Lucrul cu activități

Acest articol se aplică pentru Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiunea 9.1 folosind clientul web vechi. Dacă utilizați Interfață unificată, aplicațiile dvs. funcționează la fel ca Interfață unificată pentru modele Power Apps. Pentru versiunea Power Apps a acestui articol, consultați: Adăugați o întâlnire, un e-mail, Apel telefonic, o notă sau o activitate de activitate la cronologie

În Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), utilizați activitățile pentru a urmări toate comunicările cu clienții. De exemplu, puteți lua note, trimite e-mailuri, efectua apeluri telefonice, stabili rezervări și atribui activități, pe măsură ce lucrați la o vânzare sau rezolvați un caz de serviciu. Aceste acțiuni sunt toate considerate tipuri de activități.

Sistemul automat aplică marcaje de timp la fiecare activitate și arată cine a creat-o. Dvs. și alte persoane din echipa dvs. puteți defila prin activități pentru a vedea istoricul, pe măsură ce lucrați cu un client.

Pentru a beneficia la maximum de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), este important ca toți din organizație să urmărească toate interacțiunile cu clienții lor, prin adăugarea unei activități pentru fiecare e-mail, apel telefonic, sarcină sau rezervare. În acest fel, istoricul unui client este complet. Adăugați activități în rapoarte pentru a urmări progresul.

Urmăriți note, sarcini, apeluri sau mesaje de e-mail cu activități

În Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), utilizați Activități pentru a urmări toate comunicările cu clienții. De exemplu, puteți lua note, trimite e-mailuri, efectua apeluri telefonice, stabili rezervări și atribui activități, așa cum ați rezolva un caz de serviciu și puteți rămâne la curent cu știrile despre clienți. Aceste acțiuni sunt toate considerate tipuri de activități.

• Pentru a adăuga Apel telefonic detalii, sarcini, note și multe altele, consultați: Adăugați o activitate Apel telefonic, sarcină, e-mail sau programare la un caz sau o înregistrare.

• Pentru a fi la curent cu fluxurile de activitate, consultați: Fiți la curent cu știrile clienților cu feedul de activitate.

Important

Pentru a trimite e-mail, adresa dvs. de e-mail trebuie să fie corect configurată. Mai multe informații: De ce mesajul de e-mail pe care l-am trimis are starea „Trimitere în așteptare”?

Găsiți activitățile dumneavoastră

Puteți găsi activitățile dvs. sub My Work. Odată ajuns acolo, selectați pictograma Activități (Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)) sau Activități pictograma (Microsoft Dynamics CRM).

Schimbarea vizualizării activităților dvs.

Aveți posibilitatea să vizualizați toate activitățile atribuite dvs. sau numai anumite tipuri de activități (de exemplu, numai sarcini sau numai apeluri telefonice).

• Selectați săgeata în jos de lângă Activitățile mele, apoi selectați Toate activitățile sau selectați tipul de activitate dorit. (de exemplu, E-mail).

  

Filtrarea listei de activități

Puteți să filtrați lista de activități, astfel încât să le vedeți doar pe cele care vă interesează. De exemplu, filtrați lista pentru a vedea activitățile încheiate sau activitățile atribuite altor membri ai echipei dvs.

1. Selectați săgeata în jos de lângă Activitățile mele și apoi indicați spre Toate activitățile pentru a include toate tipurile de activități sau indicați tipul de activitate dorit (de exemplu, E-mail sau Apel telefonic).

2. Selectați săgeata dreapta pe lista verticală și apoi selectați vizualizarea dorită. Vizualizările disponibile depind de tipul de activitate.

   

Adaugați o nouă activitate pentru un client

De cele mai multe ori, veți dori să adăugați o activitate care este asociată cu o persoană de contact, o oportunitate, un cont sau un alt tip de înregistrare, pentru a vă ajuta să urmăriți tot istoricul comunicării pe care o aveți cu un client. (De asemenea, puteți adăuga o activitate pentru dvs.)

Pe măsură ce relația cu un client a organizației se consolidează în timp, dvs. și alte persoane din echipa dvs. puteți să vă uitați prin fluxul de activitate pe măsură ce lucrați cu clientul, și a vedea istoria interacțiunilor. De asemenea, activitățile pot fi incluse în rapoarte pentru a urmări progresul desfășurării.

Pentru a adăuga o activitate pentru un client:

1. Deschideți înregistrarea. Puteți utiliza Căutarea rapidă de pe bara de navigare, pentru a găsi rapid o înregistrare.

2. Selectați Activități pentru a adăuga o sarcină sau Apel telefonic la înregistrare. Selectați Mai multe (…) pentru a adăuga un e-mail sau o întâlnire. Sau, selectați Note, apoi începeți să tastați.

   

Adăugați o activitate pentru dvs

Adăugați o activitate sau notă pentru dvs. atunci când doriți un memento pentru a face ceva personal, cum ar fi o rezervare la doctor sau participarea la un eveniment sportiv.
În caz contrar, pentru a păstra un istoric al interacțiunilor cu un client, ar trebui să adăugați noile activități care sunt asociate cu înregistrarea unui client, astfel ca acele activități să devină parte a istoricului pe care alte persoane din echipa dvs. să le poată vizualiza.

Pentru a adăuga o activitate pentru dvs.:

1. În bara de navigare, selectați Creare, apoi selectați pictograma sau tigla pentru activitate.

2. Completați câmpurile, apoi selectați Salvați.

Atașați un document la o notă sau o activitate

Documente, foi de calcul, imagini și practic orice tip de fișier poate fi atașat la note sau activități.

Pentru a atașa un document:

1. Deschideți nota sau activitatea.

2. Selectați Atașați. (Pentru sarcini, consultați secțiunea Note . Poate fi necesar să derulați în jos pentru a vedea butonul Atașați . )

3. Răsfoiți și apoi selectați fișierul pe care doriți să-l atașați, apoi selectați Terminat.

   

Marcați o activitate ca finalizată

După ce apelați pe cineva, finalizați o activitate, trimiteți un mesaj de e-mail sau accesați o rezervare, puteți marca drept finalizată activitatea pentru acea acțiune.

1. Deschideți activitatea.

2. În bara de comandă, selectați Marcați finalizat.

   

Marcați în același timp mai multe activități ca finalizate

1. În lista de activități, selectați partea stângă a fiecărei activități, pentru a o selecta.

2. Pe bara de comenzi, selectați Mai multe comenzi (…), apoi selectați Marcați finalizat.

Cele mai bune practici pentru activități

Iată câteva sugestii despre cum să utilizați activitățile în beneficiul organizației dumneavoastră:

• Adăugați o activitate pentru fiecare interacțiune cu clientul. Asigurați-vă că istoricul unui client include o înregistrare a fiecărei comunicări pe care o aveți cu acesta.

• Utilizați tipul de activitate potrivit pentru acțiune. Poate fi tentant să introduceți o nouă notă care spune, „S-a trimis un e-mail pentru a confirma prețurile”, sau „S-a sunat clientul pentru a discuta cazul lor de serviciu."

  Cu toate acestea, ar trebui să adăugați o activitate de tip e-mail sau apel telefonic pentru a urmări aceste tipuri de acțiuni și utilizați notele pentru texte mai generale.

• Adaugă și activități pentru tine. Vă puteți urmări propriile rezervări, evenimente și note, fără asocierea acestor activități cu un client.

  Utilizați comanda Creare de pe bara de navigare. Găsiți aceste activități în listă sortând pe coloana Cu privire la , care este goală pentru a vă anunța că activitatea nu este asociată cu o înregistrare a clientului.

  

• Rețineți că activitățile „se înregistrează” în evidențele asociate. Să presupunem că doriți să vă reamintiți să continuați ceva cu Cornel Stănescu, o persoană de contact asociată cu contul, Imported Sports. Veți avea nevoie să adăugați activitatea la înregistrarea de contact pentru Cornel (nu pentru contul Imported Sports).

  Astfel, activitatea dumneavoastră se va acumula în cont automat, și dvs. și alte persoane din echipa dvs. veți vedea activitatea atunci când priviți la contact, și atunci când priviți la contul firmei Imported Sports. (Și vor ști că v-ați ocupat de el.)