Atribuiți roluri și activați utilizatori

Se aplică pentru: Dynamics 365 Contact Center — încorporat, Dynamics 365 Contact Center — independent și Dynamics 365 Customer Service

Utilizați informațiile din acest articol pentru a configura rolurile de securitate și pentru a permite utilizatorilor să efectueze diferitele sarcini din Customer Service.

Roluri în Omnicanal pentru Customer Service

Utilizatorii Dynamics 365 pot accesa și efectua diferite funcții pe baza rolurilor care le sunt atribuite. Următoarele roluri pot fi atribuite individual sau în combinație pe baza activităților care trebuie efectuate:

• Utilizator de bază: Solicitat de toți utilizatorii Omnicanal pentru Serviciul Clienți.
• Administrator omnicanal: Necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de administrator; necesită, de asemenea, rolul de Administrator de sistem pentru a gestiona rolurile și privilegiile utilizatorilor în Omnicanal pentru serviciul clienți.
• Supervizor omnicanal: Necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de supervizor.
• Agent omnicanal: Necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de agent.
• Utilizator instrumente de productivitate: Solicitat de utilizatorii Instrumentelor de productivitate Dynamics 365.
• Administrator instrumente de productivitate: Solicitat de utilizatorii administratori ai Instrumentelor de productivitate Dynamics 365.
• Administrator aplicație Profile Manager: Necesar pentru crearea și atribuirea profilurilor de aplicație utilizatorilor Serviciului pentru clienți și Omnicanal pentru Serviciu clienți.
• Utilizator profil aplicație: Solicitat de utilizatorii Serviciului pentru clienți și Omnicanal pentru Serviciul pentru clienți.

Asigurați-vă că rolul Accesul API omnicanal nu este atribuit unui utilizator de tip supervizor sau agent.

În plus, rolul Reprezentant al serviciului pentru relații cu clienții este necesar pentru a lucra cu entitatea Caz.

Utilizați centrul de administrare Microsoft 365 pentru a crea conturi de utilizator pentru fiecare utilizator care are nevoie de acces la Omnicanal pentru Customer Service. Pentru informații suplimentare, consultați creați utilizatori și atribuiți roluri de securitate.

Atribuie roluri utilizatorilor

Pentru a putea mapa rolurile la persoane în maparea personajelor și rolurilor, trebuie să atribuiți direct rolurile utilizatorilor și nu prin apartenența la echipă. Pentru mai multe informații despre maparea personajelor de rol, consultați Cartografiarea personalității de rol.

Efectuați următorii pași pentru a atribui roluri utilizatorilor în zona Setări complexe din Dynamics 365:

1. În bara de comenzi selectați Setări>Setări avansate. Pagina Setări este afișată într-o nouă filă browser.

2. Selectați Setări>Securitate>Utilizatori.

3. Selectați utilizatorii din lista pentru care doriți să le atribuiți un rol de securitate.

4. Selectați Gestionați rolurile de securitate din meniu. Rolurile de securitate disponibile pentru unitatea de business sunt afișate.

5. În caseta de dialog Gestionați rolurile de securitate , selectați rolurile de securitate pe care doriți să le atribuiți utilizatorului, apoi selectați Salvare.

Pentru a vedea și gestiona utilizatorii în Omnicanal pentru Serviciul pentru clienți, consultați Gestionați utilizatorii în Omnicanal pentru Serviciul pentru clienți.

Înțelegerea rolurilor și privilegiilor lor

Fiecare rol din Omnicanal pentru Customer Service poate efectua un set de acțiuni pe baza privilegiilor care sunt enumerate după cum urmează.

Privilegii	Administrator Omnicanal	Supervizor Omnicanal	Agent Omnicanal	Utilizator instrumente de productivitate	Administrator de instrumente de productivitate
Poate vizualiza lista de utilizatori/lista de prezență/lista de secvențe de lucru/lista de cozi/lista de configurări PBI	Da	Da
Poate edita rolurile unui utilizator	Da
Poate edita prezența implicită și capacitatea implicită a unui utilizator	Da	Da
Poate edita atribuirea cozii unui utilizator	Da	Da
Poate adăuga/edita/șterge prezența	Da
Poate adăuga/elimina utilizatori din prezență	Da	Da
Poate adăuga/edita/șterge asocieri de prezență	Da
Poate adăuga/edita/șterge secvențe de lucru	Da
Poate adăuga/edita/șterge setări ale canalelor, setări de context, reguli de rutare	Da
Poate adăuga/edita/șterge cozi	Da
Poate adăuga/elimina agenți din coadă	Da	Da
Poate adăuga/edita/șterge roboții	Da
Poate vizualiza/adăuga/edita/șterge răspunsuri rapide	Da	Da
Poate adăuga/edita/șterge configurarea PBI	Da
Poate vizualiza/adăuga/edita/șterge ore de funcționare	Da
Poate vizualiza/adăuga/edita/șterge setări de autentificare	Da
Poate vizualiza orele de funcționare		Da
Poate monitoriza, atribui și transfera conversațiile		Da
Poate vizualiza lista de utilizatori/lista de prezență/lista de secvențe de lucru/lista de cozi			Da
Poate vizualiza răspunsurile rapide			Da
Poate citi scriptul agentului				Da
Pasul la care poate citi scriptul agentului				Da
Poate citi fluxul de lucru				Da
Poate citi msdyn_actioninputparameter				Da	Da
Poate citi msdyn_actionoutputparameter				Da	Da
Poate citi msdyn_inputparameters				Da	Da
Poate citi msdyn_macroconnector				Da	Da
Poate citi msdyn_parameterdefinition				Da	Da
Poate citi msdyn_designeroptions				Da	Da
Poate citi msdyn_macroactiontemplate				Da	Da
Poate citi acțiune macro				Da
Poate crea/citi/scrie/anexa/șterge script agent					Da
Poate crea/citi/scrie/anexa/șterge pas script agent					Da
Poate crea/citi/scrie/anexa/șterge flux de lucru script agent					Da
Poate citi msdyn_macrosolutionconfiguration					Da
Poate crea/citi/scrie/anexa/șterge acțione macro					Da

Configurați permisiuni pentru a accesa coloanele securizate

Utilizatorii administratori vor avea nevoie de permisiuni la nivel de coloană pentru coloanele securizate atunci când configurează următoarele caracteristici și canale:

• Creați fluxuri de lucru
• Setări de autentificare
• Servicii de comunicare Azure
• Furnizorii de locații geografice
• Profiluri de plată pentru Apple Messages for Business canal
• WhatsApp canal

Coloanele securizate pot fi identificate prin pictograma de informații care este prezentă pentru coloană.

Entitățile și atributele lor secrete sunt după cum urmează. Pentru mai multe informații despre entități și atributele acestora, consultați Prezentare generală asupra entităților.

Entity	Atribute secrete
msdyn_authenticationsettings	msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (pentru SMS)	msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay	msdyn_ocbase64merchantcertstring msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret	msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting	msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider	msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocsmssettingsecret	msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication	msdyn_securetwitterconsumersecret msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret	msdyn_useraccesstoken msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwhatsappchannelaccount	msdyn_secureauthenticationtoken

Gestionați permisiunile pentru atributele secrete

1. În centrul de administrare Power Platform, creați sau actualizați profilul de securitate a coloanei. Mai multe informații: Asociați profiluri de securitate și setați permisiuni
2. Furnizați permisiunile de citire, actualizare sau creare pentru profilul de securitate pe coloanele care corespund atributelor secrete menționate în tabelul precedent.

Informații corelate

Canale de furnizare
Gestionați utilizatorii în Omnicanal pentru Serviciul Clienți
Personaje de rol pentru rutarea unificată
Ghidați agenții cu scripturi
Automatizați sarcinile cu macrocomenzi