Mapați datele din formular către entități cu fluxuri de lucru personalizate în marketing orientat spre exterior

Important

Acest articol se aplică numai pentru marketing orientat spre exterior, care va fi eliminat din produs pe 30 iunie 2025. Pentru a evita întreruperi, treceți la călătorii în timp real înainte de această dată. Mai multe informații: Prezentare generală a tranziției

Dacă ați configurat un formular de marketing pentru a colecta remiteri de formulare fără a actualiza persoanele de contact sau clienții potențiali, aveți posibilitatea să creați un flux de lucru pentru a mapa datele de remitere a formularului la orice entitate.

• Aflați mai multe despre colectarea datelor din formular fără a actualiza contacte sau clienți potențiali: Creați, vizualizați și gestionați formulare de marketing
• Aflați mai multe despre crearea fluxurilor de lucru: Utilizați procesele fluxului de lucru pentru a automatiza procesele care nu necesită interacțiunea utilizatorului

Notă

Puteți crea fluxuri de date mai avansate declanșate de datele trimise în formulare, cu Power Automate. Aflați mai multe: Prezentare generală asupra modului de integrare Power Automate fluxuri cu Dataverse.

Crearea unui flux de lucru

Creați un flux de lucru pentru a extrage valorile dintr-o remitere de formular. Aveți posibilitatea să utilizați aceste date pentru a crea o entitate particularizată sau pentru a crea sau actualiza orice entitate existentă.

Pentru a crea un flux de lucru:

1. În bara de navigare, accesați Setări>Centrul de procese>Procese.

   

2. Creați un nou proces necompletat, setați Categoria la Flux de lucru și adăugați entitatea care declanșează fluxul de lucru. În acest caz, vom adăuga trimiterea formular de marketing.

   

3. În continuare, veți începe să adăugați pași la fluxul de lucru. Veți găsi opțiuni flexibile pentru a gestiona entitățile sub Adăugați pas>Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

   De exemplu, puteți începe cu Extrageți o valoare trimisă după câmp pentru a găsi o valoare în interiorul unei trimiteri pe care doriți să o stocați. Adăugați o Potriviți o entitate pas pentru a potrivi trimiterea formular de marketing cu entitatea pe care doriți să o actualizați. Adăugați o proprietate set Json pas pentru a fi utilizată în proprietățile JSON ale celorlalți pași.

   

Exemplu de flux de lucru: Colectarea cererilor de card de credit

În acest exemplu, vom crea un flux de lucru pentru a actualiza o entitate particularizată numită "Solicitări de carduri de credit". Fluxul de lucru va permite unui utilizator să colecteze aplicații de credit card printr-un formular de marketing și să stocheze datele în noua entitate personalizată.

Fluxul de lucru al solicitării de card de credit necesită următoarele procese generale:

• Verificați dacă remiterea provine de la un formular ce poate fi gestionat de fluxul de lucru. Cea mai simplă metodă pentru a face acest lucru este selectarea remiterilor dintr-un anumit formular.
• Extrageți valorile trimise astfel încât acestea să fie disponibile în fluxul de lucru (extrageți valoarea).
• Combinați mai multe valori într-o singură structură care este potrivită pentru potrivirea sau crearea entităților (setați proprietatea JSON).
• Creați o entitate cu proprietăți care au fost setate în pasul anterior. În mod alternativ, fluxul de lucru poate căuta o entitate care se potrivește și fie să actualizeze entitatea găsită, fie să creeze una nouă dacă nu este găsită (creare entitate, actualizare entitate și potriviți acțiunile entității).

Următorii pași detaliază acțiunile necesare pentru a crea fluxul de lucru al solicitării card de credit:

1. Pentru a crea o entitate personalizată, în bara de navigare, accesați Setări>Personalizați sistemul>Entități.

2. Creați un formular de marketing pentru cererile de card de credit care conțin câmpurile pe care doriți să le utilizați. Creați câmpuri sub noua entitate particularizată de utilizat în interiorul formularului. Asigurați-vă că formularul este setat să nu actualizați persoanele de contact sau clienții potențiali.

3. În continuare, veți crea un flux de lucru pentru a procesa entitățile particularizate. Accesați Setări>Procese și creați un nou Flux de lucru proces. În câmpul Entitate , selectați entitatea care declanșează fluxul de lucru. În acest caz, vom selecta formular de marketing trimitere. Apoi selectați OK.

4. Pentru a adăuga un pas, selectați Adăugați pas, apoi accesați Dynamics 365 Customer Insights - Journeys>Extrageți valoarea trimisă după câmp. Acest lucru vă va permite să extrageți o valoare dintr-o remitere de formular.

   1. Adăugați un nume pentru pas. Vom numi pasul nostru "Extragerea valorii din remiterea formularului (E-mail)."

      

   2. Selectați butonul Setare proprietăți .

   3. În continuare, vom extrage adresa de e-mail dintr-un formular trimis. Pentru a extrage adresa de e-mail, accesați panoul Operator și selectați formular de marketing trimitere în Căutați: meniul drop-down. Apoi, selectați butonul Adăugați din panoul Operator . Pentru a adăuga valoarea dinamică proprietății de trimitere a formularului, selectați butonul OK .

      

   4. Pentru a selecta câmpul dorit de extras din căutare, selectați E-mail sub coloana Valoare pentru formular de marketing field proprietate.

      

5. Apoi, pentru a potrivi rezultatul valorii extrase de e-mail cu numele logic al entității de e-mail din baza de date CRM, accesați Add pas>Dynamics 365 Customer Insights - Journeys>Json set property.

   Pentru a găsi numele logic al entității, accesați Personalizați sistemul>Entități și deschideți entitatea relevantă. Numele logic este câmpul Nume al entității.

   

6. Continuați să adăugați valorile JSON setate anterior unul câte unul.

   1. Inserați numele logic.

   2. Introduceți rezultatul din câmpul Valoare extrasă din .

   3. Alegeți o valoare JSON anterioară de adăugat în partea de sus a valorii extrase. Acest lucru asigură că veți combina toate intrările JSON într-o valoare combinată care va fi utilizată la sfârșit.

      

7. Selectați butonul Salvați și închideți .

8. Pentru a crea o înregistrare a cererii de credit card care rezultă din fiecare trimitere a formularului, selectați Dynamics 365 Customer Insights - Journeys>Creați entitate. Setați Coloana de valoare Proprietăți JSON la Rezultatul ultimei proprietăți JSON set.

9. Pentru a introduce un pas inițial în procesul dvs. pentru a filtra trimiterile numai către cele care provin din formularul care colectează aplicațiile de credit card, selectați Adăugați pas>Verificați starea.

   

   1. Deschideți meniul derulant și selectați Entitate principală>formular de marketing trimitere.

   2. Accesați formular de marketing pe care îl utilizați pentru aplicația de credit card și găsiți ID formularul în adresa URL a paginii de formular.

      

   3. Plasați ID formularul în condiția pas din fluxul de lucru.

      

   4. Pentru a găsi formularul specific, puteți seta logica condiției la formular de marketing ID pentru a verifica dacă este egală cu ID-ul formularului specific. Dacă da, executați fluxul de lucru. Dacă nu, adăugați un pas pentru a opri fluxul de lucru cu motivul anulării.