Modificarea navigării în aplicație folosind SiteMap

Harta site-ului vă permite să controlați navigarea aplicației (meniuri) și alte opțiuni din Dynamics 365 for Customer Engagement, cum ar fi editarea etichetelor, adăugarea sau modificarea pictogramelor și adăugarea sau modificarea elementelor.

Navigare în aplicație

Oferă SiteMap structura pentru navigare în Dynamics 365 for Customer Engagement. Este evaluat împreună cu privilegiile de securitate pentru a afișa opțiunile de navigare în aplicație. Dacă privilegiile de securitate nu oferă acces în citire la o entitate specificată în SiteMap, acea opțiune de navigare nu vă va fi afișată. Elementul <Privilege> poate fi folosit și pentru a specifica cerințele de privilegii pentru a vizualiza o pagină care nu are legătură cu o anumită entitate.

Pentru a înțelege datele care definesc opțiunile de navigare a aplicației, comparați ceea ce vedeți în aplicație cu elementul sitemap exportat din organizația dvs.

Bara de navigare a aplicației web

Următoarea imagine arată bara de navigare a aplicației web. Zonele implicite afișate sunt Vânzări (SFA), Serviciu (CS), Marketing (MA), Setări și Centru de ajutor (HLP).

Zonele selectabile apar în partea de jos a barei de navigare. Când este selectată o zonă , zona se afișează ca zonă selectată. Cea mai recentă subzonă utilizată pentru acea zonă este afișată automat. Când este aleasă zona selectată, grupurile și subzonele disponibile sunt afișate așa cum se arată în imaginea următoare.

În această imagine, este selectată zona Vânzări (SFA) și sunt vizibile grupurile Munca mea, Clienți, Vânzări (SFA), Colateral, Marketing (MA), Obiective și Instrumente.

Fiecare grup conține un număr de subzone. Când este selectată o subzonă, conținutul definit în harta site-ului pentru acea subzonă este afișat sub bara de navigare.

Navigare Dynamics 365 for Outlook

Următoarea diagramă arată navigarea Dynamics 365 for Outlook. Outlook prezintă fiecare zonă de navigare în ordine alfabetică într-o vizualizare arborescentă, în loc să utilizeze ordinea specificată în .SiteMap Fiecare persoană poate poziționa panoul de citire în partea de jos, așa cum se arată sau în lateral. De asemenea, îl pot ascunde. Fiecare entitate poate fi configurată pentru a determina dacă va afișa panoul de citire. Informații suplimentare: Proprietăți de entitate editabile

Opțiuni de configurare disponibile utilizând SiteMap

Următoarele secțiuni descriu activitățile obișnuite care pot fi efectuate utilizând .SiteMap

Editarea etichetelor

Tot textul afișat în mod implicit SiteMap utilizează un ResourceId atribut pentru a specifica textul. Nu trebuie să modificați sau să eliminați valorile atributelor ResourceId . Dacă doriți să modificați eticheta afișată într-un <Titles> element, utilizați elementele și <Title> pentru a specifica textul pe care doriți să-l utilizați pentru organizația sau soluția dvs. Orice elemente de titlu vor înlocui valorile ResourceId atributelor.

Adăugarea sau modificarea pictogramelor

Ambele <Area> elemente și <SubArea> au un Icon atribut pe care îl puteți utiliza pentru a specifica dimensiunea și alte caracteristici ale imaginii de afișat ca pictogramă.

După CRM 2015 SP1, pictogramele pentru imaginea <Area> de 85x71 (lățime x înălțime) pixeli, de culoare albă și cu opacitate de 18%. Meniurile <SubArea> folosesc imagini de 32x32 pixeli ca pictograme de entitate.

Ar trebui să utilizați o resursă web de imagine GIF, PNG sau JPG ca sursă a pictogramei dvs. Când faceți referire la resursa web, asigurați-vă că utilizați directiva de resurse web ($webresource:). De exemplu, utilizați Icon="$webresource:sample_/icons/MyAreaIcon1.png" atunci când numele resursei web este "sample_/icons/MyAreaIcon1.png". Utilizarea acestei directive va crea o dependență, astfel încât resursa web să nu poată fi ștearsă atâta timp cât elementul o SiteMap necesită.

Adăugarea sau eliminarea elementelor

Pentru a adăuga elemente
Când editați elemente XML în SiteMap, puteți copia și lipi elemente XML existente pentru a oferi un punct de plecare avansat.

Importantă

Dacă creați un element nou, acesta trebuie să aibă o valoare unică Id a atributului sau importul soluției va eșua. Ar trebui să prepuneți un prefix de particularizare adecvat al editorului de soluții la Id valoarea oricăror elemente noi pe care le adăugați.

Informații suplimentare: Adăugarea paginilor noi într-o zonă

Pentru a elimina elemente
Înainte de a elimina elemente din SiteMap, gândiți-vă dacă editarea privilegiilor rolului de securitate pentru utilizatori vă va atinge obiectivul. Fiecare <SubArea> element asociat cu o pagină de entitate este evaluat cu privilegiile utilizatorului și afișat numai dacă unui utilizator i se permite să vizualizeze înregistrările pentru acea entitate.

Dacă subzona afișează o pagină, cum ar fi o resursă web care nu este asociată cu o anumită entitate, puteți adăuga <Privilege> elemente la subzonă pentru a asocia acea pagină cu privilegii pentru o anumită acțiune sau acces la o entitate.

Dacă niciunul dintre elementele subzonei dintr-un <Group> sau <Area> nu poate fi vizualizat de un utilizator din cauza privilegiilor sale de securitate, acel element nu va fi afișat.

Dacă utilizați atributul <SubArea>AvailableOffline pentru a împiedica afișarea unei subzone în timp ce utilizatorul Dynamics 365 for Outlook lucrează offline, utilizatorii pot naviga în continuare la subzonă, dar vor vedea un mesaj care indică faptul că pagina de afișat nu este disponibilă offline.

Notă

Vă recomandăm să utilizați privilegiile rolului de securitate pentru a controla accesul la zone ale aplicației.

Dacă nu doriți să editați roluri de securitate, puteți comenta nodul în SiteMap XML. Comentarea unui nod este mai bună decât ștergerea acestuia, deoarece puteți oricând să anulați comentariul nodului dacă doriți să-l restaurați în viitor.

Legături de grup în zone

Zonele Workplace și Setări includ mai multe grupuri de linkuri. Puteți utiliza elementul <Group> într-o manieră similară pentru a crea grupuri în alte zone. Este necesar un element de grup, dar trebuie să includeți <Title> elementele și <Description> pentru ca acesta să fie afișat ca grup. În cele din urmă, trebuie să editați elementul <Area> pentru a adăuga atributul ShowGroups și să-l setați la true.

Adăugarea paginilor noi într-o zonă

Utilizați <SubArea> elemente pentru a adăuga pagini noi într-o zonă. Dacă doriți să includeți o grilă pentru o entitate, includeți un ID unic, specificați entitatea utilizând Entity atributul, apoi furnizați un titlu și o descriere utilizând <Title> elementele și <Description> .

Pentru a afișa o pagină particularizată în aplicație, trebuie să setați atributul Url în locul atributului Entity . Atributul Url poate face referire la o pagină de pe un site web extern sau la o resursă web HTML.

Când faceți referire la resursa web HTML, asigurați-vă că utilizați directiva $webresource:de resurse web . De exemplu, utilizați Icon="$webresource:sample_/Pages/MyCustomPage.htm" când numele resursei web HTML este sample_/Pages/MyCustomPage.htm. Utilizarea acestei directive va crea o dependență, astfel încât resursa web HTML să nu poată fi ștearsă atâta timp cât elementul dvs SiteMap .

Când adăugați o pagină externă din SiteMap, este o cerință obișnuită să transmiteți date sub forma unui șir de interogare către pagină. Pentru a transmite informații despre numele organizației și limba utilizatorului și organizației, utilizați PassParams atributul. Informații suplimentare: Introducerea parametrilor către o adresă URL folosind SiteMap

Consultați și

Particularizarea Dynamics 365 Customer Engagement
Transmiterea parametrilor către o adresă URL utilizând SiteMap
Extinderea modelului de metadate
Personalizarea formularelor de entitate
Personalizați vizualizările și tablourile de bord
Particularizarea vizualizărilor entității
Personalizați seturile de opțiuni globale
Personalizați comenzile și panglica
Configurarea aspectului calendarului de servicii
Publicarea particularizărilor
Când se editează fișierul de particularizări