Partajați prin

Alegeți și configurați coloanele într-o vizualizare

  • Articol

Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, consultați: Alegeți și configurați coloane în vizualizările de aplicații proiectate pe bază de model

Împreună cu criteriile de filtrare, coloanele vizibile într-o vizualizare Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sunt foarte importante pentru valoarea furnizată de vizualizare. Atunci când creați sau editați vizualizări, puteți efectua oricare din următoarele:

Adăugați coloane

Puteți include coloane din entitatea curentă sau din oricare dintre entitățile asociate care au o relație între entități de tip 1:N cu entitatea curentă.

De exemplu, poate că doriți să afișați proprietarul unei entități deținute de utilizator într-o coloană. Puteți alege câmpul Proprietar al entității curente pentru a afișa numele proprietarului. Aceasta va apărea ca o conecta pentru a deschide înregistrarea Utilizator pentru persoana care este proprietarul. În acest caz, aveți, de asemenea, opțiunea de a activa sau dezactiva prezența pentru o coloană.

Dacă doriți să afișați numărul de telefon pentru proprietarul înregistrării, trebuie să selectați utilizator proprietar (Utilizator) tip înregistrare din lista verticală și apoi să selectați câmpul Telefon principal.

Adăugarea de coloane vizualizărilor

  1. În timp ce creați și editați vizualizări, selectați Adăugare coloane și apare caseta de dialog Adăugare coloane .

  2. Selectați tip înregistrare dacă doriți să includeți câmpuri de la entități corelate.

  3. Puteți selecta mai multe câmpuri, chiar de la entități asociate.

  4. După ce ați selectat câmpurile dorite, selectați OK pentru a închide caseta de dialog Adăugare coloane .

    Prin adăugarea de coloane, veți mări lățimea vizualizării. Dacă lățimea vizualizării depășește spațiul disponibil pentru a o afișa pe pagină, barele de defilare orizontale le vor permite utilizatorilor să defileze pentru a vedea coloanele ascunse.

Sfat

Dacă vizualizarea dvs. filtrează datele dintr-un anumit câmp, astfel încât să se afișeze doar înregistrările cu o anumită valoare, nu includeți acea coloană în vizualizare. De exemplu, dacă afișați doar înregistrările active, nu includeți coloana stare în vizualizare. În schimb, denumiți vizualizarea astfel încât să indicați faptul că toate înregistrările afișate în vizualizare sunt active.

Notă

Atunci când adăugați coloane la vizualizările Căutare pentru entități actualizate, doar primele trei coloane vor fi afișate.

Eliminați coloane

  1. În timp ce creați și editați vizualizări, alegeți coloana pe care doriți s-o eliminați.

  2. În zona Activități comune, selectați Eliminare .

  3. În mesajul de confirmare, selectați OK.

Modificați lățimea coloanei

  1. În timp ce creați și editați vizualizări, alegeți coloana pe care doriți s-o modificați.

  2. În zona Common Tasks (Activități comune), selectați Change Properties ( Modificare proprietăți).

  3. În caseta de dialog Modificare proprietăți coloană, alegeți o opțiune pentru a seta lățimea coloanei, apoi selectați OK.

Mutarea unei coloane

  1. În timp ce creați și editați vizualizări, alegeți coloana pe care doriți s-o mutați.

  2. În zona Activități comune, utilizați săgețile pentru a muta coloana la stânga sau la dreapta.

Activarea sau dezactivarea prezenței pentru o coloană

Atunci când următoarele condiții sunt adevărate, utilizatorii pot vedea un control de prezență online Skype for Business în liste, care arată dacă persoana este disponibilă și permite altor persoane să interacționeze cu ea prin schimb instantaneu de mesaje:

  • Oamenii folosesc Internet Explorer.

  • Persoanele au Skype for Business instalat.

  • Persoanele au Microsoft ActiveX activat. Internet Explorer

  • Organizația dvs. a activat prezența pentru sistem în setările de sistem.

    Controlul de prezență și setarea de a-l activa sunt disponibile doar pentru coloanele care afișează câmpurile principale pentru entitățile activate de e-mail (utilizatori, persoane de contact, oportunități, clienți potențiali sau entități particularizate).

Activarea sau dezactivarea prezenței Skype for Business pentru o coloană

  1. În timp ce creați și editați vizualizări, alegeți coloana pe care doriți s-o modificați.

  2. În zona Common Tasks (Activități comune), selectați Change Properties ( Modificare proprietăți).

  3. În caseta de dialog Modificare proprietăți coloană, selectați sau deselectați Activare prezență pentru această coloană, apoi selectați OK.

Adăugare coloane găsire

Coloanele de găsire sunt coloanele căutate de aplicație atunci când persoanele utilizează caseta text Căutare înregistrări afișată pentru liste sau ori de câte ori există capacitatea de a căuta înregistrări pentru o entitate în aplicație, cum ar fi atunci când persoanele caută o înregistrare pentru un câmp de căutare.

  1. Deschideți o Găsire rapidă vizualizare. Pentru informații despre vizualizările Găsire rapidă, consultați Tipuri de vizualizări .

  2. Selectați Adăugați coloane de căutare pentru a deschide caseta de dialog.

  3. Selectați câmpurile care conțin datele pe care doriți să le căutați.

  4. Selectați OK pentru a închide caseta de dialog Adăugare coloane găsite .

Instrumente pentru comunitate

View Layout Replicator și View Designer sunt instrumente furnizate de comunitatea XrmToolbox dezvoltată pentru Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Consultați subiectul Instrumente pentru dezvoltatori pentru instrumentele dezvoltate de comunitate.

Notă

Instrumentele comunității nu sunt un produs al Microsoft Dynamics și nu extind suportul pentru instrumentele comunității. Dacă aveți întrebări referitoare la instrument, contactați editorul. Mai multe informații: XrmToolBox.

Consultați și

Creați sau editați vizualizări