Instalarea Copilot for Sales (implementată de utilizator)

Microsoft Copilot for Sales este conceput pentru a ajuta vânzătorii să lucreze așa cum doresc, fără schimbarea inutilă a contextului și introducerea manuală a datelor. Acesta reunește aplicațiile cu care lucrați zilnic, CRM-ul dvs., Microsoft 365 și Microsoft Teams, pentru a oferi o experiență de vânzare mai eficientă și bazată pe inteligență artificială.

Instalarea programului de completare Copilot for Sales pentru Outlook

Cu Copilot for Sales pentru Microsoft Outlook, puteți:

  • Răspundeți rapid și cu încredere cu ajutorul AI

  • Salvați e-mailurile și evenimentele Outlook în Dynamics 365

  • Conectați e-mailurile și evenimentele Outlook la înregistrările Dynamics 365 relevante

  • Creați contacte noi în Dynamics 365 din Outlook

  • Actualizați oportunitățile, conturile și contactele în Dynamics 365 din Outlook

Important

  • Acest articol oferă instrucțiuni pentru instalarea utilizatorilor de afaceri fără privilegii de administrator Copilot for Sales. Dacă sunteți un administrator CRM care încearcă să instaleze Copilot for Sales pentru echipa dvs. de vânzări, consultați Copilot for Sales ghidul de implementare pentru clienții Dynamics 365 sau Copilot for Sales ghid de implementare pentru clienții Salesforce în funcție de cerințele dvs.
  • Când instalați programul de completare Outlook, acesta este considerat implementat de utilizator în loc de implementat de administrator și nu va avea suport complet pentru funcții. Programele de completare implementate de utilizator nu acceptă Copilot for Sales notificările banner care apar în partea de sus a e-mailurilor noi sau de răspuns. De asemenea, aplicația Copilot for Sales nu este adăugată automat la invitațiile la întâlniri. Cu toate acestea, puteți adăuga manual Copilot for Sales la întâlnire pentru a obține rezumate ale întâlnirii.
  • Este posibil să nu puteți instala Copilot for Sales dacă descărcarea suplimentelor este dezactivată pentru organizația dvs. În acest caz, contactați administratorul.
  • Dacă utilizați aplicația Dynamics 365 pentru Outlook, puteți lua în considerare trecerea la Copilot for Sales, deoarece puteți face mult mai multe cu Copilot for Sales. Mai multe informații: Diferența dintre Copilot for Sales și aplicația Dynamics 365 pentru Outlook

Instalați Copilot for Sales suplimentul Outlook de la AppSource

  1. conectați-vă la Microsoft AppSource.

  2. Introduceți Copilot for Sales în caseta Căutare .

  3. Din rezultatele căutării, selectați Obțineți acum pe cardul aplicației Copilot for Sales pentru Microsoft Outlook .

  4. În fereastra Confirmați detaliile pentru a continua , selectați Obțineți acum.

    Aplicația este instalată și este afișat un mesaj de confirmare.

Notă

Puteți obține, de asemenea, programul de completare din Office Store din Outlook. Mai multe informații: Obțineți un program de completare Office pentru Outlook.

Începeți să utilizați Copilot for Sales în Outlook

După ce ați instalat Copilot for Sales, puteți deschide Copilot for Sales și vă puteți conecta la sistemul dvs. CRM pentru a începe să utilizați Copilot for Sales. Mai multe informații: Accesați Copilot for Sales aplicația

Diferența dintre Copilot for Sales și aplicația Dynamics 365 pentru Outlook

Capacitatea Copilot for Sales Aplicația Dynamics 365 pentru Outlook
Lucrați în Outlook
Sugestii inteligente de conținut de e-mail care țin cont de context cu copilotul Acceptat Neacceptat
Salvați e-mailurile Outlook și evenimentele din calendar în Dynamics 365 Acceptat Acceptat
Conectați e-mailurile și evenimentele Outlook salvate la conturile și oportunitățile Dynamics 365 Acceptat¹ Acceptat
Creați noi contacte CRM din Outlook Acceptat Acceptat
Capturați automat semnătura de e-mail în timpul creării unui contact nou Acceptat Neacceptat
Creați și editați înregistrări fără contact în Dynamics 365 Acceptat² Acceptat
Delegați acces (permiteți unui utilizator să acționeze în numele altui utilizator) Neacceptat Acceptat
Suport mobil Neacceptat Acceptat
Lucrați în echipe³
Colaborați la evidențele clienților cu colegii din Teams Acceptat Neacceptat
După întâlnire: redare și transcriere cu momente importante, subiecte, rezumat executiv, elemente de acțiune și analiză a sentimentelor Acceptat Neacceptat
Suport mobil Acceptat Acceptat
¹ Copilot for Sales acceptă conectarea Microsoft Outlook activităților la conturi și oportunități. Suportul pentru conectarea activităților Outlook la alte entități va veni în curând.
² Copilot for Sales permite crearea de persoane de contact și editarea de contacte, conturi și oportunități. Asistența pentru crearea și editarea de entități suplimentare va veni în curând.
³ Necesită ca Copilot for Sales aplicația să fie instalată în Microsoft Teams.

Instalați Copilot for Sales aplicația pentru Microsoft Teams

  1. conectați-vă la Microsoft Teams.

  2. În bara de navigare din stânga, selectați Aplicații.

    Captură de ecran care arată aplicațiile în bara de navigare.

  3. Căutați Copilot for Sales, apoi selectați-l.

  4. Selectați Adăugați în fereastra Copilot for Sales .

Începeți să utilizați Copilot for Sales în Teams

După ce ați instalat Copilot for Sales, puteți începe să utilizați Copilot for Sales pentru a rămâne conectat cu clienții dvs., pentru a minimiza introducerea datelor și pentru a vă personaliza angajamentele. Mai multe informații: Accesați Copilot for Sales aplicația

Mesaj de întâmpinare

Odată ce Copilot for Sales aplicația este implementată, fiecare utilizator este întâmpinat de un mesaj captivant de la Copilot for Sales bot din Teams. Acest mesaj subliniază capacitățile cheie din Copilot for Sales și oferă legături directe către documentația cuprinzătoare a caracteristicilor și alte resurse de învățare.

Întrebări frecvente

Cum știu dacă Copilot for Sales suplimentul pentru Outlook este implementat de administrator sau implementat de utilizator?

Dacă Copilot for Sales suplimentul pentru Outlook a fost instalat din Microsoft 365 centrul de administrare, acesta este considerat implementat de administrator. Dacă Copilot for Sales suplimentul pentru Outlook a fost instalat automat pentru organizația dvs. sau vânzătorii l-au instalat ei înșiși, acesta este considerat implementat de utilizator.

Puteți verifica dacă suplimentul Copilot for Sales pentru Outlook este implementat de administrator sau implementat de utilizator, urmând acești pași:

  1. Deschide https://aka.ms/olksideload. Dacă este necesar, conectați-vă la contul dvs. Microsoft Outlook .

  2. În fereastra Suplimente pentru Outlook , accesați Suplimentele mele și File administrate de administrator în panoul din stânga și verificați dacă programul de completare este disponibil sub aceste file.

    Dacă programul de completare este disponibil în fila Administrat de administrator , acesta este implementat de administrator. Contactați administratorul pentru a dezinstalarea programului de completare.

    Dacă programul de completare este disponibil în fila Suplimentele mele , acesta este implementat de utilizator. Puteți să dezinstalați completul de unul singur. Dacă nu puteți dezinstala programul de completare, contactați administratorul.

Consultați și

Dezinstalați Copilot for Sales aplicația