Exportarea datelor în fișiere Word sau Excel

Puteți exporta Dynamics 365 Customer Insights - Journeys date într-un șablon Word sau Excel pentru a crea documente standardizate pe care le puteți partaja persoanelor care nu folosesc Dynamics 365.

Sfat

Puteți să exportați șabloanele incluse în Dynamics 365, să le modificați, apoi să le reimportați ca șabloane noi. Acest lucru vă poate oferi un avans în crearea propriilor șabloane Excel.

Generați un document Word cu Dynamics 365 Customer Insights - Journeys date

Puteți exporta informații dintr-o singură înregistrare folosind un șablon Word care formatează informațiile într-un document ce poate fi citit și partajat.

Pentru a exporta Dynamics 365 Customer Insights - Journeys date utilizând un șablon Word, procedați în felul următor:

1. Deschideți o înregistrare, cum ar fi o singură persoană de contact, care conține informațiile pe care doriți să le utilizați în documentul dvs.

2. Pe bara de comandă, selectați Șabloane de cuvinte, apoi sub Șabloane de cuvinte, alegeți șablonul pe care doriți să-l utilizați. Dacă nu vedeți șablonul pe care îl căutați, luați următoarele aspecte în considerare:

   • Numai șabloanele construite pentru tipul de înregistrare selectat (entitate) vor fi afișate. De exemplu, dacă lucrați cu o persoană de contact, nu veți vedea un șablon creat pentru conturi.
   • În cazul în care căutați un șablon nou, poate fi necesar să reîmprospătați pagina pentru a-l vedea. Fie reîmprospătați browserul, fie închideți și redeschideți Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

După ce selectați șablonul Word, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys creează un document Word din înregistrarea pe care ați selectat-o.

Sunt incluse mai multe șabloane Word eșantion predefinite pentru o varietate de entități. Administratorul dvs. poate adăuga mai multe dacă este necesar, particularizând șabloanele standard sau creând unele noi de la zero. Mai multe informații: Gestionați șabloanele Word

Generați un registru de lucru Excel cu Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Puteți exporta informații dintr-o listă cu mai multe înregistrări folosind un șablon Excel care formatează informațiile și generează grafice pentru a crea un registru de lucru ce poate fi citit și partajat.

Procesul pentru a utiliza un șablon Excel arată astfel:

Pasul 1: Selectați o entitate pentru a analiza

În Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, selectați o tip înregistrare (entitate) pentru a exporta într-un registru de lucru Excel.

De exemplu, accesați Customer Insights - Journeys> *Public>Clienți potențiali.

Pasul 2: exportați Dynamics 365 Customer Insights - Journeys date utilizând un șablon Excel

Pe bara de comandă, selectați Șabloane Excel pentru a deschide o listă de șabloane disponibile, apoi alegeți-l pe cel pe care doriți să îl utilizați pentru export.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys generează registrul de lucru Excel și îl descarcă pe computer.

Pasul 3: Analizați Dynamics 365 Customer Insights - Journeys datele dvs. în Excel

Ceea ce vedeți în registrul de lucru Excel se bazează pe două lucruri:

• Rânduri: registrul de lucru Excel include un rând pentru fiecare înregistrare care a fost vizibilă în vizualizarea din care ați exportat.
• Coloane: coloanele corespund câmpurilor dintr-o înregistrare. Șablonul utilizat determină ce coloane apar în tabelul din fișierul Excel.

Pasul 4: Partajați rezultatele cu alte persoane

Salvați o copie online sau pe computer, apoi partajați registrul de lucru sau trimiteți linkul altor persoane pentru analiză și feedback.