Partajați prin

Afișați activități cu cronologie Dynamics 365

  • Articol

Dacă utilizați Dynamics 365 Customer Insights - Data și alte aplicații Dynamics 365, cum ar fi Dynamics 365 Sales, Customer Insights - Journeys sau serviciu pentru relații cu clienții, puteți integra activități astfel încât acestea să se afișeze în cronologia activităților Dynamics 365.

Odată activat de un administrator Dynamics 365, vânzătorii și reprezentanții pot vizualiza activități precum note, postări, e-mailuri și întâlniri, precum și date tranzacționale și comportamentale pentru un client. Ei pot căuta și filtra înregistrările de activitate în cadrul cronologiei partajate.

Cerințe preliminare

  • Customer Insights - Data iar celelalte aplicații Dynamics 365 ale dvs. funcționează în același Dataverse mediu.
  • Soluția Dynamics 365 Customer Insights - Data Integrare Timeline (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) este instalată în mediul Power Apps . Este inclus cu versiunea 1.0.3.38 a soluției Dynamics 365 Customer Insights - Data Base (msdyn_CustomerInsightsAnchor). Pentru a vă verifica versiunea, accesați Power Apps și selectați Soluții. Pentru mai multe informații, consultați Lucrul cu soluții.
  • Datele de contact sau de cont sunt importate printr-un Microsoft Dataverse lac de date gestionat. Datele sunt apoi unificate.
  • Activitățile clienților sunt definite. Aceste activități sunt stocate în Dataverse în tabelul UnifiedActivity .

Activați Dynamics 365 Customer Insights - Data Integrarea cronologiei

  1. Accesați Power Apps.

  2. Activați setarea Activați integrarea cronologiei Customer Insights (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Pentru mai multe informații, consultați Adăugarea unei definiții de setare existentă.

  3. Atașați Customer Insights - Data Conector Cronologie (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) la controlul Cronologie Dynamics din formularele Cont sau Contact. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea conectorului personalizat pentru controlul cronologiei.

    Sfat

    În mod implicit, conectorul este atașat automat la controlul Cronologie dinamică din formularele principale de contact și contul principal.