Asistent pentru Dynamics 365 Sales
Asistentul (cunoscut anterior ca Relationship Assistant) face parte din Dynamics 365 Sales. Asistentul vă monitorizează acțiunile și comunicațiile zilnice și vă ajută să vă gestionați ziua cu cardurile de detalii care sunt afișate vizibil în întreaga aplicație, pentru a oferi detalii personalizate, la care puteți lua măsuri.
Sfat
Dacă doriți să încercați gratuit Dynamics 365 Sales, vă puteți înscrie pentru o probă de 30 de zile.
Cum pot folosi funcția de asistent?
În funcție de rolul dvs., puteți utiliza funcția de mesaj text așa cum este descris în listă:
Administrator de sistem sau orice rol similar:
- Configurați asistentul pentru organizația dvs. Mai multe informații: Configurați asistentul
- Crearea de carduri de detalii particularizate. Mai multe informații: Creați carduri cu informații personalizate
- Editați cardurile de informații. Mai multe informații: Editați carduri cu informații
- Adăugați asistentul widget la formularele personalizate. Mai multe informații: Adăugați asistentul widget la formularele personalizate
- Dezactivează cardurile teaser. Mai multe informații: Dezactivați cardurile teaser
Manager de vânzări, vânzător sau orice alt rol similar:
- Folosește asistentul pentru a fi la curent cu ziua ta. Mai multe informații: Utilizați asistentul pentru a ghida comunicarea cu clienții
- Gestionați cardurile de informații pornind sau dezactivând. Mai multe informații: Activați sau dezactivați cardurile de informații
- Referința cardurilor de informații implicite. Mai multe informații: Referință pentru cardurile de informații
Tutoriale Studio asistent
Sunt disponibile tutoriale pentru asistent pentru a afla cum să creați carduri cu informații personalizate utilizând foarte puțin sau deloc cod prin intermediul Power Automate. Folosind tutorialele, învățați din crearea unui detaliu de bază particularizat, un echivalent de „salutare a lumii” și măriți treptat complexitatea pe măsură ce înaintați.
Mai multe informații: Tutoriale de studio Assistant pentru Dynamics 365 Sales Insights