Partajați prin


Trecerea în mod în direct a entităților care se pot publica și urmărirea trecerii în direct a înregistrărilor

Multe entități din Dynamics 365 Customer Insights - Journeys vă cer să înregistrați o înregistrare înainte de a o putea încorpora în inițiativele dvs. de marketing. Procesul de acces în direct verifică o înregistrare pentru erori, o pregătește pentru utilizare și apoi o marchează ca fiind disponibilă. În unele cazuri, procesul „de acces în direct” se termină prin mutarea înregistrării într-un serviciu de marketing care rulează în paralel și procesează caracteristici intensive de date, cum ar fi trimiterea e-mailurilor în vrac, colectarea și analizarea rezultatelor sau segmentarea dinamică. Procesul de lansare este denumit și publicare.

Unele entități vă solicită să opriți înregistrările live înainte de a edita entitatea, în timp ce altele vă permit să trimiteți actualizări din aplicația Customer Insights - Journeys fără a opri procesul live. În unele cazuri, nu veți putea efectua anumite tipuri de modificări (sau chiar nicio modificare) după ce treceți în direct cu o anumită înregistrare.

Monitorizarea stării de trecere în direct cu stare și câmpuri motiv stare

Majoritatea entităților din Dynamics 365 au un Stare și un motiv stare câmp. Starea înregistrării este fie activă sau inactiv, care indică dacă înregistrarea este în uz și afectează locul în care înregistrarea este vizibilă și selectabilă în interfața cu utilizatorul. motiv stare oferă mai multe informații despre Stare și adesea funcționează ca un substatus (ceea ce face de obicei pentru entități publicabile în Customer Insights - Journeys).

Pentru majoritatea entităților, puteți atribui manual starea activă sau inactivă pentru fiecare înregistrare folosind butoanele din bara de comandă. De exemplu, ați putea marca o persoană de contact ca inactivă, lucru care ascunde persoana de contact respectivă din majoritatea vizualizărilor, dar o păstrează în baza dvs. de date pentru referințe viitoare sau istorice. Pentru entitățile care pot fi publicate în aplicația Customer Insights - Journeys , sistemul gestionează de obicei valoarea motiv stare (care este numai pentru citire) pentru a vă oferi mai multe informații despre starea publicării. Pentru unele entități care pot fi publicate, câmpul Stare este gestionat de sistem și este posibil să nu poată fi editat direct.

Toate entitățile oferă un selector de vizualizări pentru vizualizări listă unde selectați o interogare salvată, precum „Călătorii active,” „Toate călătoriile active,” „Călătorii inactive,” ș.a.m.d. În majoritatea cazurilor, puteți găsi înregistrările inactive accesând vizualizarea „... inactive”, în care puteți de obicei să reactivați o înregistrare, dacă este nevoie.

Utilizați selectorul de vizualizare a sistemului pentru a vedea înregistrările inactive.

Operațiuni și stare de trecere în mod în direct pentru călătorii ale clienților

Pentru călătoriile clienților, câmpurile Stare și motiv stare sunt gestionate de sistem pentru a indica drumul curent al călătoriei. stare activă și operațională. Ambele valori sunt în mod doar în citire.

Stare Motiv stare Descriere
Activ Schiță Călătoria nu a fost niciodată în mod în direct și poate fi editată, salvată sau ștearsă fără restricții.

Pentru a publica o călătorie nefinalizată, deschideți-o și apoi alegeți Go Live în bara de comandă.
Activ În direct Călătoria este acum în mod în direct. Dacă data curentă este între datele de început și de sfârșit ale călătoriei, atunci aceasta procesează persoane de contact. Călătoria va trece în mod automat în starea oprit la depășirea datei sale de sfârșit.

Pentru a opri o călătorie live, deschideți-o și apoi alegeți Oprire în bara de comandă.

Pentru a edita o călătorie live fără a o opri, deschideți-o și apoi alegeți Editare în bara de comandă.

Nu puteți șterge o călătorie în timp ce este în direct.
Active Oprit Mesajul a fost odată live, dar acum este oprit. În timp ce este oprit, puteți edita și salva conținutul fără a trece în modul în direct. Selectați Transmitere live pentru a o republica.

Rețineți că, pentru ca modificările dvs. să intre în vigoare în călătoriile care sunt deja live, trebuie să vă opriți și să intrați din nou live cu călătoriile respective. În caz contrar, versiunea anterioară a e-mailului va continua să fie utilizată.
Active În direct, editabil Călătoria este momentan în modul în direct, dar ați ales să o editați local. Călătoria în direct va continua să proceseze persoane de contact și să întreprindă alte acțiuni în timp ce lucrați cu versiunea locală.

Efectuați modificările necesare și apoi alegeți Salvați pentru a actualiza automat călătoria live (după o verificare a erorilor) și reveniți la starea activă/live. Nu puteți șterge o călătorie în timp ce este în această stare.
Activ Eroare A intervenit o eroare în timpul trecerii în modul în direct a călătoriei. Această problemă este de obicei temporară, prin urmare ar trebui să așteptați puțin și apoi să încercați din nou să treceți în modul în direct.
Activ Trecerea în modul în direct Călătoria este în momentul de față în curs de trecere în modul în direct.
Activ Se oprește Călătoria a fost în modul în direct, dar momentan este în curs de oprire datorită unei solicitări de oprire.
Inactiv Expirat Data de sfârșit a călătoriei sau data de oprire declanșată de utilizator a trecut de peste 30 de zile, iar călătoria nu poate fi repornită. Puteți șterge călătoriile expirate dacă este necesar.

Unele setări ale călătoriei clientului au devenit blocate (doar în citire) pe baza motivului stare al călătoriei. Unele setări au devenit permanente după ce ați intrat în direct o dată. Tabelul următor rezumă aceste efecte.

Câmp Schiță Editabil în direct și oprit În direct și altele
Nume Editabil Editabil Blocat
Data și ora de începere Editabil Editabil numai în cazul în care călătoria nu a început încă. Blocat
Data și ora de terminare Editabil Editabil Blocat
Este recurent Editabil Blocat Blocat
Contor de recurență Editabil Editabil Blocat
Interval de recurență Editabil Editabil (vezi nota) Blocat
Setări de conținut Editabil Blocat Blocat
Segment de suprimare Editabil Blocat Blocat
Fus orar Editabil Blocat Blocat
Șablon Editabil Editabil Blocat
Canal (poziții dale) Editabil Blocat Blocat
Setări dale Editabil Editabil (vezi nota) Blocat

Dacă încercați să opriți înregistrări precum mesaje de e-mail, formulare sau segmente utilizate de călătoriile clienților în direct, apare un avertisment pentru a vă împiedica să opriți o înregistrare care poate perturba o călătorie în direct.

Dialog de avertizare la ștergerea unei înregistrări live.

Notă

Dacă modificați intervalul de recurență după ce călătoria a început, repetarea curentă va continua să ruleze utilizând intervalul anterior. Noul dvs. interval va avea efect la următoarea repetare.

Notă

Dacă modificați sursa segmentului pentru una sau mai multe dale de segment după ce a început călătoria, călătoria nu va procesa nicio persoană de contact care nu mai face parte din segment și care nu a părăsit încă dala grupului de segmente. Cu toate acestea, contactele eliminate care au început deja călătoria (care au părăsit dala grupului de segmente) continuă să fie procesate până la sfârșit. Segmentul înlăturat poate să fie complet neprocesat, parțial procesat sau complet procesat, în funcție de cât de departe a progresat până la momentul în care l-ați înlăturat. Noi persoane de contact adăugate de un segment nou se alătură călătoriei ca de obicei, iar persoanele de contact care au făcut parte și din segmentul înlocuit, și din cel nou vor continua exact de unde au rămas.

Customer Insights - Journeys operațiuni și statut de lansare

Status Descriere
Schițe Călătoria nu a fost niciodată live. Acesta poate fi editat, salvat sau șters fără restricții. Pentru a publica o schiță de călătorie, deschideți-o și selectați Publicare în bara de comandă.
În direct Călătoria este acum în mod în direct. Pentru a modifica o călătorie live, deschideți-o și selectați Creați o nouă versiune în bara de comandă.
Oprit Călătoria a fost odată live și este posibil să fi procesat unele persoane de contact dar acum a fost oprită manual. Nu se iau măsuri și nu mai pot fi procesate contacte, inclusiv clienții care se aflau în mijlocul fluxului de călătorie. Stop este o acțiune manuală a utilizatorului.
Finalizat Călătoria este finalizată și nu mai acceptă clienți noi în ea. Călătoria s-a încheiat deoarece: (1) data de încheiere a trecut, (2) o călătorie statică bazată pe segmente a parcurs fiecare membru sau (3) ultimul client a părăsit versiunea anterioară a călătoriei și călătoria a fost marcată ca finalizată. Finalizat este o acțiune a sistemului.
Se publică Călătoria este acum publicată. Nu se pot lua măsuri.
În curs de finalizare Călătoria este acum finalizată. Nu se pot lua măsuri.

Operațiuni și stare de trecere în direct pentru e-mailuri de marketing

Puteți seta manual Stare a unui mesaj la activ sau inactiv prin folosirea butoanelor din bara de comandă. motiv stare indică starea de lansare a mesajului și este doar pentru citire.

Stare Motiv stare Descriere
Activ Schiță Mesajul nu a fost niciodată în modul în direct și poate fi editat și salvat local fără restricții.

Pentru a publica un mesaj nefinalizat, deschideți-l și apoi alegeți Intră în direct în bara de comandă.
Activ În direct Mesajul este acum în modul în direct și nu poate fi editat local. Este disponibil pentru a fi trimis în orice moment de către o călătorie a clientului.

Pentru a opri un mesaj live, deschideți-l și apoi alegeți Oprire din bara de comandă.

Pentru a edita un mesaj live fără a-l opri, deschideți-l și apoi alegeți Editare din bara de comandă.
Activ Oprit Mesajul a fost cândva în modul în direct și este posibil să fi fost deja livrat la unele persoane de contact, însă acum este oprit, prin urmare nu sunt trimise copii noi. Dacă mesajul este folosit într-un călătoria clientului, atunci mesajul va fi trimis de călătorie, dar va apărea o eroare pe țiglă de e-mail că este inactiv.

În timp ce este oprit, puteți edita și salva conținutul fără a trece în modul în direct. Selectați Transmitere live pentru a o republica.
Activ În direct, editabil Mesajul este momentan în mod în direct (iar acea versiune ar putea fi trimisă de către o călătorie a clientului în orice moment), dar ați ales în același timp să îl editați local.

Efectuați modificările necesare și apoi alegeți Salvare pentru a actualiza mesajul și a-l readuce în starea activ/live .

Rețineți că pentru ca modificările dvs. să intre în vigoare în călătoriile deja active, trebuie să vă opriți și să intrați din nou în direct cu călătoriile respective, altfel versiunea anterioară a e-mailului va continua să fie utilizată.
Inactivă Expirat Un utilizator a dezactivat manual mesajul utilizând butonul Dezactivare de pe bara de comandă. Dacă mesajul a fost anterior în direct, această operațiune îl va și opri.

Unele setări de e-mail au devenit blocate (doar în citire) pe baza motivului stare al mesajului. Unele setări au devenit permanente după ce ați intrat în direct o dată. Tabelul următor rezumă aceste efecte.

Câmp Schiță Editabil în direct și oprit În direct și expirat
Desemnare juridică Editabil Blocat Blocat
Tip de conținut Editabil Blocat Blocat
Nume Editabil Editabil Blocat
Subiect Editabil Editabil Blocat
Proiectare Editabil Editabil Blocat
De la utilizator Editabil Editabil Blocat
De la nume Editabil Editabil Blocat
De la adresă Editabil Editabil Blocat
Către Editabil Editabil Blocat
Răspuns către Editabil Editabil Blocat
Șablon Editabil Editabil Blocat
Generare text simplu Editabil Editabil Blocat
Conținut text simplu Editabil Editabil Blocat

Operațiuni și stare de trecere în direct pentru setări de conținut

Puteți seta manual Stare a unei înregistrări de setări de conținut la activ sau inactiv prin folosirea butoanelor din bara de comandă. motiv stare indică starea de lansare a înregistrării cu setări de conținut și este doar pentru citire.

Stare Motiv stare Descriere
Activ Schiță Înregistrarea nu a fost niciodată în direct și poate fi editată și salvată local fără restricții.

Pentru a publica o schiță de înregistrare a setărilor de conținut, deschideți-o și apoi alegeți Go Live în bara de comandă.
Activ În direct Înregistrarea este acum în direct și nu poate fi editată local. Este disponibilă pentru utilizare în orice moment de către o călătorie a clientului.

Pentru a opri o înregistrare live de setări de conținut, deschideți-o și apoi alegeți Oprire din bara de comandă.

Pentru a edita o înregistrare live cu setări de conținut fără a o opri, deschideți-o și apoi alegeți Editare pe bara de comandă.
Activ Oprit Pagina a fost cândva în direct și este posibil să fi fost utilizată, însă acum este oprită. Dacă înregistrarea este folosită într-o călătorie a clientului, călătoria nu va trimite niciun mesaj până nu o reporniți (iar persoanele de contact vor aștepta la dala de e-mail aferentă).

În timp ce este oprită, puteți edita și salva înregistrarea fără a trece în direct. Selectați Transmitere live pentru a o republica.
Activ În direct, editabil Înregistrarea este momentan în direct (iar acea versiune ar putea fi utilizată de către o călătorie a clientului în orice moment), dar ați ales în același timp să o editați local.

Efectuați modificările necesare și apoi alegeți Salvare pentru a actualiza automat înregistrarea live (după o verificare a erorilor) și returnați-o la activ/live statul.
Inactiv Expirat Un utilizator a dezactivat manual înregistrarea utilizând butonul Dezactivare de pe bara de comandă. Dacă înregistrarea a fost anterior în direct, această operațiune o va și opri.

Toate setările pentru înregistrările de setări de conținut sunt editabile atunci când înregistrarea are ca motiv stare Schiță, Editabilă în direct sau Oprită, dar toate sunt blocate atunci când înregistrarea este În direct sau Expirată. Nicio setare nu a devenit permanentă ca urmare a intrării în direct a înregistrării o dată.

Operațiuni și stare de trecere în direct pentru modele de evaluare a clienților potențiali

Puteți seta manual Starea a unui model de punctaj potențial la activ sau inactiv prin utilizarea butoanelor din bara de comandă (ca și în cazul majorității entităților). motiv stare indică starea curentă de lansare a modelului și este doar pentru citire.

Stare Motiv stare Descriere
Activ Schiță Modelul fie este nou, fie este oprit și îi puteți edita toate setările.

Pentru a publica un model nefinalizat, deschideți-l și apoi alegeți Go Live în bara de comandă.
Activ Eroare S-a produs o eroare.
Activ Trecerea în modul în direct Modelul este în momentul de față în curs de trecere la modul în direct.
Activ În direct Modelul este în momentul de față în modul în direct și vă evaluează clienții potențiali. Modelul nu poate fi editat local în această stare, dar îl puteți opri oricând alegând Oprire în bara de comandă, apoi editați și lansați din nou. daca este nevoie.
Activ Se oprește Modelul a fost în modul în direct, dar momentan este în curs de oprire datorită unei solicitări de oprire. După oprire, modelul revine la starea Ciornă .
Inactiv Expirat Un utilizator a dezactivat manual modelul utilizând butonul Dezactivare de pe bara de comandă.

Dacă modelul este activ, atunci trebuie să îl opriți (alegând Stop în bara de comandă) înainte de a-l putea dezactiva.

Operațiuni și stare de trecere în mod în direct pentru segmente

motiv stare indică starea curentă de lansare a segmentului și este numai pentru citire.

Stare Motiv stare Descriere
Activ Schiță Segmentul este nou și nu a fost în direct niciodată. Puteți edita toate setările.

Pentru a publica un segment nefinalizat, deschideți-l și apoi alegeți Go Live din bara de comandă.
Activ În direct Segmentul este acum în modul în direct și își actualizează în mod continuu lista de persoane de contact. Ar putea fi folosit pentru vizarea unei călătorii a clientului.

Segmentul nu poate fi editat local când se află în această stare, dar îl puteți opri oricând alegând Opriți în bara de comandă, apoi editați și lansați din nou live dacă Necesar.
Activ În direct, editabil Segmentul este momentan în mod în direct și poate încă să fie utilizată, dar ați ales în același timp să o editați local.

Efectuați modificările necesare și apoi alegeți Salvare pentru a actualiza automat segmentul în direct (după o verificare a erorilor) și a reveni la starea activă/în direct.
Activ Oprit Segmentul a fost cândva în modul în direct dar acum este oprit și poate fi editat dacă este nevoie.

În timp ce este oprit, puteți edita și salva segmentul fără a trece în modul în direct. Selectați Transmitere live pentru a o republica.
Inactiv (fără) Segmentele nu ar trebui să aibă niciodată o stare inactivă.

Unele setări de segment au devenit blocate (doar în citire) pe baza motivului stare al segmentului. Unele setări au devenit permanente după ce ați intrat în direct o dată. Tabelul următor rezumă aceste efecte.

Câmp Schiță Oprit În direct și altele
Tipul segmentului Editabil Blocat Blocat
Nume segment Editabil Blocat Blocat
ID segment Editabil Blocat Blocat
Interogare dinamică Editabil Editabil Blocat
Filtru (pentru găsirea membrilor statici) Editabil Editabil Blocat
Membri statici Editabil Editabil Blocat
ID proprietar Editabil Blocat Blocat
Descriere Editabil Blocat Blocat

Operațiuni și stare de trecere în direct pentru pagini de marketing

Puteți seta manual Stare a unui pagină de marketing la activ sau inactiv prin folosirea butoanelor din bara de comandă (ca și în cazul majorității entităților). motiv stare indică starea de lansare a paginii și este numai pentru citire.

Stare Motiv stare Descriere
Activ Schiță Pagina nu a fost niciodată în modul în direct și poate fi editată și salvată local fără restricții.

Pentru a publica o pagină nefinalizată, deschideți-o și apoi alegeți Intră în direct în bara de comandă.
Activ În direct Pagina dvs. este acum în mod în direct și este disponibilă public pe internet.

Pentru a opri o pagină live, deschideți-o și apoi alegeți Oprire în bara de comandă.

Pentru a edita o pagină live fără a o opri, deschideți-o și apoi alegeți Editare din bara de comandă.
Activ Oprit Pagina a fost cândva în modul în direct și poate a fost deja folosită, însă acum este oprită și nu este disponibilă public pe internet.

În timp ce este oprită, puteți edita și salva pagina fără a trece în modul în direct. Selectați Transmitere live pentru a publica din nou pagina.
Activ În direct, editabil Pagina este momentan în mod în direct și poate încă să fie utilizată, dar ați ales în același timp să o editați local.

Efectuați modificările necesare și apoi alegeți Salvare pentru a actualiza pagina live automat (după o verificare a erorilor) și reveniți la starea activă/live.
Activ Eroare A intervenit o eroare în timpul trecerii în modul în direct a paginii. Aceasta este de obicei o problemă temporară, prin urmare ar trebui să așteptați puțin și apoi să încercați din nou să treceți în modul în direct.
Activ Trecerea în modul în direct Pagina este în momentul de față în curs de trecere în modul în direct.
Activ Se oprește Pagina a fost în modul în direct, dar momentan este în curs de oprire datorită unei solicitări de oprire.
Inactiv Expirat Un utilizator a dezactivat manual pagina folosind butonul Dezactivare de pe bara de comandă.

Dacă pagina este live, atunci trebuie să o opriți (alegând Oprire în bara de comandă) înainte de a o putea dezactiva.

Toate setările paginilor de marketing sunt editabile atunci când pagina are ca motiv stare Schiță, Editabilă în direct sau Oprită, dar toate sunt blocate atunci când pagina este În direct, Expirată sau în tranziție. Nicio setare nu a devenit permanentă ca urmare a intrării în direct a înregistrării o dată.

Operațiuni și stare de trecere în direct pentru formulare de marketing

Formularele de marketing sunt elemente de formular reutilizabile pe care le puteți încorpora în paginile dvs. de marketing. Acestea sunt publicate la serviciile de marketing, unde sunt puse la dispoziția paginilor de marketing care rulează pe portal. De asemenea, puteți încorpora formularele în orice pagină web, cum ar fi pe propriul site web, mai degrabă decât pe o Customer Insights - Journeys pagină.

Puteți seta manual Starea a unei schițe sau a unui formular de marketing oprit la activ sau inactiv prin folosirea butoanelor din bara de comandă (ca și în cazul majorității entităților). motiv stare indică starea de lansare a paginii și este numai pentru citire.

Stare Motiv stare Descriere
Activ Schiță Formularul nu a fost niciodată în modul în direct și poate fi editat și salvat local fără restricții.

Pentru a publica o schiță de formular, deschideți-l și apoi alegeți Go Live în bara de comandă.
Activ În direct Formularul este acum în mod în direct și este disponibil public pe internet.

Pentru a opri un formular live, deschideți-l și apoi alegeți Oprire din bara de comandă.

Pentru a edita o pagină de formular fără a o opri, deschideți-o și apoi alegeți Editare din bara de comandă.
Activ Oprit Formularul a fost cândva în modul în direct și poate a fost deja folosit, însă acum este oprit și nu este disponibil public pe internet.

În timp ce este oprit, puteți edita și salva formularul fără a trece în modul în direct. Selectați Transmitere live pentru a publica din nou formularul.
Activ În direct, editabil Formularul este momentan în mod în direct și poate încă să fie utilizat, dar ați ales în același timp să îl editați local.

Efectuați modificările necesare și apoi alegeți Salvați pentru a actualiza automat formularul live (după o verificare a erorilor) și reveniți la starea activă/live.
Activ Eroare A intervenit o eroare în timpul trecerii în modul în direct al formularului. Aceasta este de obicei o problemă temporară, prin urmare ar trebui să așteptați puțin și apoi să încercați din nou să treceți în modul în direct.
Inactiv Expirat Un utilizator a dezactivat manual formularul utilizând butonul Dezactivare de pe bara de comandă.

Dacă formularul este activ, atunci trebuie să îl opriți (alegând Oprire în bara de comandă) înainte de a-l putea dezactiva.

Toate setările formularelor de marketing sunt editabile atunci când pagina are ca motiv stare Schiță, Editabilă în direct sau Oprită, dar toate sunt blocate atunci când pagina este În direct. Nicio setare nu a devenit permanentă ca urmare a intrării în direct a înregistrării o dată.

Operațiuni și stare de trecere în direct pentru evenimente, sesiuni și grupaje

Când intră în direct cu un eveniment, Customer Insights - Journeys l face disponibil pe site-ul web al evenimentului. Site-ul web pentru evenimente afișează mai multe tipuri de informații care sunt definite pe înregistrarea evenimentului și legate de aceasta. Evenimentul și toate setările acestuia rămân editabile chiar și după trecerea în direct și orice modificări pe care le aduceți unui eveniment în direct și înregistrărilor în direct asociate acestuia vor fi reflectate imediat și pe site.

Sesiunile de eveniment funcționează similar cu evenimentul în sine și sunt în esență evenimente secundare care, luate împreună, creează planificarea generală a evenimentului. Site-ul web pentru eveniment afișează o planificare a sesiunilor în direct care aparțin fiecărui eveniment. Un eveniment poate să includă atât sesiuni în direct, cât și non-în direct, dar numai sesiunile în direct care aparțin evenimentelor în direct sunt afișate pe site-ul web.

Grupajele de evenimente sunt colecții de sesiuni, asociate de obicei în funcție de temă sau public. Grupajele oferă un mod convenabil pentru participanți de a se înregistra în același timp la mai multe sesiuni asociate. Ca și în cazul sesiunilor de eveniment, trebuie să publicați fiecare grupaj pentru ca acesta să apară pe site-ul web pentru evenimentul său asociat. Un eveniment poate să includă atât grupaje în direct, cât și non-în direct dar numai grupajele în direct care aparțin evenimentelor în direct sunt afișate pe site-ul web.

Evenimentul, sesiunea și melodiile au toate un câmp Stare , care funcționează în același mod ca și pentru majoritatea entităților, dar funcționalitatea lor de lansare funcționează ușor diferit față de celelalte tipuri de entitati. Pentru detalii, consultați Publicarea evenimentelor, sesiunilor, melodiilor și înregistrărilor aferente pe site-ul web.