permite que você se conecte com várias contas do Salesforce. Selecione Nova conexão para adicionar outra conta. Você diferencia conexões por nome. Os nomes são exibidos aos usuários quando vinculam seus OKRs aos relatórios do Salesforce.

Como usar a integração do Salesforce

Depois que a instalação for concluída, os usuários em sua organização poderão vincular o sucesso de seus OKRs a campos em relatórios do Salesforce.

  1. Ao criar (ou editar) um resultado objetivo ou chave, vá para a seção Progresso e selecione Conectar-se a uma Fonte de Dados.

  2. Na lista de integrações, selecione Salesforce.

    A captura de tela mostra onde você seleciona Salesforce como a fonte de dados no Viva Goals.

  3. Pesquise o relatório ao qual você deseja se conectar. Se você tiver várias conexões do Salesforce, selecione a conexão com a qual o relatório está associado antes de pesquisar o relatório.

    Screnshot mostra onde você seleciona um relatório do Salesforce no Viva Goals.

  4. Selecione o campo que você deseja designar como a medida de sucesso. Os campos disponíveis variam de acordo com a configuração do relatório selecionado.

    A captura de tela mostra onde você seleciona um campo salesforce como sua medida de sucesso.

  5. Selecione Avançar e , em seguida, Salvar para concluir a atualização do seu OKR.

Agora você deve ver um ícone do Salesforce ao lado do OKR. O OKR será sincronizado automaticamente a cada hora. Para atualizá-lo manualmente, acesse o ícone de nuvem e selecione Sincronizar.