Prezentare generală a tipurilor de vizualizări și a modului de creare a acestora

  • Articol

Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, consultați: Înțelegeți vizualizările aplicațiilor pe bază de model

Cu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizați vizualizări pentru a defini modul în care este afișată în aplicație o listă de înregistrări pentru o anumită entitate. O vizualizare definește:

  • Coloanele de afișat
  • Lățimea fiecărei coloane
  • Modul în care trebuie sortată implicit lista de înregistrări
  • Ce filtre implicite trebuie aplicate pentru a restricționa înregistrările care vor apărea în listă

O listă verticală de vizualizări este afișată frecvent în aplicație, astfel încât utilizatorii să poată opta pentru vizualizări diferite ale datelor de entitate.

Înregistrările vizibile în vizualizări individuale sunt afișate într-o listă, uneori numită și grilă, care oferă frecvent opțiuni pentru ca utilizatorii să poată modifica sortarea implicită, lățimile coloanelor și filtrele, în scopul de a vedea mai ușor datele importante pentru ei. Vizualizările definesc și sursa de date pentru diagramele utilizate în aplicație.

Tipuri de vizualizări

Există trei tipuri de opinii: personale, sistemice și publice.

Acest subiect se referă la modul în care administratorii de sistem și experții în logistică de sistem lucrează cu vizualizările publice și de sistem. Pentru mai multe informații despre vizualizările personale, consultați Crearea, editarea sau salvarea unei căutări Găsire complexă.

Vizualizări personale

Dvs. și orice altă persoană care are cel puțin acces la nivel de Utilizator la acțiunile pentru entitatea Vizualizare salvată puteți crea vizualizări personale. Ca administrator de sistem, puteți modifica nivelul de acces pentru fiecare acțiune din rolul de securitate, pentru a controla măsura în care utilizatorii pot să creeze, să citească, să scrie, să șteargă, să atribuie sau să partajeze vizualizări personale.

Vizualizările personale sunt deținute de indivizi și, din cauza accesului lor implicit la nivel de utilizator, sunt vizibile doar individului respectiv sau oricărei alte persoane cu care acesta alege să-și partajeze vizualizările personale. Puteți crea vizualizări personale salvând o interogare pe care o definiți utilizând opțiunile Găsire complexă sau Salvare filtre ca vizualizări noi și Salvare filtre în vizualizarea curentă din lista de vizualizări . Aceste vizualizări sunt incluse, în general, în partea de jos a listelor din vizualizările publice sau de sistem care sunt disponibile în aplicație. Deși puteți crea o nouă vizualizare personală bazată pe o vizualizare publică sau de sistem, nu puteți crea o vizualizare publică sau de sistem pe baza unei vizualizări personale.

Vizualizări sistem

Ca administrator de sistem sau expert în logistică de sistem, puteți edita vizualizările de sistem. Vizualizările de sistem sunt vizualizări speciale de care depinde aplicația, care există pentru entitățile de sistem sau sunt create automat atunci când creați entități particularizate. Aceste vizualizări au scopuri specifice și câteva capacități suplimentare.

Vizualizări sistem Descriere
Găsire rapidă Vizualizarea implicită utilizată atunci când căutările sunt efectuate utilizând Găsire rapidă. Această vizualizare definește, de asemenea, câmpurile în care se caută atunci când se utilizează capacitățile de căutare ale vizualizărilor Găsire rapidă și Căutare .
Găsire avansată Vizualizarea implicită utilizată pentru a afișa rezultatele atunci când utilizați Găsire complexă. Această vizualizare definește și coloanele utilizate în mod implicit atunci când sunt create vizualizări publice particularizate noi sau vizualizări personale fără a defini o vizualizare de utilizat drept șablon.
Asociat Vizualizarea implicită care listează entitățile asociate pentru o înregistrare.
Căutare Vizualizarea pe care o vedeți atunci când selectați o înregistrare de setat pentru un câmp de căutare.

Aceste vizualizări nu se afișează în selectorul de vizualizări și nu le puteți utiliza în subliste într-un formular sau drept liste într-un tablou de bord. Nu puteți să ștergeți sau să dezactivați aceste vizualizări. Informații suplimentare: Eliminare vizualizări

Vizualizările de sistem sunt deținute de organizație, astfel că toată lumea le poate vedea. De exemplu, orice persoană are acces la nivel de organizație pentru a citi înregistrări pentru entitatea Vizualizare (savedquery). Aceste vizualizări sunt asociate cu anumite entități și sunt vizibile în cadrul exploratorului de soluții. Puteți include aceste vizualizări în soluții deoarece sunt asociate cu entitatea.

Vizualizări publice

Vizualizările publice sunt vizualizări cu destinație generală, pe care le puteți particulariza așa cum considerați de cuviință. Aceste vizualizări sunt disponibile în selectorul de vizualizări și le puteți utiliza în subgrile într-un formular sau drept liste într-un tablou de bord. Unele vizualizări publice există în mod implicit pentru entitățile de sistem și pentru orice entitate particularizată. De exemplu, atunci când creați o nouă entitate particularizată, aceasta va avea următoarea combinație de vizualizări de sistem și publice.

Nume Tip
Numele plural al entității active<> Public
Entitate inactivă<plural nume> Public
Găsire rapidă Nume plural entitate activă<> Găsire rapidă
<nume entitate Vizualizare>Găsire complexă Găsire complexă
<nume>entitate Vizualizare asociată Asociată
<Nume> entitatevizualizare de căutare Căutare

Puteți crea vizualizări publice particularizate. Puteți șterge orice vizualizări publice particularizate pe care le creați într-o soluție negestionată. Nu puteți șterge nicio vizualizare publică definită de sistem. Vizualizările publice particularizate adăugate prin importul unei soluții gestionate pot avea proprietăți gestionate setate care pot împiedica ștergerea lor; acest lucru se poate efectua doar prin dezinstalarea soluției gestionate.

Crearea sau editarea vizualizărilor

Puteți crea sau edita vizualizări în două moduri:

  • Utilizarea proiectantului de aplicații: Dacă creați vizualizări pentru prima dată, vă recomandăm să începeți cu proiectantul de aplicații, care oferă o interfață de utilizare simplă și intuitivă, cu capacități de glisare și fixare. Informații suplimentare: Crearea și editarea vizualizărilor publice sau de sistem utilizând proiectantul de aplicații.
  • Utilizarea Exploratorului de soluții: Dacă aveți deja experiență cu Dynamics 365 for Customer Engagement, poate doriți să utilizați Exploratorul de soluții. Informații suplimentare: Crearea sau editarea unei vizualizări.

Particularizarea vizualizărilor

În calitate de administrator de sistem și persoană care particularizează sistemul, puteți personaliza vizualizările prin controale, creând grile (liste) editabile și compatibile pentru interfața unificată. Se folosesc următoarele controale:

Consultați și

Introducere în personalizare
Crearea și proiectarea formularelor