Creare, proiectare și editare formulare

Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, consultați: Creați și proiectați formulare pentru aplicații bazate pe model

Cu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), formularele furnizează interfața pe care o folosesc utilizatorii pentru a interacționa cu datele de care au nevoie pentru a lucra. Este important ca formularele pe care le folosesc utilizatorii să fie concepute pentru a le permite să găsească sau să introducă informațiile de care au nevoie într-un mod eficient.

În soluția implicită sau într-o soluție negestionată, aveți posibilitatea să creați formulare noi sau să editați formularele existente pentru toate entitățile care permit particularizarea formularelor. Într-o soluție negestionată, aveți posibilitatea să editați proprietățile gestionate pentru o entitate particularizată negestionată care a fost creată pentru soluție. Dacă vizualizați o soluție gestionată, nu puteți să creați formulare noi sau să editați formulare existente pentru entități. Cu toate acestea, dacă proprietățile gestionate pentru o entitate din soluția gestionată sunt setate astfel încât să permită particularizarea, aveți posibilitatea să adăugați sau să editați formulare la entitatea respectivă.

Tipuri de formulare

Există mai multe tipuri de formulare:

Tip de formular	Descriere	Mai multe informații
Principal	Folosit în aceste Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): aplicația web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook și Dynamics 365 pentru tablete. Aceste formulare furnizează interfața principală pentru interacțiunea cu datele de entitate.	Considerații de proiectare pentru formele principale
Creare rapidă	Folosit în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), aplicația web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook și Dynamics 365 pentru tablete. Pentru entități actualizate, aceste formulare oferă un formular de bază optimizat pentru crearea de noi înregistrări.	Creați și editați formulare de creare rapidă
Vizualizare rapidă	Folosit în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), aplicația web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook și Dynamics 365 pentru tablete. Pentru entitățile actualizate, aceste formulare apar în formularul principal pentru a afișa datele suplimentare pentru o înregistrare la care face referire un câmp de căutare din formular.	Creați și editați formulare de vizualizare rapidă
card	Utilizat în vizualizări pentru aplicațiile de interfață unificată. Formularele de card sunt concepute pentru a prezenta informațiile într-un format compact, care este potrivit pentru dispozitive mobile.	Creați un formular de card

Deși fiecare tip de formular are necesități specifice, atunci lucrați cu formulare, utilizați editorul de formulare. Mai multe informații: Lucrați cu editor formular

Entitățile actualizate versus entitățile clasice

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) oferă multe opțiuni pentru proiectarea formularelor. Cu interfața unificată, majoritatea entităților au fost actualizate, pentru a se potrivi mai bine cu interfața receptivă. Entitățile actualizate, precum și entitățile dvs. personalizate includ asistență pentru clientul Dynamics 365 for tablets, fluxuri de business și reguli de business. Când utilizați aceste entități, puteți proiecta o dată și implementa pentru toți clienții.

Există încă un număr de entități, numite aici entități clasice, care păstrează aspectul și capabilitățile din versiunile anterioare. Aceste entități sunt folosite mai rar. Acestea sunt enumerate aici:

Adresă

Articol

Comentariu articol

Operațiune de ștergere în bloc

Conexiune

Reducere

Listă de reduceri

Locație document

Atașare de e-mail

Urmărire

Obiectiv

Metrică obiectiv

Fișier sursă import

Produs factură

Produs comandat

Listă de prețuri

Element coadă

Produs din ofertă

Câmp de cumulare

Interogare cumul

Vizualizare salvată

Serviciu

Activitate de asistență

Site SharePoint

Site

Teritoriu

Unitate

Grup de unități

Vedeți și

Atribuiți ordinea formularului
Controlați accesul la formulare
Cum apar formele principale la diferiți clienți
Adăugați navigare în formular pentru entitățile asociate
Lucrați cu editor formular